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成本、规模战略中,通达系、百世谁更胜一筹?

武琪
2019-05-23 · 12:31
[ 亿欧导读 ] 在运输成本方面,中通<圆通<韵达<百世;操作成本方面,中通<韵达<圆通<百世。
快递、仓储、快递包裹,最后一公里,加盟系,成本管控,转运中心

文章来源于:武琪,图片来自“东方IC”

不少人说,在快递物流这个跑道中,二三线快递企业已艰难生存,但可曾想一线快递企业亦是奋力拼搏,不敢懈怠。

“直营”模式使管理者对企业的整体把控更加有力,而“加盟”模式是大多数中国民营快递企业在起步时选择的经营方式,它们通过拉亲戚、朋友、老乡一起干快递的方式快速裂变,迅速发展。在激烈竞逐之后,申通、圆通、中通、韵达、百世等快递企业成为站在金字塔尖的5家“加盟系”代表。分析几家上市快递企业的2018 年度财报,看看成本战略和规模战略上,谁更胜一筹。

规模扩大,“最后一公里”是关键

记者采访兴业证券交通运输与物流研究分析师王品辉时,他坦言,“未来企业降成本要依靠精细化管理”。从各企业发布的财报来看,申通、中通和韵达等营业成本同比增速分别高于营业收入增速1.96、5.7 和1.88 个百分点。

“加盟系”上市快递企业营业收入及成本情况

圆通速递在2018 年度报告中称,“2019 年将继续聚焦成本管控,推进落实各项成本管控举措覆盖生产和管理全流程、公司和加盟商全链路,降低全网运营与管理成本,实现降本增效”。业务的不断延伸、市场的不断扩大、制度构架的不断完善、件量的不断攀升等,带来人员、车辆、路由、物料等的不断调整,均构成企业的运营成本。在同样的时间节点,企业的总体发展情况在年报中也有显示。

以申通为例,其各项成本细化为有偿派送(86.2亿元)、中转成本(51. 21 亿元)、信息服务(2. 46 亿元)、仓配成本(1.42 亿元)、物料销售(0.97 亿元)和冷链成本(0.04 亿元)等,分别占总营业成本的60.49%、35.94%、1.72%、1%、0.68% 和0.03%。

在企业发布的营业成本相关数据中,具体业务包含在哪类成本里,企业之间的分类或有差异,但却一个共同的特点—有关派送的成本占企业总营业成本的比例较大,不少快递企业派送成本占一半以上。“最后一公里”的派送是企业关注的重点,也是未来的竞速中脱颖而出的关键一环。这一环节人力、物力的投入不胜其数,服务标准也不是轻而易举就能把控。

“2018 年可比口径单件中转成本,中通< 韵达<圆通< 百世,中通依然是中转成本最低的公司,其业务量绝对规模和中转自动化水平是主要原因。”王品辉及团队在相关分析中指出,在运输成本方面,中通<圆通<韵达<百世;操作成本方面,中通<韵达<圆通<百世。

成本精简,四大费用中找依据

当前,在整个快递业中,末端投入了较大比例的人力。从整体费用来看,在四大费用(销售、管理、财务、研发)中,管理费用普遍偏高,占整个费用总额的比例较大,多数快递企业的管理费用超过其他三项的总和,且其同比增速也相对较高。

“加盟系”快递企业四项费用情况

通常情况下,管理费用包括工资、折旧费、办公费、差旅费、运输费、保险费、咨询费等,而其中,工资往往是其中主要部分。随着企业业务量的不断攀升,迎接快递业的是每年600 亿件、700 亿件,甚至千亿件的快件量,依靠人力显然不能达到,而且成本会越来越高。

科技是第一生产力的呼声由来已久。同样的件量,同样的场地,人工分拣与机器人分拣,服务产能有很大区别,这也是近年来众多业内企业购进自动化设备、加大研发投入的原因之一。

不仅是快递企业,还应是科技公司。在不同的转运中心、网点以及站点,不同的快递企业都在诠释着这样的使命。韵达“ 站在科技轮子上的快递公司”的科技属性显而易见,“将公司装入计算机中”的愿景渐入渐深。

从年报中可以明显地看到,品牌快递企业对研发的投入显著加大,以申通为例,其2018 年财报显示,申通在研发方面的投入为0.43 亿元,同比增幅高达29963.96%。

除此之外,前不久,申通、圆通、韵达三家“加盟系”快递企业亦公布了2019 年第一季度报告,超过100% 增幅的指标随处可见,例如申通在第一季度销售费用方面同比增长170.15%,圆通在财务费用和研发费用方面各同比增长206.91% 和206.91%,而韵达管理费用同比增长76.92% 的增幅虽未过百,也是处于高位。申通在解释其一季度销售费用为何显著增长时表示,“系公司组织构架变动增加省区网络管理、市场部人员、客服人员所致”;圆通在解释其财务费用及研发费用增加较多时表示,“本期增加可转债利息支出所致”“加大研发投入所致”。

“主要快递公司积极投入自动化设备和研发,研发费用抵扣比例提升,新会计准则单列研发费用后,预计研发费用将大幅提升。”王品辉及其团队一起发布的《快递行业2 018 年及2 019 年第一季度财报总结》这样写道:“快递企业在传统资本开支项土地和运输工具方面的投入均加大”。

基于对末端服务的现实管控要求以及对未来长远发展的战略思考,韵达在2018 年末发布公告称,于2019 年1 月1 日起在全网范围内对原有派件模式进行调整,由原来的“揽派两端加盟商(网点)之间直接进行派件服务”调整为“统一由公司通过向派件端加盟商(网点)采购服务的形式向揽件端加盟商(网点)提供派件服务”。

简单来说,这项调整措施直接在财报中体现为增加一份收入和成本—派费收入和派费成本。在财报中,与之相呼应的是韵达今年一季度实现营业收入66.85 亿元,同比增幅高达151.6% ;实现净利润5.67 亿元,同比增长40.38%,同时,营业成本增幅亦高达187.05%,为56.43 亿元。韵达解释称原因为“报告期快递服务派件模式进行调整,派件服务成本增加”。

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