美国禁令与华为极限生存简析(上)

先进制造业智能制造
宁南山
宁南山
2019-05-20 · 11:18
[ 亿欧导读 ] 5月15日,美国商务部的工业和安全局(BIS)把华为公司加入其Entity List(实体清单)。这将会给华为带来什么?
华为,华为,美国商务部,华为海思 图片来自“123rf.com.cn”

2019年5月15日,美国商务部在其官方网站上发布了一则新闻。

美国商务部的工业和安全局(BIS)把华为公司加入其Entity List(实体清单)。这条新闻还说,把华为加入实体清单的举动,是因为商务部获得了相关信息,该信息为确定华为从事的活动违反美国国家安全或外交政策利益提供了合理依据。

那么具体是什么信息呢?就是司法部对华为的公开起诉书所指控的活动,包括涉嫌违反“国际紧急经济权力法”(IEEPA),向伊朗提供违禁金融服务,蓄意违反IEEPA规定,以及妨碍司法公正,阻碍对涉嫌违反美国制裁行为的调查。

很明显,美国人没有发现什么新证据,而是把美国司法部正在进行的对华为的指控内容作为了商务部的“行动依据”,而这些指控在去年加拿大逮捕孟晚舟的时候我们就已经知道了。

那么这个加入实体清单意味着什么呢?将美国技术出售或转让给实体清单中的公司或个人需要BIS颁发的许可证,如果出售或转让会损害美国国家安全或外交政策利益,则可能会拒绝许可证。该清单将在联邦公报中公布。

“美国商务部工业和安全局在美国总统的支持下采取的这一行动将华为作为全球最大的电信设备制造商中国公司列入实体清单。这将阻止外国实体以可能破坏美国国家安全或外交政策利益的方式使用美国技术。”商务部长威尔伯罗斯说。

特朗普总统已指示商务部保护其国家安全活动。自行政当局成立以来,该部门已向实体名单增加了190人或组织,并根据1962年“贸易法”第232条对进口对国家安全的影响进行了五次调查。

上面的内容请注意,出来讲话的美国商务部长是和中国进行贸易谈判的核心成员。

同时新闻解释了这个实体清单的操作流程,那就是实体清单的增加由最终用户审查委员会(End-User Review Committee)决定,该委员会由商务部、国防部、国务院和能源部的官员组成。根据“出口管理条例”第744.11(b)条,有合理理由相信个人或组织参与或构成参与违反国家安全以及威胁美国的政策利益,可以添加到实体清单中。

因此把华为公司列入实体清单,是美国四个部门共同作出的决定,包括商务部、国防部、国务院和能源部,可见这是美国政府的集体意志。请注意Export Administration Regulations(出口管理条例),这个是实体清单的法律依据。

同时美国总统特朗普也宣布了国家紧急状态,而标题也非常清楚:这样做的目的是确保信息和通信技术关键基础设施供应链的安全

特朗普签署了行政命令,内容是宣布外国对手对信息通信技术、服务和供应链的威胁是全国性的紧急情况。这个行政命令的内容是,只要美国商务部认为对美国国家安全构成了威胁,那么就禁止涉及到美国信息技术和服务的商业交易。

同时提到,这个决定是基于与总检察长、财政部长、国务卿、国防部长、国土安全部长、美国贸易代表、情报局局长、总务处处长和联邦通信主席的磋商。委员会和其他适当机构的负责人,商务部将在150天内发布规则,以制定审查此类交易的程序

在行政命令的一年内,商务部长将酌情与财政部长、国土安全部、国家、国防部、司法部长、美国贸易代表、国家情报局局长和主席进行磋商。联邦通信委员会必须向总统报告所采取的行动是否充分,并在必要时继续采取行动。

不管是行政命令,还是美国商务部公布的实体清单,都是事实上可以随时禁止美国公司向华为销售产品,我们有理由相信,华为成为了美国贸易谈判的筹码。而贸易谈判的真实目的,并不只是希望多向中国出口东西扭转逆差,更多是因为想借贸易协议来阻碍中国的先进产业发展。也因为此,贸易协议里面包含了中国不能接受的内容。

