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大健康 作者:唐楠 编辑:张宇喆 2021-05-03 14:10
[亿欧导读]

水滴公司于今日启动路演和投资者股票认购,公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、CFO施康平等高管及承销商等相关方参与路演。

水滴筹

题图来自“外部授权”

5月3日据财联社报道,水滴公司于今日启动路演和投资者股票认购,公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、CFO施康平等高管及承销商等相关方参与路演。

其中,5月1日水滴公司F-1招股书上公布的基石投资者,包括博裕资本、厚朴资本、美团联合创始人王慧文在内合计下单认购2.1亿美元的等值股份。博裕资本投资1亿美元,厚朴资本投资8000万美元,王慧文的家族信托Kevin Sunny投资3000万美元。 

此外,安大略教师退休基金、腾跃基金,美团创始人王兴,彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑等都参与了认购。

该招股书系水滴公司4月17日向SEC(美国证券交易委员会)递交,根据招股书显示,该公司计划在纽交所上市,股票代码“WDH”,承销商包括高盛、大摩、美银美林以及农银、招商证券、中信等中资券商。

另外,水滴公司确定的发行价格区间为每份ADS(美国存托证券)10到12美元,计划发行3千万股ADS(行使超额配股权前),预计初始募资额约为4亿美元,公司估值超过50亿美元。本次募集资金将用于加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。

公开资料显示,水滴公司股票分为A类股份及B类股份,水滴公司董事会主席兼CEO沈鹏所持股票属于B类普通股,一股拥有9票的投票权。招股书显示,IPO之后,沈鹏、杨光和胡尧持有的股权合计为24.4%,拥有71.2%的投票权,腾讯持股20.4%,博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。

截至2020年12月31日,2020年水滴公司实现营收30.28亿元,相比2019年15.11亿元同比增长100.4%;净亏损为6.64亿,调整后EBITDA亏损为2.47亿。其中,保险佣金收入是水滴公司的主要收入来源,占比达89.1%。

水滴公司在2020年实现了超144亿元的首年保费(FYP),累计服务的保险用户数量为7940万人,累计付费保单数3070万张。水滴保2018年、2019年和2020年分别获得9.73亿、66.68亿和144.26亿的首年保费收入。

水滴公司作为国内的保险和健康服务平台,目前主要业务为水滴筹(个人大病求助)和水滴保(保险科技),分别是最大的个人大病求助平台和最大的独立第三方保险分销平台。

从2016年成立至今,水滴公司已完成7轮超40亿元融资,投资方包括腾讯、美团、IDG、高榕资本等企业和机构。

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