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千呼万唤始出来,5G商用牌照落地对通信行业有哪些好处?

5G/通信
亿欧
张继文
2019-06-06 · 08:50
[ 亿欧导读 ] 6月6日,工信部宣布,向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。之前预计在5月17日发布试商用牌照,发布商用牌照的时间为2019年下半年,如今将发布牌照的时间提前,加速中国5G进入商用的进程。
,基站,光模块,移动通信,物联网

6月6日,工信部宣布,向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。之前预计在5月17日发布试商用牌照,发布商用牌照的时间为2019年下半年,如今将发布牌照的时间提前,加速了中国5G进入商用的进程。

从全球的形势来看,自2019年年初,全球5G步伐都在提速。目前,韩国、美国、瑞士、英国纷纷开通了5G服务。GSMA(全球移动通信系统协会)预计,到今年年底,全球将有29个市场开通5G服务,连接数达到1000万个。顺应国际形势,中国提前发布5G牌照,以期不失5G发展先机。究竟5G能带来怎样的影响,使得特朗普方阵大乱,扬言“要打赢5G这场仗”?中国5G商用又会对整个产业链带来怎样的“福利”呢?这篇文章一一为您解答。

万事俱备,只欠“牌照”

5G牌照提前发放,与美国发动贸易战有着一定原因。近期,美国对华为等国内高科技公司进行全面围堵。不仅如此,特朗普不辞辛苦地去英国访问,并在采访时说道,希望英国能够追随美国一同抵制华为。通信行业首席分析师阎贵成认为:“中国趁这个节点发布5G牌照,一方面是在向世界表达,中国5G技术的先进性和稳定性;另一方面,希望通过商用带动整个产业,向世界展示我们的科技力量。”

5G牌照的发布可以帮助中国在国际上提高声量,对抗美国。但并不意味着牌照的发放是一个外交策略,反而是因为中国5G商用部署已经达到商用标准了。目前,中国在5G技术、标准等方面已经建立起了竞争优势。中国信息通信研究院政策与经济研究所高级工程师龚达宁表示,在技术标准方面,中国倡导的5G概念、应用场景和技术指标已纳入国际电信联盟(ITU)的5G定义,中国企业提出的灵活系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为国际标准的重点内容。

新华社就美国发起贸易战这一行径发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书上强调,对于贸易战,中国不愿打,不怕打,必要时不得不打,这个态度一直没变。在这样的节点发布5G牌照更是说明,中国有实力应对美国,更有信心在5G赛道上占得先机。

5G正式商用,产业资源将纷纷注入通信市场

根据移动通信的网络架构以及其传输过程将5G产业链划分为:上游的基站/机房设备厂商及相应的元器件、模块提供厂商,中游的通信运营商,下游的终端生产商及相应的行业生产厂商。5G正式商用,将会促进整个产业链发展。工信部通信科学技术委员会常务副主任韦乐平介绍,5G的投资量级预计在1.2万亿元,是4G时代的1.4倍左右。5G时代基站数量大幅增加,光纤、光模块等用量将大幅增加,市场空间广阔。

5G牌照发布以后,处于中游的三大运营商加紧5G布局,将会大量采购上游相关设备。中国移动计划在2019年完成3万至5万个5G基站,5G投资约为172亿元;中国电信2019年5G基站计划建设2万个,5G投资额为90亿元;中国联通2019年预计将建设约2万个5G基站,计划投资60亿至80亿元。

在5G牌照发布前和发布初期,传统5G基建类厂商以及设备厂商上游的元器件厂商是很有投资前景的。5G的高频段特点导致信号覆盖面积小,于是,基站的建设多采取“宏站+小站”的方式进行区域覆盖。根据亿欧智库发布的数据显示,5G的宏基站将是4G基站的1.5倍。而小站的覆盖范围更小,因此小站的需求将会多。