美国商务部BIS把华为列入实体清单依据的是美国《出口管理条例》,而该条例的特点是对外国的交易也加以限制,也就是“区域外适用”。根据市场价格,如果美国企业的零部件和软件在原则上包含25%以上,那么也会成为被管制对象,也就是说,即使是韩国、日本、欧洲等国家的产品也将被管制。如果违反,将被美国政府处以禁止与美国企业交易等行政处罚和刑事处罚。

那么华为能否安然无恙呢?一定会受到影响,而且是不小的影响。

根据2018年底华为公布的92家核心供应商名单,美国有33家,中国大陆25家,日本11家,中国台湾10家,其他地区13家。美国的供应商主要是半导体和软件公司

美国对华为的制裁影响全球的供应链.jpg

根据从供应链得到的消息,在5月17日,美国各大半导体公司都已经接到了美国政府的通知停止了对华为公司的供货,这意味着美国人的禁令对于华为可以说完全没有缓冲期。

对于受到极限状态受到的可能影响,华为公司内部已经有所评估。华为的轮值CEO徐直军2019年2月在华为公司年度工作会议上的内部发言时称:“我们现在有8000多人正在为业务连续性日夜奋战,没有节假日。” 同时有一句关键的话:“消费者业务相对于ICT基础设施业务有点不同,在业务连续性上,我们基本不依赖于美国,虽然我们大规模使用美国器件,但是我们可以做到不依赖,这是比较踏实的一点。”

同时2019年5月16日华为轮值CEO胡厚崑在内部在《致员工的一封信》里称:“美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入所谓“实体清单”的决定,是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新一步。对此,公司在多年前就有所预计,并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备,能够保障在极端情况下,公司经营不受大的影响。”

当然了,华为高管们的讲话,肯定会有稳定军心的意味,那么华为究竟受的影响有多大?

华为手机业务所受的影响,比通信基站和企业IT产品要小

这一点从徐直军在华为年度工作会议上的讲话也可以得到印证。

华为手机除了短期内有供货产能的麻烦,带来销量受影响之外,中长期会更快的恢复,这是为什么呢?

一个是客观要求不一样,智能终端更看重用户体验,企业IT产品和通信基站产品更看重技术指标。智能手机是小型部件,仅供个人使用,和外部通信的数据交换量较小,一个普通人一个月的使用流量平均下来也就是几个G的水平。而一个通信基站连接的用户数量众多,每天产生巨量的数据交换。企业买的IT产品也是同理,其对数据交换量的需求极大。企业和电信运营商,对数据的需求量和个人完全不是一个级别。

同时对可靠性的要求也和个人不是一个级别,一个企业或者一个运营商如果出现业务中断,损失将是巨量的。假设一个城市突然断网几小时,这个影响将是非常巨大的。因此ICT基础设施部分,对信号处理等高性能器件的要求是高于手机的。

同时手机业务更多是消费者的用户体验水平,对手机技术参数如数家珍的发烧友是少数,大多数人根本不会去了解手机的具体技术规格。

我们一直在说5G,其实和4G的核心区别之一就在于数据传输速度,达不到5G的速度就不是5G,也就不会有运营商客户用。而对于普通用户,其实手机的上网速度快一点、慢一点根本感觉不到,相比之下会更多在意非性能方面的东西,比如说你的领导,买手机一般都是华为,尽管他买的款式性能不一定有OV、小米的同款好。

一个是客观的收益成本。为什么华为海思的主力产品是手机使用的麒麟处理器?其实原因不复杂,即使是像中国这样的大国,通信基站的数量也就是百万站级别,企业IT使用的各种产品也是同理。其需求量是远远无法和单款手机就能动辄销量上百万部,甚至上千万部去比较的。因此华为优先选择在手机上大力开发麒麟处理器,也是符合商业利益的结果,这也在客观上导致了华为的手机部分芯片自主化程度高,甚至可以不依赖于美国器件。

同时华为公司也比较有底气,使用替代器件毫无疑问会带来手机性能的下降,但是对于消费者而言,这种体验并不会太敏感。

举个例子,你和你朋友都买了同一款手机,在同样的网络环境下测试手机的下载速度,你是3M/s,他是4M/s,看起来是不是他的手机性能好三分之一?实际上你们的用户体验差异没有那么大。

