人造肉一飞冲天!揭秘1820亿美元蓝海中的独角兽——JUST

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清咖
2019-06-19 · 20:40
[ 亿欧导读 ] 最近的热门话题除了史上最快上市独角兽企业瑞幸咖啡IPO外,美国人造肉公司Beyond Meat挂牌纳斯达克,并录得金融危机以来最佳 IPO 首日表现,股价暴涨163%。
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最近的热门话题除了史上最快上市独角兽企业瑞幸咖啡IPO外,美国人造肉公司Beyond Meat挂牌纳斯达克,并录得金融危机以来最佳 IPO 首日表现,股价暴涨163%。同时,Beyond Meat的竞争对手Impossible Foods在之后几天宣布完成 3 亿美元融资。

此外,美国还有一家非常有名的食品科技公司 JUST(皆食得),几乎在同一时间,宣布其旗下产品"Just Egg"进入中国市场。

在这我们稍微提一下,人造肉分成两个品种,分别是动物源造肉及非动物源造肉。动物原造肉是从动物身上提取并分离出肌肉干细胞,放入生物反应器,增殖生产出肌纤维。以此方式作为产品原料来源的企业代表是JUST的Clean Meat系列。使用非动物源造肉的企业代表是Beyond Meat和Impossible Foods,它们通过改变小麦面筋、大豆蛋白或菌类蛋白的蛋白质结构,加入调味料,以此模拟真肉的质感、味道和风味。

从Hampton Creek 到 JUST

美国科技食品公司JUST前称为Hampton Creek由Josh Tetrick和Josh Balk于2011年成立。Tetrick曾是一位大学足球明星,在美国康奈尔大学、密西根大学法学院毕业后,远赴撒哈拉以南非洲地区工作长达七年,为流浪儿童讲课,参加联合国在肯尼亚资助的可持续发展商业项目。在此期间目睹了很多非洲儿童每日仍在饥饿中挣扎,从而激发他立志用科技制造食品来改变世界,并与正在美国人道协会(HSUS)担任农场动物部门食品政策高级主管的儿时挚友Balk共同创立Hampton Creek。二人希望以科技方式,减少人类对从畜禽获取蛋白质的依赖,进而减轻畜牧业对坏境造成的压力。与同行其它公司不同,Hampton Creek 早期专注于用植物原料制造不含鸡蛋的蛋类制品,目前则专注于动物干细胞进行“肉类”培育。

Hampton Creek 凭借这样的理念吸引了来自比尔·盖茨和李嘉诚的投资,旗下产品也进驻了美国沃尔玛等连锁超市。

然而,在2016~2017年Hampton Creek也遭遇了些许波折,据当时外媒报道,因为和Tetrick在运营方面存在严重的意见分歧,公司6位董事会成员中有5位离开了董事会;另外,美国连锁超市Target表示处于安全考虑,它会从Hampton Creek的货架上撤走所有的产品;还有消息称Hampton Creek鼓动自己的员工去购买产品,以增加公司的销售数量,这已经引起了官方的调查。

风波过后,Hampton Creek重新定位也重新设计包装,保留当时公司最畅销的商标“JUST”,并自此改名为JUST,Inc.(以下简称“JUST”)。

目前,JUST的管理团队中包括创始人及CEO Josh Tetrick;公司CTO由Peter Licari担任,他拥有丰富的技术开发与管理经验,曾于生物科技公司Kosan Biosciences及上市公司TerraVia担任CTO一职;COO及CFO一职则由Erez Simha担任,他拥有超过10年的财务管理与企业运营经验,加入JUST前,曾在以色列担任生物科技公司WiseBand Communications 和美国工业工程企业Stratasys担任COO及CFO等要职。JUST的管理阵容可谓专业和齐备。

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从蛋出发——研究了287种植物,做出了344种不含鸡蛋的“蛋”

2013年初JUST推出首款产品—Beyond Eggs是一种粉状的植物提取物,主要从包括黄豆在内的12种植物中提取的蛋白质构成,可以取代传统鸡蛋,广泛使用在面包、蛋糕、蛋黄酱、鸡蛋面等食品的制造过程。为了让人造鸡蛋的“卖相”更好,研发团队采用胡萝卜素为其着色,让人造鸡蛋也有类似于真正蛋液的黄色外观。

Beyond Eggs不具备鸡蛋的外形,而是罐装的形式出现在超市的货架上。不过自2014年起,公司停止向消费者售卖产品,转为将产品销往食品供货商。

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接着在2013年9月份,推出Just Mayo。这是一款植物蛋黄酱产品,味道几乎和真实鸡蛋一样,但不含胆固醇。该款产品是在尝试1,500种植物组合后,由豌豆、高粱和其它十几种植物蛋白搭配而成。目前提供11种口味蛋黄酱供消费者进行选择。

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在2017年底,推出了Just Egg。Just Egg是将植物材料变成类似鸡蛋口感的仿炒蛋食品,主要由绿豆制成,不含抗生素和胆固醇,营养价值高于鸡蛋,但能像真鸡蛋一样被烹调成炒蛋。

