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产业/工业 作者:石伟 2021-06-16 11:00
[亿欧导读]

综合IPO以及私募配售,满帮的融资额最高将超20亿美元,估值最高或超200亿美元。

卡车

题图来自“公开图片”

美国东部时间6月15日,满帮集团向美国证券交易委员会提交更新版本的招股书。招股书显示,满帮拟在纽交所挂牌上市,其股票代码“YMM”,本次预计公开发行8250万股美国存托股份(ADS),并赋予承销商15%的超额配售权,每股ADS价格区间为17~19美元。

在IPO同步的同时,基石投资者OTPP和Mubadala将进行私募配售,以IPO发行价合计认购满帮2亿美元等值股份。

综合IPO以及私募配售,满帮的融资额最高将超20亿美元,估值最高或超200亿美元。

公开资料显示,满帮集团成立于2017年11月,该公司主要为卡车行业提供货运匹配以及增值服务。亿欧数据显示,上一轮融资发生在2018年,当时满帮的估值为60亿美元。满帮的投资方包括软银、Alphabet、红杉资本中国、腾讯控股和GGV Capital纪源资本。

满帮的招股书显示,在2020年,该公司的GTV(平台总交易额)为1738亿元,订单量为7170万单;在营收方面,满帮的营业收入为25.8亿元,毛利率达49%,净利润为2.81亿元。在2021年第一季度,满帮的GTV为515亿元,同比增长108%;公司的营业收入为8.67亿元,同比增长97.7%。

公司整体业务受疫情影响较小,招股书显示,满帮在2019年、2020年的营业收入分别为24.7亿元、25.8亿元,同比增长为4.4%,主营业务货运匹配服务的营收在2019年、2020年分别为17.7亿元、19.5亿元,同比增长10%。

公路货运市场存在着巨大的需求缺口亟待满足。国家统计局报告显示,在2020年,中国货运量约为470亿吨,其余逾7成货运量是通过公路运输。据CIC报告显示,在2020年,公路运输市场的总规模达到6万亿元,其中整车运输和零担运输是最大的细分市场,市场规模约为5.3万亿元,据预测,至2024年,这一数字将增长到6.4万亿元。


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