美国禁令与华为极限生存简析(下)

智能制造
宁南山
宁南山
2019-05-20 · 11:31
[ 亿欧导读 ] 5月15日,美国商务部的工业和安全局(BIS)把华为公司加入其Entity List(实体清单)。这将会给华为带来什么?
华为,华为,华为海思,美国商务部,贸易战 图片来自“123rf.com.cn”

相关链接

美国禁令与华为极限生存简析(上)

华为的最终命运和极限推演

在之前的文章里面就分析过,华为有以下几项收入可以不受影响。

一个是存在不少不依赖于美国元器件的产品,可以顺利销售,最典型的就是光伏逆变器,华为是全球最大的光伏逆变器厂家;同样的还有海思的芯片,全球最大的安防系统厂家海康威视,其最大的芯片供应商就是海思,类似的还有智能电视芯片,海思也占了很大的份额。而这类芯片并不需要7nm那么高端的制程,从设计,制造到封装都可以在中国大陆完成。

如果海思来自华为自有系统的需求减少,可以大力推动对外销售,提高国产电子产品的芯片自主化率。

另外还有终端产品,例如路由器,华为手环,华为手表,华为电视等等。中低端手机,其性能落后旗舰机的水平,华为采用非美系方案是可以做出中低端方案的。去年4月的中兴事件爆发后,也极大的警醒了华为,到今年5月总共给华为留出了13个月的时间,同时加上库存的6-12个月,华为有足够的时间完成中低端产品的非美国布局。

一个是华为的专利收入,即使华为任何产品都卖不了,也可以像高通一样收专利费,毕竟不管是4G还是5G,华为都拥有大量无法绕开的基础专利,并不比高通少,而高通每年专利收入可达百亿美元。

实际上我们假设极端情况下,华为所有手机完全不能销售,其退出的市场一定有部分被OV和小米占据,对于中国来说,整体的市场份额丧失并没有那么大,而华为目前并没有启动对国内手机厂家收取专利费,倒是和三星和苹果谈专利授权费用非常来劲,可以通过对国内厂家启动专利收费来弥补损失。

另外,高通也在使用华为的专利,也是需要向华为付费的,只不过高通不生产手机,双方交叉授权后,华为还是需要向高通付费。

一个是华为在全球存在大量的存量网络和手机产品,这是可以持续实现收入的,一部手机对华为带来的收益,不只是手机自身的价格,还有上面的系统收入。最为典型的就是华为商场,你在上面下载了任何的软件和应用,给开发者带来的收益,华为都会拿到分成,一般在30%以上,尤其是游戏,这个是收入的巨大来源,你从华为下载的游戏应用,然后进行充值,华为都是会有分成收入的。其他还有华为pay等各种华为自有应用,也可以给华为带来收益。全球存量华为手机至少几亿部,这是华为的盈利来源之一。

另外就是华为遍布全球的数百万个通信基站产品了,2G,3G,4G很多都是多年前的老产品,靠销售各种备件,也可以获得收入。

我觉得真正需要担心的是华为的部分供应商,华为会受到较大损失,但是倒不了,但是其供应商如果丧失了华为的供货,一定会有的撑不住倒下,因为华为是很多供应商的第一大客户,这对产业链的影响是比较大的。

另外就是华为的金融安全问题,这个是需要国家出面协助的,毕竟先进的芯片可以自研,但是华为不可能自己成立银行为自己服务。当然了,极限情况下,华为至少可以做中国本土以及少部分国家的生意。

虽然落后美国,但中国已经具备较强的半导体研发能力,所有的芯片都有布局,有了火种。美帝是ICT产业的开创者,也是全球最强的领导国家,不依赖于美国元器件,是一个艰巨的挑战,一定会有短期的痛苦。但是我们也要有信心,中国在IT产业虽然落后美国,但是也已经有了几十年的积累,实际上就半导体而言,如果全球第一是美国,那么谁是全球第二?

