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联想集团科创板IPO申请获受理,为红筹上市公司以CDR形式回A第一单

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作者:刘城宏
编辑:张宇喆 2021-09-30 20:18
招股书显示,联想集团本次募集资金投资项目拟投资总额为100.14亿元,其中拟使用本次募集资金100亿元,主要用于新产品及解决方案研发项目总计55亿元;产业战略投资项目10亿元;补充流动资金35亿元。

9月30日晚,上交所官网显示,联想集团有限公司首次公开发行存托凭证(CDR),且在科创板上市的申请已获受理。该公司本次拟公开发行不超过13.38亿份CDR,拟募集资金100亿元。

这是继9月17日证监会发布《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》后,红筹上市公司以CDR形式回归A股市场的第一单。

据联想集团招股书申报稿显示,该公司本次发行的保荐机构为中金公司,联席主承销商为高盛证券和中信证券。2018/2019财年、2019/2020财年、2020/2021财年,联想集团分别实现营收3423.83亿元、3526.76亿元、4116.20亿元。营收规模逐年增长,三个完整财年累计营收超万亿。

上述三个财年,智能设备业务集团始终是是联想集团收入的最主要来源,占收入比例分别为88.20%、89.16%及89.58%。此外,数据中心业务集团在该公司占收入比例分别为11.80%、10.84%及10.42%。

招股书显示,联想集团本次募集资金投资项目拟投资总额为100.14亿元,其中拟使用本次募集资金100亿元,主要用于新产品及解决方案研发项目总计55亿元;产业战略投资项目10亿元;补充流动资金35亿元。

此外,招股书申报稿内还提及了多项风险,其中有关于VIE协议控制相关的风险表明,中国境内未有法律法规或发行人所在行业监管部门明确认定VIE协议属于《民法典》所规定的合同无效情形,如未来VIE架构被认定为不符合中国法律,则可能对公司业务、财务状况等造成不利影响。

据悉,联想集团董事长杨元庆此前在接受采访时,解释了该公司为何选择回归科创板:

一方面,回归科创板将帮助该公司增强国际与国内两个市场的紧密连接,实现两个市场协同效应的最大化。

另一方面,通过更好利用国内蓬勃发展的资本市场的力量,增进联想集团资本结构的多元优化,壮大可持续发展战略的资金实力,也将助力联想集团为中国科技行业的创新突破和实体经济的高质量发展做出更大贡献。

联想集团成立于1984年,是一家专门从事开发、制造和销售智能设备产品并提供专业优质服务的全球智能设备领导企业,由柳传志等11名科技人员创办。该公司的主要产品包括“Think”品牌商用个人电脑、“Idea”品牌的消费个人电脑、伺服器、工作站以及包括平板电脑和智能手机等的一系列移动互联网终端。

随着全球转向智能物联网时代,联想从专注单一的个人电脑硬件业务向多样化的设备公司转型。

截至9月30日收盘,联想集团下跌2.45%,报8.370港元/股,目前总市值为1008亿港亿元。

本文来源于亿欧网,原创文章,作者:刘城宏。
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