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网易云音乐公开发行每股定价167.28元,发行市值为347.53亿元

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文娱传媒
作者:王旭琛
2021-12-01 11:43
此次融资后,网易云音乐将募集资金共计26.76亿元,发行市值达347.53亿元。

12月1日,网易云音乐公开发行最终定价为每股205港元(约合人民币167.28元),定价为推介区间中点。网易云音乐计划于12月2日在香港联合交易所挂牌上市,证券代码为“9899”。 

此次融资后,网易云音乐将募集资金共计32.8亿港元(约合人民币26.76亿元),发行市值425.90亿港元(约合人民币347.53亿元)。全球发售的所得款净额,在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后,将达到31.2亿港元(约合人民币25.6亿元)。 

招股书显示,网易云音乐计划将此次募集所得款项主要用于继续深耕音乐社区,丰富多元音乐内容,继续创新并提高技术能力;以及用于甄选合并、收购及战略投资,运营及一般企业用途。 

此外,招股书还显示,网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司(Orbis)将担任基石投资人,总计认购3.5亿美元(约合人民币22.27亿元)。

目前,网易云音乐主要收入来自在线音乐服务、社交娱乐服务及其他。根据招股说明书,网易云音乐今年前三季度营收达51亿元,毛利率大幅提升并转正为0.4%;月活跃用户数量增加到1.84亿,在线音乐付费用户数2,752万,同比增长超93.2%;在线音乐付费率达14.9%。

早在2021年5月26日,网易云音乐就曾正式向港交所递交了招股书,并在8月1日通过了上市聆讯,但随后由于政策变动而一度搁置。此次再度IPO也显示了网易云急迫的资金需求:自2019年获得阿里巴巴领投的7亿美元B+轮融资以来,网易云音乐在一级市场再无融资,公司上市公开募股已经迫在眉睫。

本文来源于亿欧网,原创文章,作者:王旭琛。
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