目前,涉及小基站业务的厂商大体可以分为三种,第一类中小型设备厂商,这类厂商一般有着丰富的技术、扎实的客户资源和品牌优势;第二类是主流电信设备厂商,以爱立信、华为、中兴为代表;第三类是ODM厂商,这类厂商虽没有品牌和技术优势,但是擅长家庭级小基站的研发和生产。从提供小基站业务的市场格局来看,中小型设备厂商和主流设备厂商依旧占据着头部资源,但并不意味着ODM厂商没有发展的机会。从光大证券研究发布的5G系列深度报告了解到,按5G高峰期小基站1000万站建设量,小基站单价1.2万元估计,并考虑到后期价格的下降,小基站市场规模有望突破千亿元。

小基站

5G商用牌照发布以后将推动5G基站建设加速前进,一般来说,基站建设分为重建或对原有基站进行改造升级。因此,基站数量的增加势必会促进5G基站相关模块需求上升。其中,光模块作为5G网络物理层的基本构成单元,是5G低成本、广覆盖的关键要素,因此,光模块的发展前景也十分乐观。

根据IMT-2020(5G)推进组发布的《5G承载光模块白皮书》了解到,5G典型光模块所使用的核心光芯片和电芯片的产业化能力,在领先国家已经基本成熟,中国还处于研发阶段。与此同时,赛迪智库预测,光模块的市场规模将达到997.5亿元。由此可见,中国光模块市场不仅潜力巨大而且增量明显。

5G改变社会,万物互联时代真的来了?

5G产业链的下游便是5G的应用场景,5G网络的出现将会改变整个社会。5G网络最先带来变化的移动通信,尤其是手机厂商。早在今年,当三星发布5G手机以后,华为、小米、OPPO、VIVO等手机厂商也纷纷发布5G手机。在今年的博鳌亚洲论坛上,小米集团董事长雷军预测明后年会迎来5G换机潮。但韩国今年4月实现商用以后便频频遭受吐槽,并且根据IDC的预测,2019年智能手机出货量将达到13.95亿部,其中5G手机出货量为670万部,仅占总数的0.5%;到2023年,该比率将提升至26%。由此可知,在短期内5G手机出货量并不会达到手机厂商的预期。

国际电信联盟ITU在ITU-R WP5D第20次会议上,确定了5G将会应用在增强型移动宽带、海量机器类通信和海量机器类通信等三大应用场景。增强型移动宽带虽不能在短期内帮助手机行业解决换机走低的趋势,但却可以应用在超高清视频传输上,这或许是这次5G商用牌照会发放给广电总局的原因。早在今年3月,工信部便印发了超高清视频产业发展行动计划,计划大力推进超高清视频产业发展。传媒行业首席分析师杨艾莉表示,超高清视频的应用,可以使得家庭大屏终端相较于移动终端的优势更加突出和明显,从而进一步将用户吸引回客厅。

无论是5G手机还是超高清视频,归根结底5G依旧是应用在移动通信上。但5G在物联网场景下,将会有更为广阔的舞台。据前瞻产业研究院发布的《物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》数据预计,到2021年,物联网行业市场规模将达到21300亿元,年复合增长率为23.73%。

据了解,物联网的技术架构可以分为感知层、传输层、平台层、应用层四层。亿欧的观点认为,物联网领域的投资可以集中在平台层。在前瞻产业研究院发布的报告中显示,平台层占据了物联网产业中37%的市场份额,以2020年1.5万亿的市场规模测算,平台层的市场规模就高达5550 亿,市场发展空间巨大。

自今年年初,世界各国便开始积极开展5G部署工作,中国预计将在2020年实现5G正式商用。从整体节奏上看,中国已经慢了一拍。众所周知,5G能带动很多新兴行业的发展,创造上万亿经济效益、千万个就业机会,美国发动贸易战来争取5G战争的胜利,中国自然也不能示弱。

5G牌照的发放,预示着5G实现了真正的商用。但我们依旧要明白,5G商用不是一个点,而是一个漫长的过程,在不同的时期市场爆发在不同的位置。5G商用初期,上游5G设备将会迎来新一轮市场增量;5G商用中后期,才是物联网等各个垂直行业爆发的时机。每一个阶段的爆发,都是需要前期的积累,因此要将5G当做一个中长期的投资板块,才会收到5G带来的红利。

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