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2018年,公司面向西非生产一种营养丰富的粥Power Gari,该产品由木薯,红棕榈油,盐,大豆蛋白,糖和添加的维生素组成,并自去年起已在利比里亚进行制造和销售,想为非洲贫困人群提供营养丰富的粥。

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此外,JUST也推出Just Cookie Dough,这是一款素食饼干面团,其中不含胆固醇和奶制品,用户可以根据官网食谱,运营这款材料进行自主烘培。

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还想培养干净的肉——Clean Meat

公司自2017年开始研发“人造肉”Clean Meat。Clean Meat采用细胞培养方案,从特定动物身上提取细胞,挑选出最有活力的细胞,然后在生物反应器中给予它们生长所需的适当营养,做出“口感、营养”等同于动物肉的“人造肉”。产品暂未大规模提供,但公司预计第一批面向餐厅的人造肉包括鸡块、香肠和鹅肝。

以前早期的人造肉,跟真的肉长得差不多,但一吃就露馅。一位体验过人造肉的外国消费者曾说:人造肉吃起来太“健康”了,简而言之就是不好吃。Beyond Meat和Impossible Foods都在这点上下了大工夫。Impossible Foods,靠大豆蛋白和土豆蛋白模仿真肉的营养组成,利用椰子油和葵花籽油来提供肉的脂肪,以营造煎炸肉时的油脂四溢和焦香喷鼻,颜色和风味靠血红素(heme)。从大豆根瘤的豆血红蛋白提取出合成血红素的DNA,并将其编辑进基因工程酵母,来大批量生产血红素。

反观,JUST从事动物干细胞“干净肉”的培育,采用细胞培养方案,从特定动物身上提取细胞,挑选出最有活力的细胞,然后在生物反应器中给予它们生长所需的适当营养,这样干细胞提取的“人造肉”可以对蛋白质、脂肪等营养参数进行设置。

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面向大众的“干净饮食”,JUST怎么卖?

JUST主要通过电商平台和线下门店面向消费者提供产品。消费者可通过JUST官网查询附近门店,自行前往购买,也可通过Amazon、Walmart、京东等电商平台采购。

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JUST在100,000多个零售渠道点均有销售,包括Whole Food Market, Costco, Dollar Tree, Shop Rite, Kroger等,在美国、新加坡和香港等地已经销售相当超过600多万只鸡蛋的产品。

2019年JUST宣布位于大西洋中部地区的连锁餐厅Silver Diner和高档汉堡连锁店Bareburger将推出其产品。截止到5月底,JUST蛋制品已经在Bareburger的34家店面推出,连锁餐厅Silver Diner也将在15家分店使用JUST提供蛋制品。

JUST领先与其他行业竞争者,率先进入中国市场。本月,JUST旗下产品Just Egg(又名“皆食得“)正式在国内上市了。JUST在国内以零售为主,通过线上电商平台及结合线下零售商的方式面向C端。目前,JUST的产品已经在阿里巴巴、京东等在线平台,及悦衡食集等线下连锁餐饮品牌上架。未来还将进驻盒马、华润旗下的 Ole'、City'super 等商超渠道,以及在美食短视频为人所知的日食记、美食菜谱社区豆果美食等新渠道进行推广。

由于中国市场上的Just Egg均需加拿大工厂空运,高昂的成本以致零售价格偏高。目前,京东的售价是 88元/瓶,3瓶打包售价259元,每瓶相当于8-10个鸡蛋,远超大众的一般消费水平。为此,公司计划在2019年底与国内的食品制造商合作,搭建本地生产线,以期降低成本。

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众星云集支持

JUST成立至今已累计融资3.87億美元,公司的投资者阵容强大,不乏明星机构。包括李嘉诚旗下的科技投资基金Horizons Ventures、比尔·盖茨旗下的Gates Ventures、硅谷著名风险投资家 Peter Thiel、Khosla Ventures、AME Cloude Ventures、Founders Fund等。公司在2017年5月进行了最近的一轮E轮融资,其投后估值为12.6亿美元。

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(来自:SharesPost)

“蛋”只是JUST的开端

食品技术创新的植物蛋意味着—除了不含抗生素和胆固醇、无麸质、更少的脂肪、更低的热量、对于鸡蛋过敏、有胆固醇困扰的消费者可以放心食用外,还意味着更安全的食品环境,更节能、更环保的农业生产。Just Egg的蛋白质原料来自于绿豆,而比较绿豆种植与蛋鸡饲养,绿豆种植节约接近77%淡水资源消耗,且减少40%碳排放量。未来,人类必然会面临食物替代或者升级的问题,而类似Just Egg这样的食品创新带来的解决方案,可以说是非常有前瞻性一步。

前景向好:人造肉有一个极具潜力的市场

根据美国市场调查咨询公司Markets and Markets的研究报告,2018年全球肉类替代品市场约为46.2亿美元,预计每年将以6.8%的复合增长率成长,到2023年将达到64.3亿美元。与此相比,全球肉类消费约1.4万亿美元,如果人造肉的渗透率达到1%,那么市场规模将达到140亿美元。据Nielsen统计,截至今年1月5日,美国超市人造肉的销售额为8.78亿美元,增幅为19.2%。越来越多的人出于对动物生命和环境的忧虑,转而购买人造肉。

