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亿欧汽车李浩诚:车载DMS功能定制化需求催生Tier X为供应商全新定位

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汽车出行
作者:李浩诚
编辑:武东 2022-06-29 18:37
亿欧汽车分析师李浩诚在“人机共驾时代-GTM2022车载DMS功能模块线上沙龙暨报告发布会”上表示:市场催化DMS企业需建立生态合作,定制化需求催生Tier X为供应商全新定位

2022年6月29号,亿欧汽车举办了“人机共驾时代-GTM2022车载DMS功能模块线上沙龙暨报告发布会”的直播活动。本场发布会是 GTM 主题沙龙暨报告发布会的系列活动之一, GTM全球科技出行峰会是科技出行产业创新服务平台亿欧汽车旗下的重要会议品牌,每年将不定期以线上+线下形式在北京、上海等地举办系列主题论坛、年度峰会,通过高端对话、榜单及报告发布等相结合的形式,聚合产业各界人士,集思广益,共同探讨汽车行业的发展,分享行业信息。

本次发布会上,亿欧汽车分析师李浩诚发布了《2022中国汽车智能化功能模块系列研究-车载DMS篇》。《2022中国汽车智能化功能模块系列研究-车载DMS篇》聚焦于中国车载DMS市场。通过对车载DMS系统的技术解析、车载DMS产业链的拆解与研究、车载DMS市场发展现状分析、典型参与企业的调研,对中国车载DMS市场进行了全面客观的分析与解读,并对中国车载DMS发展趋势进行预测。使行业内外人士可以更直观的了解当下中国车载DMS功能的发展进程与市场动态。

以下为直播分享内容(略有删减):

各位线上的朋友大家好,很高兴又与见面了哈,我是亿欧分析师李浩诚,前段时间,我为大家进行了《2022中国汽车智能化功能模块系列研究车载DMS篇》报告预报版的分享,算是给大家进行了一个小剧透。今天我带着完成版的报告与大家见面了,借用报告里面的一些洞察与研究,与大家一起聊一聊中国车载DMS行业的这些年,那些事。

车载DMS是Driver Monitor System的缩写,也就是驾驶员监测系统,主要是对驾驶进行疲劳、分神以及危险驾驶行为的监测。首先,我们先来看一组数据,随着整车智能化的深入发展,L2+及以上的高等级智能驾驶功能加速上车。当前“人机共驾”阶段,疲劳驾驶、驾驶分神、激进驾驶等主观因素已经成为公路事故和死亡的主要原因,占比高达37%。而造成这种情况的主要原因则是,当前“人机共驾阶段”大多数驾驶操作还是需要驾驶员亲自完成,因此确保驾驶员可以随时接管车辆便成了避免交通事故发生的重要解决方案,这也正是DMS功能所扮演的角色。

相较于中国,国外车载DMS行业的起步要更早一些,早在2006年,雷克萨斯LS460首次配备主动DMS,但主机厂由于成本支出高以及消费者认知低等原因对主动DMS并不认可,2015年4月,纽约车展全球首发的凯迪拉克CT6因搭载Seeing Machines提供的“Super Cruise”的DMS系统而名噪一时,也标志着主动式车载DMS被市场接受的开始。中国虽然也早有企业关注到这个具有潜力的赛道,但真的要说市场的爆发还是在2018年中国“两客一危”政策发布后。商用车通过后装上车的方式,验证了DMS功能的必要性,而随着整车智能化的发展,2020年前后,DMS也开始在乘用车领域有了些苗头。

为什么短短几年中国车载DMS就发展的如此之快呢,我这里总结了三个因素。首先,大家都知道自动驾驶已是行业共识与未来趋势,但其发展进程受到技术、政策等多方面限制,辅助驾驶仍将在中长期内保持市场主流地位。DMS功能在辅助驾驶行业的发展助推下,实现持续的增长。其次是技术的发展,例如我们所了解到的3D成像、光学镜头、红外摄像等视觉技术,同时还包括 AI算法的广泛应用,也将为DMS产品的功能实现进行赋能,与硬件产品协同助推DMS的行业发展。另外一点,也是很重要的一点,便是资本市场的关注,2020年之后,中国DMS行业涌现出很多新兴企业,在资本力量的加持下,中国DMS行业正在持续增长,行业当中也正在不断涌入新鲜血液。

我们先来关注商用车DMS市场现状是如何的。2018年之后,商用车DMS以后装的方式开始上车,但由于后装上车方式,仅需要摄像头、相关PCB以及相关线束便可实现,行业准入壁垒较低,参与企业的规模与实力参差不齐。同时政策并未对后装DMS的产品性能以及智能化提出明确指标,市场监管力度的不足使部分商用车DMS供应商采开始了通过不断压低价格以及产品功能性的方式获取订单。然而结果显而易见,这种恶性循环的价格战使商用车后装DMS的供应商无法获利,同时不断下探的产品性能也无法对驾驶员提供良好的安全保障。因此行业内,一些“正能量”企业,开始通过“算力预埋”的方式,尝试将商用车DMS有后装转为前装。