美国的《出口管制条例》并不能回溯到以前已经销售的产品

这是很容易理解的,此次美国商务部BIS发布的实体清单,其法律依据就是《出口管制条例》,该条例能够惩罚违反出口禁令的企业。但是不可能说,一家企业以前卖过东西给华为,所以也要处罚。

华为在2019年5月之前购买的各种服务性产品,其所有权在华为,是可以继续使用的,只是不会继续收到厂家提供的服务。

有人说,华为的处理器用的ARM架构,华为的手机用的操作系统是安卓,华为开发芯片用的EDA用的是Cadence,Synopsys,甚至华为员工内部办公用的也是windows,美国一禁用就完了。这种说法是错误的,已经购买了的服务性产品,交易已经完成,其所有权在华为,华为继续使用没有任何法律问题。华为是有时间来逐步替代以上已经购买的服务性产品的。

以ARM为例,虽然是软银所有,但是因为其用到了美国的知识产权,也会受到管辖。但即使不再对华为授权新的版本,华为也可以在之前购买的版本基础上自行继续开发。

下面这张图是2019年1月的华为在一次市场活动中解释了公众对ARM架构自主性的疑问。华为拥有ARM V8架构的永久授权,而这是最新的商用架构,华为可以完全自主的设计处理器,不受外部环境制约。

华为拥有长期自主研发ARM处理器的能力.jpg

ARM开放的商业IP授权模式.jpg

另外,如果美国人要求谷歌安卓停止对华为销售产品和提供服务,谷歌肯定会遵守,但是这不会妨碍华为推出自有系统兼容安卓。实际上华为对于安卓系统已经有了非常深度的理解,前不久推出的方舟编译器就是个例子。华为通过对安卓底层的研究,能够确保在专利上证明其自有系统的独立性,保证能够在美国以外的所有国家合法销售。

其他的EDA芯片设计工具也是同理,即使不能继续获得更新的版本,华为仍然是可以继续使用,这也给华为留下了时间,实际上华为还有其他方法可以规避,例如业务外包等等。

实际上,摩尔定律的发展也给了华为时间,EDA工具和工艺制程高度相关,芯片代工厂工艺直走向更高纳米精度,也需要EDA工具厂家随之更新数据库。但目前芯片制程到了7/5nm之后,已经基本快到极限,速度变慢,因此华为已经购买的EDA工具授权,可以比之前使用更长时间,这也给华为带来了缓冲。

软件和架构授权都属于服务型产品,他们一个是不存在大规模供货的问题,不继续供货了我也可以继续用,我还有时间继续改进;一个是不存在法律问题,这个也很关键。这意味着华为的手机等产品可以在全球各国继续的顺利销售,而无法被当地法律禁止,当然美国除外,他们早就禁止华为产品销售了。

也就是说,即使美帝耍流氓,即使完全没有法律依据,也要强行规定以前卖给华为的ARM架构授权,以及安卓系统授权也不能算数,也根本不影响华为继续使用。只要遵守全球除美国以外国家的法律规定即可,华为不会丧失全球市场。

这一点从美国反复要求其盟友放弃华为5G,却响应者寥寥就可以看出来。

华为的核心元器件供货问题,台积电问题影响

需要注意的是,对于一些美国芯片供应商占据了统治地位和份额的产品,华为对断供的极限情况已经做了多年的完整的布局,例如FPGA,DAC,ADC,DSP等等。

很多人怀疑华为没有应对方案,这是完全错误的,以上芯片国内都有厂家可以设计,华为自己也有相关的布局,只是性能不如美帝同类产品。实际上,华为高管的多次讲话已经把“业务连续性”作为公司生死存亡的战略目标。

华为这么多年的战略布局,从来都是出人意料的,在你想不到的地方提前数年布局。像上述的大类芯片,华为在多年里,尤其是在去年中兴事件爆发之后到现在已经一年多,却毫无动作的可能性为零。

一个是从系统设计上,通过不同的路径规避和减少美系芯片的使用。最为明显的就是AI芯片,目前市场上就有FPGA,、GPU和ASIC等不同实现方案,不同的方案对美国的依赖度是不一样的。

