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京东物流最高发售价43.36港元/股,引入软银等多家基石投资者

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产业/工业
作者:林怡龄
2021-05-17 09:41
[文章导读]
此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为247亿港元。
物流 卡车 仓库 仓储

题图来自“公开图库”

5月17日,京东物流正式启动股份全球公开发售。招股书显示,此次全球公开发售总计6.092亿股,公开发售时间为5月17日至5月21日,价格区间为每股39.36港元至每股43.36港元,每手买卖单位为100股,股票代码2618。 

根据测算,假设发售价为每股股份41.36港元(即发售价范围每股股份39.36港元至43.36港元的中位数),经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后,假设超额配股权未获行使,此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为247亿港元。 

其中,55%的募资将用于升级和扩展六大物流网络,保持竞争优势;20%的募资将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术,包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等;15%的募资将用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户。 

据悉,京东物流将于本月28日正式在港交所挂牌交易,美银证券、高盛、海通国际为联席保荐人。同时,京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews Funds和Oaktree。 

今年2月份,京东物流向港交所递交了招股书,联席保荐人为美国银行、高盛、海通国际等。在招股书中,京东物流将自己定义为“中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商”。 

目前,一体化供应链收入是京东物流营收的主要构成。2020年,京东物流一体化供应链收入占总收入的比重达到75.8%,服务企业客户数超过19万。

过去三年,京东物流营收分别为人民币379亿、498亿和734亿。2021年一季度,京东物流收入224亿元,同比增长高达64.1%。从外部收入看,京东物流外部客户收入占比已经从2018年的29.9%、2019年的38.4%增长至2020年的46.6%,其中2020年外部客户收入增速近79%。 

不过,成立14年来,京东物流一直尚未实现盈利,是外界颇多争议的源头。招股书显示,2018年和2019年,京东物流分别亏损了28亿元、22亿元。但在2020年前三季度,其亏损已经缩减至1170万元。

本文来源于亿欧网,原创文章,作者:林怡龄。
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