2018年前十大IC设计公司.jpg

上图是全球2018年芯片设计十强。分别是博通,高通,英伟达,联发科,海思,AMD,Marvell,赛灵思,联咏,瑞昱。我们可以看到,6家美国公司,3家台湾公司,1家中国大陆公司。

实际上上面这个榜单只是纯芯片设计厂家,我们看所有的半导体厂家。下图是2019年Q1的全球15强,分别是英特尔,三星,台积电,海力士,美光,博通,高通,TI,东芝半导体,英飞凌,英伟达,恩智浦,意法半导体,海思,索尼。分别是美国6家,欧洲3家,日本2家,韩国2家,台湾和中国大陆各一家。

2019年Q1全球半导体厂家15强.jpg

以上两份榜单,我们可以看出什么呢?

美国遥遥领先毫无疑问,但是其他国家谁是第二,实际上很难分出来。

如果以半导体销售额来看,那么韩国人无疑是全球第二。其三星和海力士的存储器销售额惊人,导致两家都在全球半导体行业排进了前四位,总销售额超过了欧洲,日本,中国台湾和中国大陆。

如果以纯芯片设计公司来看,中国是世界第二了。下图是IC insight发布的全球芯片50强,2017年份额为美国53%,台湾16%,中国大陆11%,欧洲公司仅为2%,日韩相加也只有2%左右。实际上中国的11%是没有包括海思,中兴和大唐的内部销售的,按照IC insight的估计,如果这部分算上,那就是17%的份额。

全球芯片50强.jpg

而2018年,毫无疑问中国大陆设计产业产值进一步放大,继续超过台湾位居第二。

如果以芯片制造来看,那就是台湾最强了。全球几大芯片工厂,台积电,联电,三星,英特尔,中芯国际,global’foundry,这方面欧洲反而很落后。

总的来说,我们也可以看得很明显,全球美国以外,只有中国半导体产业发展势头最猛,对美国的威胁最大。ICT产业本来就应该是华人的优势产业。全球芯片设计十强的英伟达,黄仁勋就是联合创始人之一;同样的还有雅虎的创始人杨致远,youtube的联合创始人陈士骏;安华高和博通的CEO 陈福阳等等。中国台湾以台积电和联发科为核心的半导体产业也做的非常出色。中国大陆起步晚,但是势头是最好的。

改变人类的认知需要标志性事件

要改变人类对一件事的认知,是需要标志性事件作为分水岭的。比如抗美援朝,就是标志着“西方殖民者几百年来只要在东方一个海岸线上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”。

ICT产业是美国人优势最大的产业,一旦在此次较量中,全世界发现,过了几年华为依旧在持续发展。也就是说,大家都知道了,即使在其最强的ICT领域,美国人搞技术封锁和断供也没有什么用,无法阻碍中国科技公司的发展,这将是心理上对人们产生重构,让世界刷新了对中国科技能力的认识,也能增强国人的自信。

美国人长期对中国和中国人,或者说黄种人,有一种若有若无的蔑视感。

杨振宁曾经在《邓稼先》一文中写过:

1971年,我第一次访问中华人民共和国。在北京,见到阔别了22年的稼先。在那以前,也就是1964年中国原子弹试爆以后,美国报章上就已经再三提到稼先是这项事业的重要领导人。与此同时还有一些谣言说,1948年3月去了中国的寒春曾参与中国原子弹工程。

1971年8月,我在北京看到稼先时,避免问他的工作地点,他自己只说“在外地工作”。但我曾问他,寒春是不是参加了中国原子弹工作,像美国谣言所说的那样。他说他觉得没有,但是确切的情况他会再去证实一下,然后告诉我。

1971年8月16日,在我离开上海经巴黎回美国的前夕,上海市领导人在上海大厦请我吃饭。席中有人送了一封信给我,是稼先写的,说他已证实了,中国原子武器工程中,除了最早于1959年底以前曾得到苏联的极少“援助”以外,没有任何外国人参加。

