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传滴滴将IPO发行价定为14美元,市值约670亿美元丨直击IPO

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金融
作者:苑晶铭
编辑:张宇喆 2021-06-30 08:35
美东时间6月29日,有消息称滴滴IPO发行价已确定为14美元/ADS,位于13-14美元的发行区间价格上限。按照14美元上线计算,滴滴出行市值约为670亿美元。另外,该公司还可能会扩大其IPO的规模。

美东时间6月29日,有消息称滴滴IPO发行价已确定为14美元/ADS,位于13-14美元的发行区间价格上限。按照14美元上线计算,滴滴出行市值约为670亿美元。另外,该公司还可能会扩大其IPO的规模。

6月11日,滴滴向SEC递交了IPO招股书。股票代码为“DIDI”,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。6月25日凌晨,滴滴向SEC更新了招股书。更新版招股书显示,滴滴预计将发行2.88亿股ADS,IPO定价区间为每股ADS 13-14美元,预计定价为13.5美元,计划募集资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元。

6月28日,有消息称,据知情人士透露,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的筹资目标。

关于此次募资用途,滴滴在招股书显示,计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外的国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%的募集金额用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

据悉,IPO之前,滴滴创始人、CEO程维持股7%,联合创始人、总裁柳青持股1.7%。根据中概股常规同股不同权安排,程维柳青合计拥有超过48%的投票权,包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。

IPO交易结束后,软银愿景基金将持有滴滴20.2%的股权,优步和腾讯分别持股12.0%和6.4%。程维和柳青分别持股6.5%和1.6%,分别控制35.5%和22.8%的表决权。

本文来源于亿欧网,原创文章,作者:苑晶铭。
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