但替代真肉,还有很长的路要走。大多数人对于素食没有诉求,也没有意识到吃肉和环境保护、道德等方面千丝万缕的联系。真正能打动更多消费者的点,还是得建立在健康环保的基础上,并做到普通肉相近的口感和更低的价格,也必须跨越消费者对新事物的本能抗拒,对人工制造的本能反感,甚至改变消费者对肉的本质认识。

植物肉的玩家——Beyond Meat(BYND.)与 Impossible Foods的争夺战

Beyond Meat 小档案

成立时间:2009年

总部位置:美国马里兰州

利用大豆、豌豆等植物蛋白为原料,制作素食肉类。Beyond Meat的产品线主要分为两类,一类是冷冻植物肉产品,包括各种口味的Beyond Beef Crumbles(牛肉碎)和Beyond Chicken Strips(鸡肉卷)。一类是新鲜植物肉类,主要原料来自黄豌豆,能够匹配牛肉、猪肉和禽肉口味的“人造肉”产品。其中The Beyond Burger作为公司的旗舰型产品,是全球首款在肉食区域售卖的素食汉堡,外观、味觉和真正的牛肉相似。

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Beyond Meat将受众定位为肉食爱好者,而不是占美国人口5%的素食主义者。它将三款主要产品Beyond Burger、Beyond Sausage、Beyond Beef陈列在肉类品区域待售,Beyond Beef Crumbles以待加热品形式陈列在冷冻柜进行出售。

2016年起公司就已经在全美国的全食超市和西海岸30家餐厅以及耶鲁的饭堂里出售相关产品。2017年6月,1,000家Kroger和其附属品牌店肉类部门销售The Beyond Burger。2017年末,公司与加拿大第二大快餐汉堡连锁店A&W Canada接洽,在其1,000个网点菜单内增加The Beyond Burger。2018年8月,公司与三家主要分销商合作,在欧洲推出产品。根据官网数据,其人造肉汉堡已经售出了数千万份。

根据纽交所公布的招股书显示,Beyond Meat 目前仍处于亏损状态。2016年、2017年和2018年的净亏损分别为2,510万美元、3,040万美元和2,990万美元。不过,其营收表现增长强劲,净收入从2016年的1,620万美元增加到2018年的8,790万美元,复合年增长率为133%,2018年的同比增长幅高达170%。

在2019年5月IPO前,公司已经累计融资1.2亿美元,最新市值(5月16日)为52亿美元,其过往投资人包括:比尔·盖茨、Tyson泰森食品、Twitter联合创始人、前通用电器CEO、Cleveland Avenue等。

Impossible Foods小档案

创立时间:2011年

总部位置:美国加利福尼亚州

Impossible主打用“植物蛋白”做成的牛绞肉产品,以织纹小麦蛋白、椰子油、土豆和大豆血红蛋白(heme)制成,公司利用从大豆中提取的血红素以替代肉类中的血红素,以实现人造肉接近普通肉类的味道和颜色的目标。不过FDA(美国食品药品监督管理局)对汉堡中的大豆血红蛋白成分表示了保留意见。

Impossible Burger目前在美国和欧洲的7,000多家餐厅销售,包括美国老牌快餐巨头汉堡王(Burger King)、美国第一家快餐连锁店白城堡(White Castle)等广受欢迎的品牌。2018年公司进军港澳市场,目前为香港及澳门近150家餐厅供应人造肉。2019年3月进军新加坡,产品在当地推出后,亚洲市场的整体销量飙升超过3倍。

Impossible Foods本月宣布,获E轮融资3亿美元,由现有投资者淡马锡,以及李嘉诚旗下Horizon Ventures领投。至此,公司累计融资6.8亿美元,最新投后估值达20亿美元。其过往投资人包括:比尔·盖茨、谷歌、瑞银集团、淡马锡、李嘉诚旗下的Horizon Ventures、Khosla Ventures等。

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Impossible Foods和Beyond Meat都寻求用植物制品替代动物蛋白,两间公司对比一下,我们看到Beyond Meat上市前的融资规模仅为1.22亿美元—Impossible Foods则是它的五到六倍之多,且成立时间还要晚上两年。

另一方面,Beyond Meat专注于食品杂货店、超市的消费者,而Impossible Foods更专注于餐厅和B2B销售。看上去Beyond Meat在销路方面要稍逊一筹。

当然,Impossible Foods也正在面临一些“甜蜜的负担”,由于和汉堡王扩大合作,其人造肉产品的需求增加了一倍有余,且面临着较为严重的供应紧张,一定程度上影响了该公司的产品销售。据BusinessInsider报道,一些用完Impossible Foods汉堡肉的餐厅正在转而选择Beyond汉堡肉作为替代品。而Beyond Meat已在2017年至2018年经历过了供给短缺的困境,当时该公司扩建工厂并扩招员工,成功度过了这一阶段,这也是Impossible Foods现在正在尝试进行的工作。

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