这封短短的信给了我极大的感情震荡。一时热泪满眶,不得不起身去洗手间整容。事后我追想为什么会有那样大的感情震荡,是为了民族而自豪?还是为了稼先而感到骄傲?我始终想不清楚。

美国人始终不愿意相信,中国人能够自己搞得出核武器,一定是受到了外国人的帮助,这让杨振宁也感到沮丧,而当邓稼先向他确认,中国的核武器确实是完全中国人自己搞出来,这种反差以至于让杨感到感情震荡,热泪盈眶。

1999年的考克斯报告也是典型,这个在美国引起轩然大波,成为了中美关系焦点以及媒体报道热门的事件,在毫无证据的情况下指责中国是因为偷窃了美国的W88核弹技术才完成了核弹小型化,还因此逮捕了华裔科学家李文和,最终证明李文和是无辜的,不得不予以释放,2000年,李文和获释,还获得了美国政府和媒体的赔偿。

在这起事件中,从美国的媒体人,到美国政府,到美国议员,他们似乎都相信,中国人是不可能自己掌握那么先进的技术的,那么偷窃美国技术就成了唯一的解释,这是一种把中国人视为劣等民族的优越感心理。

实际上到了2019年的今天,美国人的这种心理依然没有改变,他们今天花很大精力来指责中国偷窃了美国的知识产权,这背后的逻辑,似乎是中国的技术进步和发展都是偷窃美国技术才有可能。中国的各大科技集团,包括航天科技,航天科工,中船重工,中国电科,中车集团,华为,中兴,上汽,国家电网,京东方等等,除了偷窃美国技术之外就无法发展,中国人自己没有发展科技的能力。

2018年,美国就对中广核和中核集团进行了禁运,理由是偷窃了美国的核技术。实际上美国进行了禁运,今天中广核和中核集团发展并没有受到什么影响,各项工程稳步推进。好了,现在我们都知道了,美国在核技术方面对中国搞封锁,也并没有什么用。

对华为公司的封锁和反封锁,也可以成为标志性事件,成为中国ICT产业科技自立的分水岭,不仅改变美国人“你如果不是偷我的技术,肯定就无法发展”的优越感心态,也可以改变中国人“美国一制裁,我们的ICT科技企业就无法发展”的恐惧心态。

中国和美国都有弱点,美国没有必胜的把握

ICT产业而言,美国封锁华为其实是一场赌博,因为美国人没有必胜的把握。

美国在ICT产业的弱点是什么?全球ICT的制造产业链和品牌大部分集中在东亚地区,全球十大芯片买家,有五家在东亚地区(三星,华为,联想,步步高,小米)。苹果的全球200大供应商,有139家,也就是差不多70%来自东亚。

同时如果按照工厂计算,苹果200大供应商全球807家工厂,只有62家在美国,只占7.7%。605家在东亚(中日韩台),占了75%,其中中国占了47.76%,美国人在制造领域实际上是被边缘化的。

在东亚产业链之外,美国可以说是孤岛般的存在,因此必须保持开放,参与和融入到东亚产业链。

ICT产业涉及的大部分零部件以及整机制造,早就离美国远去了。这个产业链很难回到美国本土,美国现在失业率并不高,制造业只有提供更高的薪资才能从服务行业抢到就业人口,同时美国的人口结构变化也很难支撑大规模制造业就业人口。我看了不少央视拍的中国公司在美国开工厂的记录片,一个感受就是,为什么美国工人总体上年纪都这么大,而且看起来白人居多?