一个是通过备货,为切换供应商提供缓冲时间,从第一供应商切换到备份供应商和自有芯片,一定会带来性能的下降和产能的空白期,因此需要备货缓冲。华为已经针对不同类型的重要元器件分级,分别给予不同的备库存时间。根据《日本经济新闻》5月17日的报道,据欧洲、亚洲等数家华为供货厂商的相关人士介绍,对不可替代的美国企业的半导体等产品,华为确保了6~12个月的库存。

据我合理的推断,华为除了自己备货以外,也让各种合作伙伴备了库存,这个是很好理解的。很多芯片并不是由手机或者通信厂家直接从芯片厂购买,而是从各种分销商合作伙伴处购买,为了共担风险,各种分销商也会备库存。因此华为的实际备货周期是大于6-12个月的。

华为目前的产品的芯片布局是优先保证核心和战略产品的供应,而对在华为体系里面占比非常小的产品,则会受到很大影响,最为典型的是华为的笔记本电脑,其实现在发展非常好,2018年销量猛增400%,按照这个速度,华为会很快成为全球笔记本电脑的主流供应商,联想过几年会比较危险。但是目前笔记本电脑的英特尔CPU,华为暂时找不到替代品。同样的还有windows,不过华为完全可以销售不带windows的电脑,由消费者自行安装。

不过不管怎样,由于英特尔CPU的不可替代性,华为笔记本电脑业务不可避免的会受到很大影响。相比之下,华为在智能手机和平板电脑体系的ARM架构和操作系统自主性就没有问题。

相比之下,最大的风险是来自于台积电,甚至三星的存储器都没有那么让人担心。台积电的7nm制程芯片,为华为旗舰机P30系列等产品大量供货,如果停止出货,将会对华为旗舰机的销售造成毁灭性影响,华为旗舰机在库存消耗完后将无法持续生产。

中国大陆的中芯国际在过去的数年里采取了侧重公司盈利的做法,充分利用和开发成熟制程保证持续盈利,导致先进制程的进展比较缓慢。这种做法对于公司经营和员工报酬是有利的,但是对于国家安全却是不利的。幸而这种局面在2017年Q3梁孟松加盟后得到改变,14nm制程今年已经可以量产,12nm今年一季度已经在客户导入中,7nm工艺也已经在研究中,中芯已经完全改变了战略方向,全力冲刺先进工艺制程。

2019年5月初,中芯国际发布了一季度财报。联席CEO赵海军、梁孟松也分别针对运营及技术发表了看法:“过去两年以来,公司处于调整期。透过优化和改革,提升内在实力,研发显着提速。我们积蓄的能量和竞争力将加速我们接下来追赶产业发展新趋势的步伐,迎合宏观市场机会的到来,有望走出调整期,加速我们的成长。”

非常明确的说明,在过去两年的调整中,中芯国际已经完全把先进工艺作为主攻方向。因此中芯未来财报的盈利水平,可能不会很好看。

在中芯国际2019年发布的《致股东的信》里面明确提到:“2018年全球收入约33.6亿美元,同比增长8.3%;来自于中国区的收入(不包括技术授权收入)同比成长了24.3%。”

“二零一八年是加速研发之年。我们在研发上的投入超过六亿美元,占营收比例远高于行业平均水平。特别感谢研发部门同事夜以继日的努力,我们在先进制程研发方面取得了喜人的突破性进展,显示我们的研发效率得到长足提高。我们已经完成了28纳米HKC+以及14纳米FinFET技术的研发,并开始相关客户导入的工作。预计于二零一九年内实现生产。”

根据2019年5月发布的第一季度的财报,中芯国际更进一步到了12nm阶段。中芯国际联席首席执行官梁孟松博士说:“FinFET研发进展顺利,12nm工艺开发进入客户导入阶段,下一代FinFET研发在过去积累的基础上进度喜人。”

关于14nm和12nm的不同,梁孟松指出,12nm是14nm的微缩版本,比较12nm工艺与14nm工艺,12nm在表现上功耗减少20% 、效能增加10% 、面积减少20%,两个工艺有部分客户重叠,预计在消费性、中端手机 AP 等应用都会有需求。

