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容亿数字科技投资策略:寻找“行业+新技术”的高成长市场机会

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作者:业界
2022-04-29 10:04
容亿投资数字科技团队聚焦“行业+新技术”的核心投资理念,会持续在数字化能力和行业数字化两个大板块深耕细作。

容亿观点:

· 容亿投资数字科技团队聚焦“行业+新技术”的核心投资理念,会持续在数字化能力和行业数字化两个大板块深耕细作。

· 2022年,容亿数字科技团队会继续依托“人事匹配”的原则,在大行业中寻找拥有最佳实践的最佳团队。

· 2022年,容亿数字科技团队会继续聚焦在泛OPS领域,以自动化、无人化、智能化为目标寻找行业场景中降本增效的数字化生产力工具和解决方案。

· 同时在双碳时代,聚焦“数字化转型”赋能双碳目标,容亿数字科技团队将寻找充分利用大数据、AI、IOT、区块链等技术与能源、工业、建筑、交通、农业等结合的系统性投资机会。


数字科技投资的总体策略:持续深耕数字化能力和行业数字化两大板块

容亿投资数字科技团队聚焦“行业+新技术”的核心投资理念,会在数字化能力和行业数字化两个领域内持续深耕。

一方面,以计算、存储、通讯、安全等底层技术为起点,我们从基础架构演进的产业趋势角度寻找数字化的基础能力,涵盖云原生、5G/边缘云、AI、IOT、区块链、信息安全等细分赛道。

另一方面,任何新技术如果脱离了行业、脱离了场景,就是空中楼阁,就不会带来持续的价值创造。因此在行业数字化领域,我们也会重点关注寻找那些在工业、金融、政务、交通、能源等等这些大行业里面,善于了解新技术、善于掌握新技术、善于利用新技术去推动整个行业变革的团队。只有行业内部的人拿着各种数字化的新武器去推动行业变革,才能真正实现行业的数字化转型。


团队筛选模型拥有行业“最佳实践”的最佳团队

最佳实践本质是先进管理思想、行业认知的传递,来自行业的资深专家将自身积累的行业经验、知识通过产品的形式固化下来,通过从最佳实践中提取抽象出行业共性需求,打造出标准化的产品和服务,来为行业的其他组织赋能,且从客户使用和日益变化的需求中进一步丰富和调整行业最佳实践,进而迭代更新。

容亿投资数字科技团队会不断寻找那些善用新技术推动行业变革的团队,通过“人事匹配”,找到拥有最佳实践的最佳团队。

「易筑网络」就是容亿投资在公装行业挖掘到的数字化SaaS的最佳实践,核心团队来自装饰行业龙头金螳螂,完整地继承了金螳螂30/80先进管理理念,以管理咨询+产品的方式为公装行业数字化赋能。


赛道选择方法论:理论

“三网”理论源自于通讯网络的全生命周期数字化管理,一张通讯网络的诞生到持续运营都会必然经过网络规划,网络管理,网络优化这三个不断持续迭代的过程。

网络规划主要解决的是通讯网络在哪儿建、怎么建、建多少的问题,是为建设服务的。在网络建设的过程中会涉及到日常的运维管理、监控,这就是网络管理的范畴。网络优化则是一件持续运营的事情,为了满意度服务,解决网络质量、用户感知的问题。实际上所有的行业数字化,无论工业、能源、交通、电力,任何大行业的数字化全生命周期,都会有规划-建设-持续运营的三大阶段,都可以应用到这个模型。

因此,我们应用“三网理论”去分析各行各业这些阶段中都会用到什么生产力工具,研判这些工具体量规模多大,能不能形成产品化,能不能形成整体解决方案等等。

以通讯行业为例,为通讯网络三网阶段服务的第三方公司里面,诞生的上市公司数量达20多家,2020年总营收规模约300亿,当前总市值规模合计约千亿。

再以建筑行业来举例。建筑行业在规划阶段,需要大量的设计工具、排版工具、制图工具、BIM工具、预决算工具,这里面有代表性的如海外的Adobe,Autodesk这样的知名企业,也有国内SaaS的龙头型上市公司广联达等。在建设阶段,需要ERP工具、现场安全管理工具、材料计量工具、施工项目管理工具等等,这个阶段有港股的明源云,我们容亿投资也投了建筑公装领域数字化平台服务商「易筑网络」。到了建筑行业的运维阶段,就需要质检工具、机电运维工具、智慧运营平台、数字孪生平台和资产管理平台,甚至智慧招商平台这样的工具平台,这个阶段需要的工具种类繁多,服务厂商也很多。比如数字孪生平台,容亿投资了一家国内的龙头企业「泰瑞数创」。

