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亿欧智库黄渊普:四个关键词描述2021年行业发展

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作者:亿欧
2020-12-23 14:54
亿欧智库是亿欧EqualOcean旗下的研究与咨询机构,长期深耕科技、消费、大健康、汽车、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域,是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构。

欢迎大家来参加亿欧智库2020年度分析师发布会,今天是这一系列发布会的第一场:消费领域专场。今天起到2021年1月8日,亿欧智库还会有大健康、科创、房产新居住、工业、金融、汽车的专场发布会,欢迎大家持续关注。

为什么要做发布会?从私心讲,是希望广大从业者能更好地认知亿欧智库。亿欧智库是亿欧EqualOcean旗下的研究与咨询机构,长期深耕科技、消费、大健康、汽车、产业互联网、金融、传媒、房产新居住等领域,是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构。我们在过去几年做了蛮多有价值的事情,应该说已经是国内的头部机构。

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更重要的是,在当前社会大环境和行业大变革的时代背景下,我们相信分析师的行业逻辑和视角可以与包括媒体记者、创业者、企业负责人和其它从业者形成相互交流和学习,从而为社会和行业提供正向的价值。我结合今年发生的热点事情,举一个例子。

科技互联网巨头卖菜,今年是个热点。媒体记者会关注巨头卖菜带来的社会影响,比如菜贩的就业问题;这个视角,经常会被“效率优先”的互联网巨头给忽视。在科技互联网改变生活的同时,我们既要看到受益方,也要关注到失落者,这是一个社会需要有的人文和人本情怀。我们看到很多媒体记者朋友,为失落者发声,值得称赞。

分析师的视角不一样,会更多去分析为何科技互联网巨头会纷纷卖菜,这个市场有多大,以及哪些玩家更有机会。分析师去看这些问题,离不开PEST(P政治、E经济、S社会、T技术)的维度,会交叉对比得出卖菜的线上市场规模,也会用亿欧智库SPC模型去定量和定性分析各玩家,并判断他们谁会是领导者、挑战者和跟随者。初步结论是:这个领域独立的创业公司跑出来非常难,领导者会是美团、拼多多这类玩家;科技互联网巨头卖菜对菜贩的影响,如果对比外卖巨头对餐厅的影响,后者的影响更大。

对于创业者来说,看到类似卖菜的风口和其它的风口,如果仅凭一时热情就冲进去创业,显然是不明智的。在新时代的背景下,创业前要仔细分析行业的机会点(而不仅仅看市场规模),要看到政策大趋势(而不是带有侥幸心理去挑战制度规范);要分析用户行为和社会理念的变化,要看到技术革命的大方向。这些,正是媒体记者和分析师可以给出一些参考的地方。

很多人对分析师的印象是:中庸;似乎什么都对,但又缺了点什么味道。形成这样的印象,有合理的地方。确实,不少分析师对于行业缺少认知,没有能力去给出有深度的见解。但另外一方面,分析师是要有别于观点犀利的评论家,成为拉近各方面观点的力量。用更直白的话说,分析师天然是“中间派”的职业特征。

“中间派”在很多语境下,是个偏贬义的词;但是我们不妨问一下:全球范围和中国,这些年是偏激的观点和行为太少,还是站在中间的声音太小?如果社会只求异不求同,社会的撕裂是必然。求同,就得用两分法看问题,既看到优点,又看到问题;既看到机遇,又看到调整。从这个意义上来说,分析师代表的是一种思维方式,是一种看问题的角度。

当然,一个好的分析师,有两分法的思维还远远不够。亿欧智库这边提倡的是,分析师要多实际调研,多去和自己关注领域的产业链上下游企业去交流,要能和创始人CEO聊,也要能和各企业的基层员工聊。当今社会,各种数据非常多,但噪音也非常大;通过实地调研,把噪音尽可能去掉,提炼出有用(信息熵少)的信息给到相关方,这是一个有抱负的分析师应该要追求的价值。

艰难的2020年即将过去;我是分析师出身,对于即将来临的2021年,如果让我用几个关键词去描述我们关注的行业领域,我会用这几个词:

第一个关键词是数字经济/数字化;这个其实不需要多解释。这不仅仅是政策导向,也是当前各行各业在现实发生的事情。一个段子是,推动企业数字化转型的主导力量是谁?答案不是创始人CEO,而是新冠疫情。这次百年一遇的大灾难,让全球范围内的企业真正在数字化上行动了起来。2019年底很多企业并没有制定2020年的数字化战略和预算,而近期很多企业都专门做了2021年的数字化战略和预算。

二是国产和国货;这个在今年已经有所表现。一些国货消费品(如农夫山泉、泡泡玛特),引爆了二级市场,2021年国货的投资和上市潮还会继续。而科技自立自强,这不是空口号,已经在慢慢实现,2021年这个会加速,会有更多具有世界竞争力的“强”中小科技公司冒出来。中长远看,科技和消费领域,中国都会出现大量世界级的品牌。

三是新新用户;第一个“新”指的是经历过新冠疫情的广大用户,大家的思维方式甚至消费习惯都回不到过去了。2020年所有人长了一岁,但都变“新”了;如果大家查一下今年的消费支出和支出明细,大概率和2019年相比有了巨大变化,2021年再也回不到2019年。第二个“新”指的是“00”后和“60+”的新人群,稀奇消费品类在“00”后群体会更为普遍,而人口比例迅速变大的60岁以上的群体会催促医药、机器人等产业大变革。

最后一个关键词是新全球化;经历过特朗普时期的四年“逆全球化”后,即将上任的美国新总统拜登依然会回归全球主义。在拜登上台前已经签订的RCEP,和即将签订的中欧投资协定,都会成为新全球化时期的重要文件。相比特朗普的技术禁售,拜登可能采取的是科技倾销。对于不少对外依存度较高的中国企业来说,2021年不得不去做全球品牌和迫使自己成为真正的全球化公司。

一个有使命愿景和中长远战略、并且具备强执行力的企业,值得我们看多。同样,有使命愿景和中长远战略、并且有强执行力的国家,也是如此。作为一名分析师,对比分析了全球各国后,我更加坚信和看多中国、中国科技和中国各产业。尽管,我们不能用过去四十年的思维和方式抓接下来的发展机会。

让我们一起期待2021年,再次感谢大家。


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