请注意这个中端手机处理器,业界基本上确定中芯国际14/12nm的第一个用户就是华为海思。

那么14/12nm是处于什么水平呢?2016年10月华为发布的麒麟960使用的就是16nm工艺,搭载在2016年10月发布的旗舰机Mate9和2017年2月发布的P10上面,我现在使用的手机就是mate9,已经两年多了,至今仍然流畅。当然在同样的时间段里面,我老婆已经换了2部手机了,所以靠中年男人刺激消费是不行的。目前市面上仍然有搭载麒麟960的华为手机销售,例如Nova2S,目前6G+64G售价1600元。

也就是说,目前中芯国际的工艺水平即使今年顺利量产,也只能够支撑中低端手机的销售。

中芯国际尽管“下一代FinFET研发进度喜人”,但其没有透露这个下一代是10nm还是7nm,其到量产,赶上目前台积电的水平也需要几年的时间。

美国人必然会给台湾和台积电压力,这就非常考验台积电管理层的判断水平了。在历史的十字路口,台湾和台积电能否做出正确的选择?

从目前的情况看,台积电在5月17日晚上率先表示“內部已建立一套完整系统,經初步評估後,應可符合出口管制規範,決定不改變對華為的出貨計畫,將繼續出貨華為;不過,後續仍將持續觀察與評估。”

至少表明其态度是积极的,由于台积电在美国纽约证交所也发行了ADR(存托凭证),因此美国人是否把在美股挂牌的公司也纳入美国企业的定义,这是风险点。

台积电最终会不会迫于美国压力,取决于其政治智慧。中芯国际在2017年开始布局7nm研发,到现在才2年不到,其7nm研发成功并且量产,还有至少两三年时间,有梁孟松的加盟会加速,但是这几年的空白期,华为旗舰机是需要高度依赖台积电的,目前来看台积电是华为的最大变数和风险。

当然极端情况下,如果台积电在美国和台湾政府压力下,做出了追随美国的历史选择,华为的手机部门会遭受重大挫折,但是至少中低端手机还可以依赖中芯国际的14nm/12nm继续生产。

华为资金安全

由于全球的美元交易系统掌握在美国手里,而华为总部和全球各个子公司以及全球各个供应商都有跨国资金往来,因此汇路安全也是华为需要考虑的问题。

由于美元的全球交易都掌握在美国的手里,美国境外的美元交易主要通过美帝的跨境美元交易系统CHIPS进行,CHIPS的所有参与行都在美国境内,具体地说是在纽约,例如中国银行纽约分行是CHIPS的参与行,中行的其他分行是没有资格的。

由于美元跨境清算和支付都要通过这些美国境内的CHIPS成员银行进行,因此美国人很清楚的知道每一笔美元资金的流向,全球每一笔美元清算交易都要通过在纽约的参与行进行。

理论上美国人是可以要求冻结华为的美元交易的。如果美国这么做,那么华为公司只能采用欧元或者人民币和境外进行交易,而如果更进一步,美国要求全球各大商业银行拒绝向华为提供金融服务,否则就进行民事和刑事处罚,那么这个挑战就很大了。

即使是中资大银行,例如四大行,恐怕也很难违反美国禁令,这可能是华为最大的风险点之一,需要国家力量进行援助。

我们参考昆仑银行的案例,该银行在中石油旗下,是中国专门成立来进口伊朗石油的银行,在伊朗遭受美国金融封锁的情况下,用于购买伊朗石油。让伊朗的银行在昆仑银行开设账号,中国的公司进口石油后,往该银行账号汇人民币和欧元,反之中国公司向伊朗出口亦然。当然了昆仑银行自2012年开始就被美国制裁,美元结算通道被关闭,长期只能用欧元和人民币交易,是中国商家向伊朗出口货物的唯一结算银行。

换言之,中国的其他大银行为了规避被美帝制裁的风险,都没有参与为对伊朗贸易提供结算服务。

如果真的出现了极端情况,可以参考专门做伊朗业务的昆仑银行:专门成立一家小型银行,为华为提供全球金融服务。

另外除了使用欧元以外,我国跨境人民币支付系统CIPS二期也已经在2018年5月上线,可以提供有力的支撑,2018年前三季度,以中国银行为例,办理人民币跨境结算业务4.26万亿元,同比增长60%。

中国目前已经与30多个国家和地区签订双边本币互换协议,可以抛开美元和欧元进行交易。

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