相较于商用车,乘用车DMS市场又是另一番景象。乘用车DMS发展处于起步阶段,正在由技术导入期向市场导入期发展,政策尚未完善。同时,乘用车市场附带消费属性,需求相对离散化,因此用户对于产品功能的成本和性价比非常敏感。商用车DMS由政策推动市场的逻辑无法在乘用车市场复用。同时呢,对于乘用车用户而言,DMS功能属于低频应用且必要性与实用性不易感知,当然受限于成本,目前绝大部分乘用车DMS的产品体验较差。为此,具有消费属性的乘用车DMS产品设计正在被重新定义,实现功能应用的高频化与智能化。

乘用车的产品设计过程中,以安全提醒为切入口,不断开发与扩充不同子场景下DMS与其他功能与控制域的结合。目前已经有部分AI算法企业,正在不断的尝试将车载DMS与智能座舱域、智能驾驶域以及智能交互功能的融合。而这些功能的融合交互,也为乘用车DMS的智能服务体验与商业模式创新打开了突破口,成为乘用车用户接受DMS功能的助推器。这里也借用中科创达赵总的一句话“车载DMS应该成为座舱域、自驾域、车控域以及人机交互的策略中枢。”

结合当前中国车载DMS的发展现状,我也总结了一些个人的洞察,首先,车载DMS对于驾驶员的状态判定与监测,当前主流的方式多以通过单一视觉对驾驶员面部特征抓取以进行判断。通过驾驶员面部特征将眼睛睁闭程度、嘴巴张合程度进行量化指标的分级,从而进行驾驶员疲劳驾驶与分神驾驶的判断。而当前的量化指标与判断标准尚未形成统一的行业认知,而是DMS供应商通常跟根据自身算法进行标注与判断。当时我就在想,没有统一的标准为什么不去制定一个统一的标准呢。通过跟企业里面的老师交流发现,虽然基于生命体征与视觉监测的“融合检测”方案是学术界正在研究的方向之一,但现阶段对于产品标准(融合检测)的强制定会产生大量的硬件成本增加。其实这也不难理解,对于驾驶员生命体征的监测,一定是需要一些更为专业的医学设备的,因此不利于产品商业化实现,同时也不利于视觉算法企业在垂直应用领域的深度发展。

第二个洞察,DMS供应商的产品设计需要与整车融合,从而为主机厂提供端到端的定制化产品,因此对于DMS的采购,主机厂通常选择软硬一体化的产品形态。当前算法以及芯片企业,通常会与产品性能稳定且能力得到验证的硬件供应商合作,共同培养产业上下游的整合能力,为主机厂适配软硬一体化的定制化产品方案。目前一些综合能力较强的企业,也提出了新的产业定位“TierX”,向下为主机厂提供“菜单式”的产品方案,向上、向左、向右为生态伙伴提供“开放式”的合作模式。

第三个洞察是关于主机厂的,主机厂对于新势力车型以及传统车型的DMS功能的产品发展决策,是不相同的。对于新势力车型,通常会优先考虑产品的智能化水平、差异化水平以及功能的创新性,从而选择与供应商深度合作甚至自研。对于传统的车型,通常会优先考虑成本,并且对标其竞品车型,最后综合考虑是否搭载DMS功能。

我们看完了现状与洞察,再来展望一下。随着DMS功能的大规模上车,主机厂与供应商将得到更多的算法数据与用户反馈以支撑DMS产品功能算法的优化。为了为用户提供更加细致化安全驾乘体验,DMS功能将逐渐提炼Corner Case事故分析数据,持续优化驾乘子场景的产品功能设计,例如夜间驾驶、雨天驾驶、雨天+夜间驾驶等。通过子场景的事故数据分析以及事故归因对DMS的产品策略进行相应的调整与优化。

未来,对于自动驾驶功能的相关标准也将会发布,供应商、主机厂以及用户对于自动驾驶功能的责任划分更加明确。届时,将智能驾驶功能与DMS功能和数据进行融合将成为主机厂布局DMS产品时的重要发展方向。DMS功能与智能驾驶功能的融合促使智驾域对于DMS功能算法与芯片的融合,保证驾驶员在使用智能驾驶功能时的驾驶安全。同时,DMS功能随着软件算法的提升以及硬件设备的搭载,将逐渐发展为一体式的座舱监测系统(IMS),覆盖更广的监测范围与融入更多的感知功能,例如乘客监测、儿童遗落检测等。为驾乘人员提供智能座舱全场景监测方案之外,同样提升了自身产品的溢价能力。

本文来源于亿欧网,原创文章,作者:李浩诚。
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