美国人最大的优势在于半导体设计领域和部分半导体产品的制造。美国远离作为ICT制造中心的东亚,距离在一万公里以上,这是天然的劣势。因为集聚在东亚的中下游的零部件公司和品牌公司,掌握着半导体类产品的采购权,换句话说,我是客户,只要我有选择,那我即可以买你的,也可以买他的。美国公司目前是凭借其半导体技术优势,使得中下游的企业没得选择,不得不购买其产品,别无他家,从而参与产业分工获取利润。而美国推动封锁华为,实际上是在推动中国加大在美国核心领域的投资,而一旦中国在这方面赶上来,发现完全可以实现ICT产业内部循环,而不需要向万里之外的美国公司购买,那么远离东亚产业链制造核心区域的美国半导体产业,只会被逐渐替代。

这样的故事已经发生了很多。例如深圳的汇顶科技,其实全球最大的指纹识别公司是在欧洲,瑞典的FPC公司,而当中国公司发现汇顶的国产指纹识别芯片也可以使用,OPPO,VIVO,华为等都纷纷向汇顶科技进行采购,很快远离东亚产业链的欧洲和美国的同类公司就没有机会了,逐步的从产业链退出。

从这个意义上来讲,美国人也是在玩火。如果美国人坚持封锁华为一年、两年,那么对美国来说,那些技术优势领先程度比较弱的美国技术公司将首先受到影响,因为一年之后,他们发现自己已经被中国本土的供应商替代了,因为美国政府对中兴和华为的打击,让那些原本没有机会参与市场竞争的中国本土芯片公司得到了机会,得以发展壮大。

而一旦自己被替代,再想进入东亚产业链就非常困难了。这也是为什么对美国人来说,让制造业回归美国本土,让产业链重新回到美国本土如此重要。这是一场竞赛,中国人在半导体领域争分夺秒技术进步,而美国人在努力保持半导体技术优势,同时让产业链回归美国。

目前中国已经拥有了一大批全球性品牌,同时中国产业链上游公司也掌握了大量的零部件制造,摄像头模组,CMOS传感器,手机处理器,OLED显示面板,手机镜头,玻璃盖板,金属加工,FPC,电路板等各种零部件技术都相继取得突破并且大规模出货。

如果产业链始终牢牢的掌握在中国手里,那么最终只剩下半导体这块硬骨头。一旦技术上突破,根本不需要领先美国公司,只要技术上达到同等水平,美国产品就会被很快替换掉,而一旦被替换,则几乎永远回不来了。

对华为,中兴,OPPO,VIVO,小米们来说,既然可以在东莞深圳买到,我为什么要从美国买呢?

2018年的中兴事件,从4月一直到7月,延续了差不多三个月。这件事把国内很多人的信心打击了,其实反过来我们并没有意识到一个问题,那即是美国的芯片份额,在中兴的采购体系里面永久性的降低了。中兴加大了对自产,国产,以及其他非美系芯片的采购力度,这对美国半导体公司来说,是一个持续性的损失。

华为的体量是中兴的7倍,是全球仅有的三家千亿美元公司之一,2018年全球半导体采购金额达到211.31亿美元,增长45.2%。这也是为什么华为被发布禁令后,美国半导体公司股票大跌,受到的影响比去年大得多。

这也让美国面临一个处境:如果坚持禁令,不只是美国的半导体供应商会受影响,毕竟丧失了一家大客户是很痛的;同时华为在全球的客户也会受到影响,包括在美国华为也有客户存在,华为网络的全球存量巨大,影响是全球性的。而这个禁令即使在未来撤销,美国半导体公司在华为公司的份额必将永久性的损失和降低,实际上也会削弱美系半导体公司的优势。

换句话说,一旦做了这个决定,不管是否撤销禁令,美国一定都会遭受很大损失。

如果这个不好感受的话,我们就举个例子,如果中国政府突然宣布对三星或者苹果的禁令,中国国内的供应链都不能向苹果公司出货,我国的零部件供应链企业必然也会遭受严重损失。而一旦被苹果或者三星踢出了供应链,再想进入就困难重重了。

