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亿欧读财报丨中通今年市场份额继续扩大两个点信心从何而来?

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作者:杨珊珊
2020-03-18 18:29
中通快递市场份额较去年的16.8%扩大至19.1%,连续四年位居第一。

近日,中通快递发布了2019年第四季及全年业绩。财报显示,中通快递2019年全年完成业务量121.2亿件,同比增长42.2%,超出行业平均增速16.9%。市场份额较去年扩大2.3个百分点至19.1%。

营收和净利润实现双增长:2019年该公司全年营业收入为221.10亿元,同比增长25.6%;净利润(调整前)为56.71亿元,较上年同期增长29.2%。

“效率高的、服务好、有持续盈利能力的企业,市场份额一定会变得更多。”这是中通快递董事长赖梅松在多个公开场合多次提到的。中通在这三个领域,都有不错的财务和市场表现。

效率高,市场份额进一步提高稳居“通达系”第一

在“通达系”中,中通快递的市场份额四年来稳居第一。

2019年,中通继续保持了领军优势。全年完成业务量121.2亿件,同比增长42.2%,超出行业平均增速16.9个百分点。市场份额较去年的16.8%扩大至19.1%。

中通快递集团董事长赖梅松表示:“近年来,中通的市场份额、盈利能力、服务质量均稳步提升。过去的一年,我们围绕着提速业务量增长、继续扩大市场份额的重心,加快基础设施建设加大网点赋能力度,加快科技信息和生态能力建设的赋能,提升全链路的竞争能力。我们推行的收派费标准体系激发了一线小件员的内生动力,并结合末端资源的部署,降低了揽派成本;我们加大了自动化分拣设备部署的力度,进一步提高操作效能;我们不断优化自有车队的结构,资源利用最大化;我们继续深化网络结构的扁平,同时不断尝试‘点对点直链’的新模式,提升转运效益。”

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 成本管控能力良好,有持续盈利能力

2019 年,中通盈利水平保持了持续稳健的增长。净利润(调整前)为56.71亿元,较上年同期增长29.2%。

单票运输成本和单票分拨成本双双下降。单票运输成本从上年同期的0.65元下至0.58元。单票分拨成本从上年同期的0.37元下降至0.32元,降本增效能力提升。

中通方面指出,单票成本下降有两点主要原因:一是在运输成本管控方面,采取了扩大自有车队、越来越多地使用高运力挂车、用自有车运输取代部分三方物流车、优化干线路由、提升车辆装载率等一系列精细化管理举措;二是在单票分拨成本管控方面,中通采取了分拨中心的员工的管理和规模控制,并加大自动化分拣设备,进而带动了分拨中心自动化程度的持续提高.

然而不容忽视的是,单票收入同样在下滑。财报显示,剔除跨境业务收入后,单票收入为1.72元,同比下降10.1%。中通解释,单票收入的下降主要由于公司为应对市场竞争将补贴力度维持在较高的水平所致。

不仅是中通的单票收入在下滑,近年来,整个行业的单票收入出现了集体下滑,甚至有逼近亏损线趋势。

2019年的双十一期间,中通,圆通曾经采取了涨价措施,引发市场热议。但是,在补贴力度仍较高,单票收入依然呈下滑趋势的前提下,涨价的影响并不大。

单票收入下滑表明,快递行业头部企业依然深陷于价格战硝烟和争夺市场份额中。但值得指出的是,市场份额的争夺目前估计只是在头部几家企业中做分化,快递行业格局已定,后来者难找机会。

菜鸟快递指数反映良好服务

中通在保持最高市场份额与较快增长速度的同时,其服务品质也维持较高水平,集中反映在菜鸟快递指数上。

菜鸟快递指数反映了快递行业的服务质量,于2015年7月起开始推行,是菜鸟针对物流商各项服务相关指标进行综合评价的指标体系,包含五大环节(品牌认知、物流时效、派件服务、用户评价、包裹追踪)和十七小项指标。

赖梅松表示:“服务环节我们将全链路时效分环节管控,持续提升每个环节的时效;对网点的赋能上,我们借助金融平台的资金实力,向网点提供日常经营和产能扩大所需的金融支持;创新科技方面,我们陆续上线和迭代多个系统,全链路数智化水平不断提升;生态建设上,各板块积极推进、生态赋能快递网络的能力不断提高;同时,在绿色环保、助农扶贫等方面中通也一如既往地践行着自己的企业公民责任。”

2020,价格战要结束了吗? 

两年前,赖梅松接受新京报记者采访时说,他认为价格战会打到2020年。

“我预计价格战会打到2020年。因为现在快递企业的能力储备面临瓶颈,需要相应的用地规划,特别是在一线城市,拿土地非常难。而这样的资源如果得不到整合,未来快递价格上涨一定是必然。”

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但是,从目前单件收入下滑的态势来看,价格战短期内依然会持续。

那么,未来中通新的利润增长点在哪里?

1、中高端件

中通的崛起和阿里巴巴联系紧密。2008年,中通跟淘宝签约成为其推荐物流,到2008年底,中通光是淘宝件的日业务量就已接近2万件。2018年,阿里以46.6亿元入股中通。

在业务方面,中通过去也承揽了大量的电商件。电商件的特点是量大价低,注重价格而非时效,属于普通快递件。随着低端快递市场进入“白热化”,中高端市场开始成为新战场。

我国中高端件市场份额最大的是顺丰快递,顺丰占据中高端快递市场59%的市场份额,其余主要玩家有中国邮政EMS、联邦快递。

中高端件是各大快递头部公司近年来的发力方向。2018年10月圆通推出了“承诺达特快”品牌,进攻客单价高的中高端快递市场。京东物流2018年也上线了面向个人客户的京东快递,定位“高品质快递”。2019年,韵达快递推出“韵达特快”……

中通不甘其后,2019年,为满足中高端市场的客户需求,中通快递发布了全新的高端市场品牌——星联时效件,具备时效保证、高辨识度、高品质服务、时效监控与全链路跟踪等特点。

对于中高端件市场,年报并无更多的信息披露。这是中通发力的第一年,仍需静观市场表现。

2、科技投入

2019年,赖梅松接受亿欧采访时曾表示:“中通对于科技的投入,只增不减,上不封顶”。

中通在物流科技方面的应用包括自营卡车动态路由调整系统,利用路由算法、把多个点的货,最优、最大化地分配在每一辆车上,可以让干线运输时效更快、成本更低;利用机器视觉和IOT技术,可以让中转场站更加可视化、效率更高等等。

公司董事长赖梅松在财报电话会上仍然对科技投入和自动化抱有很大的信心,他举例,比如在分拨环节,人工成本约占分拣中心成本的70%。“这表明我们仍有很大的改进空间。”

2020年,中通的营业目标是在保证利润和质量的前提下,继续提升市场份额。“我们有信心完成超出行业平均增速15个点的业务量增长目标,并保持市场份额的扩大在2个点以上。”赖梅松说。

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