通过远洋海运、中外运、顺丰等头部企业,透视中国物流产业竞争格局

物流综合
前瞻产业研究院
李一凡
2019-06-16 · 14:31
[ 亿欧导读 ] 随着中国经济的不断发展,工农业生产以及居民消费的提高,市场中货物流通的规模不断加大,从生产端到消费端的发展带动了中国物流产业的大步发展。
物流地产 物流园,物流产业,仓储,物流园区,电子商务,现代化物流,新零售 图片来自“123rf.com.cn”

物流是以满足客户需求为目的,以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程。随着中国经济的不断发展,工农业生产以及居民消费的提高,市场中货物流通的规模不断加大,从生产端到消费端的发展带动了中国物流产业的大步发展。

中国物流产业壮大,产业链条完整

根据《中华人民共和国国家标准物流术语》,物流是指物品从供应地到接收地的实体流动过程,根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。

从产业链角度来看,物流产业上游主要为提供物流业发展的基础设施和设备的行业,包括道路基础设施建设行业、物流地产业、以及物流设备制造业,其中物流地产是企业经营现代化物流设施的载体,目前以物流园区为核心;中游包括提供运输、仓储以及物流管理服务的物流企业,下游主要为对仓储、运输等服务有需求的行业或个人。

现代物流产业链全景

物流规模不断扩大,物流业收入快速增长

随着我国工业进程的不断加快,大宗商品运输和工业生产原材料及半成品的运输需求稳步提升,我国物流行业稳中向好。2010-2018年,全国社会物流总额不断提高。根据中国物流与采购联合会数据显示,283.1万亿元,按可比价格计算,同比增长6.4%。其中,工业品物流总额256.8万亿元,增长6.2%;进出口货物物流总额14.1万亿元,同比增长3.7%,受中美贸易摩擦和进出口物流成本降低的影响,增速回落5个百分点;农产品物流总额3.9万亿元,同比增长3.5%;单位与居民物品物流总额7万亿元,同比增长22.8%。

2010-2018年中国全社会物流总额

随着我国社会物流总额的不断扩大,我国社会物流总费用不断提高,物流业总收入呈现快速提高的态势。根据中国物流与采购联合会数据显示,2018年中国社会物流总费用达到13.3万元,同比增长6.4%;物流业总收入达到10.1万亿元,同比增长14.5%,增速较2017年提高3个百分点。

2014-2018年中国物流业收入

五大梯队逐步形成,但市场仍相对分散

2018年11月,中国物流与采购联合会依据企业物流收入,发布《2018年度中国物流企业50强榜单》,50强物流企业2017年物流业务收入合计10477亿元。50强物流企业的门槛提高至29.6亿元,同比提高了1.1亿元。头部企业的物流业务收入已经达到了千亿级别。

2018年中国物流企业TOP20

注:2018年榜单以企业2017年物流业务收入为排序标准,由于部分企业为非上市企业,目前无法准确获知2018年企业物流业务营业收入。

根据榜单来看,中国远洋海运集团有限公司和厦门象屿股份有限公司分别以1786.2亿元和1219.7亿元的物流业务收入位居第一第二位,两家企业凭借超过千亿的物流业务收入处于我国物流业的第一梯队。冀中能源国际物流集团有限公司、中外运股份、顺丰控股三家企业以超过500亿元的物流业务收入处于第二梯队。

第三梯队由物流业务收入在100亿至500亿的企业组成,根据榜单数据来看,共有包括河北省物流产业集团有限公司、山东物流集团有限公司等在内的18家企业;第四梯队为物流业务收入在30亿元至100亿元的物流企业,数量不足30家;第五梯队为榜单以外的其他物流服务企业。整体来看,头部企业规模庞大,50强榜单中,不同梯队的企业营收规模差距明显。

中国物流五大梯队

根据榜单内主要上市企业2018年财报披露数据来看,顺丰控股营业收入达到909亿元,已经超过中外运股份有限公司,但仍未突破千亿大关,不过营业收入同比增长超过27%,照此速度,2019年顺丰控股极有可能营收突破千亿,进入第一梯队。

