分享到微信
传媒 作者:张莹方 2021-01-26 15:47
[亿欧导读]

1月26日,快手科技港股正式开启招股。10时30分认购开始,富途率先释放80亿港元的融资额度。13分钟后,富途证券首日的80亿港元融资额度已被抢空。

快手

题图来自“外部授权”

1月26日,快手科技港股正式开启招股。10时30分认购开始,富途率先释放80亿港元的融资额度。13分钟后,富途证券首日的80亿港元融资额度已被抢空。有投资者反映,快手打新开始后,某券商系统崩溃,页面显示系统繁忙。

根据招股计划,本次快手招股价将在105港元至115港元之间,拟发行3.65亿股,按发售价中位数计拟集资超394亿港元。相较于上周市场消息流传的4697港元,入场费翻番,每手100股入场费约为11616港元。

多家券商开放百亿融资额度迎接快手打新。富途证券准备近300亿港元的融资额度,并在10倍银行融资杠杆的基础上,让部分投资者享受最高20倍融资杠杆;老虎证券提前备下百亿额度,预计将分批次放出;雪盈证券也准备了10亿免排队融资额度。

截至1月26日12时16分,据银柿财经报道,快手公开发售部分孖展认购录得403.31亿港元,已超额认购37.41倍。其中,富途证券借出139.66亿港元,华泰国际借出108亿港元,利弗莫尔借出51.3亿港元,华盛证券借出50亿港元,方德证券借出43亿港元,盈立证券借出11.35亿港元。

截至目前,快手已经获得的孖展认购录得金额排名年内第二,仅次于医渡科技,且孖展认购还在进行之中。

快手于1月25日正式接受国际机构投资者IPO认购,1月26日起接受香港零售投资者公开认购,预计2月5日在香港联交所主板挂牌上市。快手原计划1月29日截止认购并定价,但据多家媒体报道,快手科技国际认购部分已足额,或将提前于香港时间27日下午5时结束认购。

据悉,快手的香港公开发售部分只占2.5%,归属于机构的国际配售部分占比高达97.5%。据相关媒体报道,目前快手国际认购部分已足额,由此引入10名基石投资者,包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布扎比投资局等,合计认购约24.5亿美元等值股份。按招股价上限计算,合计认购金额约占公司集资总额的45.2%。

快手科技注册于2015年3月,2011年推出GIF快手,2013年GIF快手转型为短视频社交平台,2016年推出直播业务,目前建立了直播、在线营销服务、电商、网络游戏、在线知识分享及其他多种变现渠道。

自2014年6月至2020年2月,快手共进行了六轮融资,累计融资额超48亿美元,引入腾讯投资、云锋基金、百度、博裕资本、淡马锡、红杉资本中国基金、五源资本、DST Global等投资方。截至目前,腾讯为快手的第一大股东,持股比例为21.57%。

招股书显示,截至2020年第三季度,快手的平均日活用户为3.05亿,平均月活用户为7.69亿;快手2017年至2019年分别实现营业收入83亿元、203亿元、391亿元,2020年前三季度营业收入达407亿元。

港股打新收益率持续处于高位。历史数据显示,港股打新的收益率2016年为115%,2017年为325%,2018年为270%,2019年为167%,2020年超过200%。随着2021年港股迎来快手、喜茶等公司的上市,以及百度、哔哩哔哩爱奇艺等中概股的回归,港股市场或将迎来打新狂潮。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:张莹方。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。

港股股票科技快手直播基金认购