从行业的选择来看,容亿聚焦大行业的数字化转型机会。我们以占 GDP 比重等指标,选择行业聚焦在实际产业规模靠前、处于较好发展周期中的大行业。工业制造业是我们看的重中之中的地方,数字化的手段赋能工业的升级改造是我们国家从制造业大国走向制造业强国的必然路径。其他行业里面,电力、能源、建筑,金融、交通等等也是我们重点研究的大行业。


聚焦赛道:泛OPS领域

根据国家统计局第七次全国人口普查数据显示,我国劳动年龄人口的比例和绝对量都出现下降,15-64岁人口占比68.6%,较2010年下降6.0个百分点。劳动力作为经济增长的三大主要生产要素之一,不仅面临劳动力人口的下降,同时还面临劳动力成本上升的压力。

在这样的趋势下,企业如何通过数字化生产力工具来实现自动化和智能化生产,从而降低企业的劳动力成本、实现产业的升级,已经涌现出来了很多商业模式在探索。

2022年,容亿数字科技团队会继续聚焦在泛OPS领域,以自动化、无人化、智能化为目标寻找行业场景中降本增效的数字化生产力工具和解决方案。

我们把泛OPS映射到容亿投资聚焦的两个大板块——数字化能力和行业数字化,泛OPS对应的细分赛道也有很多。比如数字化能力里面:从云计算底座的AIOPS,到云原生数字化能力平台的DevOPS,到机器学习领域的MLOPS,数据应用的DataOPS,还有安全的SecOPS。又比如行业数字化里面的协同办公ChatOPS,到聚焦无人化、自动化、智能化的行业应用。

在泛OPS领域,容亿2020年投资了提供矿山智能化无人化行业解决方案的「科达自控」,2021年在网络安全领域,投资了AISecOps(安全自动化运维)解决方案商「众智维」。

「众智维」产品主要聚焦在“SOAR安全编排自动化及响应技术”以及“红蓝军攻防对抗实战化平台服务”领域。网络攻击无处不在,攻击的类型也多种多样,未来靠人力无法及时有效的处置各种网络攻击,因此AISecOps是未来安全服务最基础的一个抓手。众智维目前服务网信办的网安行动,在安全自动化运维领域已经积累了很多经典案例。

已经在北交所的「科达自控」聚集在智慧矿山领域,是一个无人化、自动化、智能化在行业场景落地的典型代表。煤矿井工矿有40多套信息子系统,我们在现场考察目前下井的工人年龄普遍偏大,年轻人不多,这样的工人年龄结构也倒逼矿山往无人化、自动化、智能化发展。所以,很多这样的传统行业在OPS领域都有很大的市场空间。


聚焦赛道二:双碳数字化

“碳达峰、碳中和”的目标和愿景将重构产业格局,带来新一轮的数字化技术创新升级与能源结构变革,同时也为各行业实现数字化转型、打造高质量发展创造了机遇。

未来十年内,大数据、人工智能、物联网、区块链等新技术与能源、建筑、交通、工业、农业等这些产业进行结合,是促进降低碳排放的有力手段。

工业互联网在制造业高质量发展中的价值已经显现。工业互联网解决方案在帮助企业实现安全、智能和可持续运营方面发挥着越来越重要的作用,可以有效实现提质、降本、增效的效果。工业制造业通过发展工业互联网,达到数字化转型的目标,进而也能实现对低碳发展的赋能。

在双碳时代,容亿投资将聚焦“数字化转型”赋能双碳目标,寻找充分利用大数据、AI、IOT、区块链等技术与能源、工业、建筑、交通、农业等结合的系统性投资机会。去年我们投资的「云谷科技」就是双碳数字化的投资实践,项目聚焦在供热领域的精细化数字化管理。容亿数字科技团队目前也正在布局一系列双碳数字化领域的优秀项目。

容亿投资目前已经投资了20多家数字科技创新企业,包括多家明星龙头企业。在数字化能力、数字金融、数字政府、数字运营、数字营销等赛道投资布局,已形成了良好的数字科技产业生态。

其中包括了在企业服务领域的明星龙头企业「明略科技」、提供网络可视化DPI能力并在上海主板上市的「恒为科技」、提供数字孪生服务的「泰瑞数创」、提供容器云、云原生服务的「博云」、以及运营商安全能力的「恒安嘉新」、工控安全的「珞安科技」。在行业数字化领域,有聚焦城市大脑的独角兽「城云科技」、社会网格化管理的龙头企业「天阙科技」以及随申码背后的支撑公司「德拓信息」、数字化运营的「北京资采」、视频银行领军方案商的「飞虎互动」、智慧矿山的「科达自控」等等优秀企业。

2022年,容亿投资将继续贯彻数字科技投资的总体策略、赛道选择方法,依托“人事匹配”的原则在泛OPS及双碳数字化等领域挖掘出更多优质项目投资机会。


作者:王磊,容亿投资高级合伙人,负责容亿投资数字科技领域投资工作。


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