美国特朗普政府愿意承受这个损失,说明他们下定决心要削弱中国的科技进步。

中国的国家力量是华为的强大支撑,做好持久战

尽管华为公司会面临各种困难,但是他不只是一家18万人的科技公司,也是14亿人的科技公司。

华为公司最大的优势在于其组织能力强大,不客气的说,即使今天华为的技术能力和其他国内同行对调,华为也可以凭借自己的组织能力很快赶上来。也就是此次只要华为公司能够撑过去,只要这个组织还在,就能最终实现完全的去美国化生存,在受到挫折之后再次恢复,就跟我国各大军工企业一样。

那个时候美系半导体公司由于被华为逐渐移除出供应链,会面临华为份额越高自己越难生存的情况。因此,保住华为这个组织,不能只是华为公司自己,中国政府也在行动。

中国的各大军工企业,被美国断供已经多年,中国在当年能够确保国有军工企业的发展,当然也能保证华为的生存和发展。

中国建国后,遭遇的此类事件不是第一次。2018年的中兴,中广核,中核,中电科,晋华......2019年的华为,都遭遇了美国的禁令和断供。

但其实中国历史上最为严重的“经济断供”事件,远远比今天严峻的多,那就是1958年开始的中苏决裂事件,随之而来是1960年苏联撤走全部援华专家,那影响的不是一家中国的顶尖科技公司。

当时自第一个五年计划以来援建的304个项目,到1960年上半年已建成103项。其余201项正在建设中。苏联1960年7月28日到9月1日撤走全部在华专家1390名,并带走了全部图纸、计划和资料,并停止供应重要设备,大量减少成套设备和各种设备中关键部件的供应,使我国250多个企业和事业单位的建设处于停顿、半停顿状态。

事情最大的起因,是苏联提出要在中国领土上建设用于军事的长波电台,和在中国领海和中方组建联合舰队作为交换。这是对中国主权的侵犯,毛泽东后来在回忆这件事时说:“事实上同苏联闹翻是1958年,他们在军事上控制中国,我们不干。”

宁肯被断供,和超级大国决裂,也绝不出卖民族利益,60年前的中国是这样,60年后的中国也还是这样。

今天中国面临的条件,其实比当年要好得多了。

不管是华为以及其上游的供应链也好,还是整个国家的ICT产业科技进步也好,我们既要对面临的短期困难有充分的心理和思想准备,同时也要对中长期的胜利抱有坚定的信心。

本文已标注来源和出处,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们。

各工作岗位将被AI取代的概率

选择岗位,查看结果

制图员和摄影师

87.9%

参与评论

最新文章

关闭

快来扫描二维码,参与话题讨论吧!

快捷登录 密码登录
获取验证码

新用户登录后自动创建账号

登录表示你已阅读并同意《亿欧用户协议》

快捷登录 密码登录

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

关联已有账户

新用户或忘记密码请选择,快捷绑定

账号为用户名/邮箱的用户 选择人工找回

快速注册

获取验证码

创建关联新账户

发送验证码

找回密码

获取验证码
账号为用户名 / 邮箱的用户 选择人工找回

未完成注册的用户需设置密码

如果你遇到下面的问题

我在注册/找回密码的过程中无法收到手机短信消

我先前用E-mail注册过亿欧网但是现在没有办法通过它登录,我想找回账号

其他问题导致我无法成功的登录/注册

请发送邮箱到service@iyiou.com,说明自己在登录过程中遇到的问题,工作人员将会第一时间为您提供帮助

账号密码登录

乐乐呵呵@微信昵称

该亿欧账号尚未关联亿欧网账户

关联已有账户

曾经使用手机注册过亿欧网账户的用户

创建并关联新账户

曾用微信登录亿欧网但没有用手机注册过亿欧的用户

没有注册过亿欧网的新用户

先前使用邮箱注册亿欧网的老用户,请点击这里进入特别通道
意见反馈
意见反馈
亿欧公众号 亿欧公众号
小程序-亿欧plus 小程序-亿欧plus
返回顶部