整体来看,我国物流头部企业规模庞大,但是相较于全国物流业收入而言,占比依旧较低。以2018年50强榜单数据为例,2017年龙头企业中国远洋海运集团有限公司物流业务实现营业收入1786.2亿元,同期我国物流业收入为8.8万亿元,中国远洋海运集团占比仅为2.03%;行业CR3仅为4.33%;50强企业物流业务总收入为10477亿元,占行业总收入的11.91%,榜单外的众多企业物流业务收入占比达到88.09%。

中国物流企业市场集中度

快递物流:头部企业集中,顺丰市占率超15%

近年来,电子商务平台的迅速发展带来了居民购物消费的便利,快递行业伴随着网络购物的兴盛而迎来爆发增长,以快递业务为核心的物流企业实现了营业收入的快速增长,对国内物流竞争格局带来的巨大冲击。以快递业务为核心的顺丰控股、京东物流、苏宁物流已经跻身于我国物流企业50强,同时为普通消费者所熟知的“三通一达”在近年来也实现了营业收入的快速增长。

2018年我国快递业务收入为6038.4亿元,同比增长21.8%。根据快递业主要上市企业2018年营业收入进行计算,顺丰以909.43亿元排在第一位,从市场规模占比来看,顺丰控股已经超过15%,达到15.06%。

2018年中国快递物流主要企业市占率

从企业的具体营收数据来看,目前顺丰毫无疑问占据我国快递业龙头地位,2018年营业收入超过900亿元,2019年有望冲击千亿大关。“三通一达”中,仅圆通营业收入超过200亿元,中通、申通、韵达均在180亿元以下。但是从营收增速来看,韵达2018年营业收入同比增长38.8%,居于快递业五家上市企业的第一位。

2018-2019年主要快递物流上市公司营业收入对比

物流地产:一超多强格局形成

物流地产是企业经营专业现代化物流设施的载体、,处在物流产业链的上游,以物流园区为核心载体,建设、运营与管理物流仓库、配送中心、分拨中心等专用物流设施,提供包括园区租赁、园区运营、配送服务等在内的增值服务。根据物流与采购联合会数据来看,2018年我国物流费用中,保管(仓储)费用达到4.6万亿元,占GDP比重为5.1%,随着我国电商、新零售和高端制造的发展,对高标准仓储的需求进一步加大。

目前物流地产行业参与者主要为物流地产商、传统房地产企业、电商企业、快递企业和金融机构,已经形成一超多强的格局。

2018年中国物流地产主要企业市占率

竞争前景:资源逐步向头部企业集中

未来几年内,我国整个物流业也许会有较为明显的格局变化,顺丰很有可能在2019年突破千亿大关,进入我国物流行业的第一梯队,同时京东物流独立以后,会凭借原有的仓储与运输体系实现营业快速增长,在第三梯队中向上冲击。但是无论如何,物流业格局变化主要发生在50强榜内企业中,未来几年50强企业的进入门槛将继续提高,头部的企业营收规模将愈加庞大。

根据国家邮政局关于2018年邮政行业运行情况的通报显示,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达到81.2,维持高位。通过快递企业对外披露的信息显示,目前顺丰、“三通一达”等一线快递企业营业收入增速均超过27%,超过我国快递物流业21.8%的收入增速,未来几年市场份额及要素将加速向一线上市的快递企业集中,二三线快递企业的市场份额逐步降低,行业马太效应表现地愈加明显。物流地产业中,虽然万纬(万科旗下)、宝湾物流、平安不动产等企业保持着快速增长,但是短期内难以对普洛斯的超级巨头地位产生明显威胁。

整体来看,目前我国物流业发展迅速,行业集中率整体较低,但是随着头部企业的快速发展,未来我国物流业市场集中度将进一步提升,行业内的资源向头部企业加速集中。

中国物流产业竞争趋势

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