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IDG资本合伙人牛奎光:下一个十年看好技术赋能家居行业的投资机会

牛奎光
2019-06-28 · 20:40
[ 亿欧导读 ] 中国孕育下一代科技革命的大环境已经成熟,并且在5G云计算、人工智能、自动驾驶、智能制造、金融科技、基因产业6个方面有全球领先的机会。
牛奎光,智能家居,家居新技术,5G

文章来源于:牛奎光

 【编者按】牛奎光认为,目前美国TO C领域企业已触达天花板,中国也进入低增速时代,但科技企业在上市企业中市值呈显著增长趋势,而科技的发展对我国实现产业升级战略也具有及其重要的意义,中国孕育下一代科技革命的大环境已经成熟,并且在5G云计算、人工智能、自动驾驶、智能制造、金融科技、基因产业6个方面有全球领先的机会。

本文发布于酷家乐;经亿欧家居编辑,供业内人士参考。


在酷家乐主办的“酷见未来”2019第五届国际家居互联网创见峰会上,IDG合伙人牛奎光就《科技赋能美好生活的投资机会》主题进行了分享。以下是IDG资本合伙人牛奎光的演讲速记(有删减):

为什么需要科技,从经济的角度来看,科技已经渗入到了我们生活中的每一个方面。

有一个很大的趋势,美国市场TO C已经逐渐地触达天花板,中国2C进入低增速时代。从美国来看,2010年以后,用户的总市场已经达到一个比较稳定的状态,美国智能手机渗透率和用户在移动端的使用时长大概不到4个小时,TOP10以外的公司只能占到用户总时长的4%。中国智能手机渗透率和用户移动端使用时长超过4个小时,但是从增长上来讲也是去年首次降至10%以内,前5家公司的用户市场的占比也是符合一个基本的70%、80%的法则。唯一的变化就是,头条新闻的崛起主要挤占了腾讯的市场。因为用户的渗透率已经差不多了,用户的使用时长基本上的增长和空间也有限了。

十九大明确提出,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,并首次提出了“建设现代化经济体系”的目标,科技的发展对我国实现产业升级战略具有及其重要的意义。

科技对于供给侧的改革有巨大的意义,互联网更多是生产关系的改变,科技更多是对生产力的改变。生产关系改变的是一个分配关系,比如电商从国家的角度来看,是一个分配的形式,但是要有更多的东西可卖,只有科技才能促进。

我们可以看到,中国孕育下一代科技革命的大环境已经成熟。

落后往往孕育着先机,因为之前零售落后,所以如今电商最发达了。之前我们的物流落后,现在在世界上可能是第一个实现了而且是便宜地实现了同城的当天到达。

现在的基础设施有很好的数字化环境,并且将对未来科技的应用和普及产生决定性的影响。

而且中国市场空间大、迭代速度快。互联网跟传统行业相比主要在迭代,家居行业许多决定往往是一个月、两个月的周期看报表,然后再调整。互联网基本上是按天、按周来做决定的。我们已经适应了快速地发展,我们的经济能够跟市场环境产生反应,来做更快的联合的快速迭代和演化,这也是我们对于科技应用有巨大信心的来源。

再者,中国是全球的制造业中心,意味着我们有机会利用供应链和信息技术,把效益通过各种的方式驱动放到全世界各地。现在有电商了,你可以自己销售,也可以让别人进行销售。我们都通过自己的成长对外输出,拥有自己的品牌,在高度的挤压之下仍然高速成长。背后的原因是,他有一整套中国灵活和柔性和更好数字化的基础设施一整套的供应链作为支撑。这也是为什么酷家乐做整个行业的提高行业竞争力一个非常重要的目标。

第一是5G云计算,网络的速度提高了,很多计算我们只需要等待几分钟,这对于用户交互是巨大地进步和提升。我们在中国已经颁发5G的牌照,他可以大量赋能和及时交付性的应用,从而使得我们的用户出现井喷。

第二是人工智能,中国有世界上最好的团队,有很好的智能制造基础,一个技术最大的价值是要从技术引领走向技术民用化,一个技术被少数人应用和被大多数人应用所产生的价值不一样,一定要把技术用到尽可能多的地方去,这样才能产生溢价,这是我们说的信息化的基础。这是为什么数据的交互可以这么震撼,因为可以节省人大量的时间。

还有就是自动驾驶、智能制造、金融科技、基因产业,概率意义上的统计学开始往基因组的个性化研究发展,现在几百美元就可以做到每个人测一下。

我想在这个趋势之下,整个的家居行业也会有很大的改变,我们研究日本消费品的时候看到,日本化妆品和家居是整个国家第一批没有高度成长,却仍然持续增长的品类,家居是美好生活非常典型的行业代表。

未来十年投资机会关键词:

一个是“硬科技”,典型的效率驱动的供给侧改革,不仅仅是TO C资源分配形成的生产关系的改变。同时也需要长期的研发投入,要持续地积累才能形成原创技术。

一个是“全球化”,我觉得跟消费互联网不同的是,硬科技的公司一开始就是全球化的竞争。从中国的机会上来讲,就是要全球化。因为我们内需确实也有很大的增长逐渐升级的过程,我们是两条腿走路,一条是继续往欧美市场、主流更高级的发达市场为代表的典型的国际化。一条是我们从低端去切入,慢慢向高端进攻。我们今天看到的像华为、像海康都是类似的情况。

其实我们从品牌上、从质优价廉上,整个家居行业都有机会向高端去渗透,这个过程我们积累的电商经验、数字化的经验、高效的经验,沉淀的系统,演化出更有效率的整个生态,也有机会向海外去输出。

亿欧家居原创荐读:

《小熊电器冲刺IPO,如何把握创意小家电千亿级蓝海?》

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《2019年中投资盘点:智能家居热度持续,阿里是最活跃投资机构》

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