思科斥巨资收购的Acacia 是什么来头?

硬件生态
半导体行业观察综合
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2019-07-10 · 10:10
[ 亿欧导读 ] 昨日晚间,网络解决方案供应商思科宣布,公司已经与通讯公司Acacia Communications达成了收购协议。
思科,半导体,思科,芯片,通信,人工智能 图片来自“东方IC”

昨日晚间,网络解决方案供应商思科宣布,公司已经与通讯公司Acacia Communications达成了收购协议。据报道,这次收购的报价为每股70美元,合计约28.4亿美元。该交易报价较Acacia周一收盘价溢价约46%,此次收购预计将于2020年下半年完成。

资料显示,Acacia是一家高速一致性互连产品的领先供应商,公司主要为电信及数据通信行业提供高速光纤传输智能收发器。旗下产品包括了一系列低功耗的连贯数字信号处理器和硅光子集成电路的集成光学互连模块,产品应用范围包括长途运输及跨数据中心市场等。

关于这次收购,负责思科光学系统的Bill Gartner在他的博客中写道,Acacia的产品将能提升网络通讯品质,加强性能和传输量。他进一步指出,Acacia的光学技术,将会结合思科在光学、芯片和软件技术优势。

其实对于Acacia ,笔者最有印象的就是他们在2016年上市的时候,当时他们上市三个月,股价就涨了三倍。下面我们来看一Acacia是家怎么样的公司。

顺应数据增长需求而生

近年来,随着云计算进入高速增长期,企业云和公有云的提供商就需要用多层搭设来分配运算和储存的需求来降低成本,提高效率,这样就给数据中心内部服务器的交流速度提出了新的要求;加上市场对城际光纤和远距离光纤通信的需求攀升。而根据数据显示,以光为信息载体的光纤通信网络承载了全球通信数据容量的的90%以上,成为信息社会的“主动脉”。能够迅速高效地处理这些通信的设备就变得尤其重要。

不同应用场景的网络设备需求预测

而在过去的半个多世纪里, 这里面的很多数据通信都是通过电互实现的, 但随着晶体管特征尺寸的不断减小, 使电互连面临着信号延迟大、传输带宽小、功耗大、信号串扰大、加工困难、成本高等局限, 集成度提高的速度减慢甚至趋于停滞.。为此人们将目光投向具有大带宽、低延迟、低功耗、干扰小等内在属性的光互连,这就需要硅光子技术加持。

Acacia就是为了解决这些问题而生的

成立于2009年6月的Acacia总部位于美国马萨诸塞州Maynard,主要开发数字信号处理器专用集成电路(DSP  ASIC)和硅光子集成电路(siliconPIC),能给云基础设施运营商、内容提供商和通信服务供应商提供高速相干光互联产品,通过提升性能和容量,降低客户的运营成本。Acacia最独特的地方是它在光电集成整合电路(Photonic Integrated Circuits, PIC)当中使用硅材料,在体积较小的情况下能够提升效能和运算能力,并能够减少相关的成本。而且它的产品要与客户现有的网络设备整合十分地容易。

根据公开资料显示,Acacia目前的产品包括一系列低功耗的连贯DSP ASICs和硅PICs,以及基于其专门芯片开发光互联模块产品,产品包括了传输速度范围从40到400 Gbps的多种产品,应用于长途、城域和跨数据中心使用。Acacia的模块在光互连中执行大部分的数字信号处理和光学功能,并提供低功耗,高密度,高速度以极具吸引力的价格,通过使用标准的接口,Acacia的模块可以方便地与客户的网络设备集成互联。

在分析师看来,这间公司有许多的成长空间。德意志银行(Deutsche Bank)的Vijay Bhagavath则认为它在未渗透的终端市场或许能够夺得更多的市场份额,并预期它未来会朝向服务那些“有大幅度高速需求的买家”,像是思科(Cisco Systems, CSCO)、亚马逊、微软(Microsoft, MSFT)、脸书、Alphabet、Netflix、AT&T(T)以及康卡斯特(Comcast, CMCSA)。

脱颖而出的原因

Acacia并不是最早做这类型光通信产品的公司,市场早已有Finisar和Ciena深耕多年,加上思科、华为等巨头的提前布局,本应不会让Acacia成长的那么快。但从其产品布局和发展来看,一切都是有迹可循的。

编者认为除了前面提到的聚焦在前景广阔的市场外,建立产品的优势壁垒和强大的技术团队,是Acacia脱颖而出的原因。

正如日前Acacia执行长 Raj Shanmugaraj所说:

“我们拥有两个技术:一个是能够处理光信号的硅基信号处理器DSP ASIC,另外公司还有能降低成本的硅光子技术。正是由于硅基的产品配置,让我们能够满足高性能的同时降低产品成本。”

Acacia有用极具竞争力的低功耗DSP,这是连其竞争对手都不能否认的。除此之外,硅光子技术的投入也是Acacia获得认同的关键。

据报道,硅光子学以硅为主体材料, 在其上研究并设计制作各类光学元器件, 使其实现光的发射、传输、接收等功能, 并最终实现全硅的光电集成.。

相比于传统的化合物半导体, 硅在光通信或光互连中具有如下优势: 硅与传统的CMOS工艺兼容性很好, 利于集成; 其在地壳中含量高, 减缓了人们对资源的需求压力, 也意味着成本低廉; 硅对通信波段透明,意味着光学损耗低; 硅折射率大, 具有优秀的波导性能; 硅片尺寸大, 机械性能好, 易加工. 特别是绝缘体上硅 (SOI) 具有高折射率差、结构紧凑、与CMOS工艺兼容、易于光电集成等诸多优点而受到广泛的关注。

Acacia正好是其中的专家,作为业界首家由VC支持走上IPO的100G公司, Acacia的硅光子技术获得了产业界的高度认可。在行业从40G/100G开始向超100G的转变给了Acacia很多机会。而目前Acacia已经推出业界首款400G的模块,是他们未来最强所在。

而这一切都来自其经验丰富的技术团队。

Acacia 的首席执行官Murugesan Shanmugaraj在通信行业拥有超过25年的工作经验。早前他曾历任 Alcatel-Lucent 美国部的VP,之前也曾建立过一个叫Astral Point Communications的通信公司;首席技术官Benny Mikkelsen拥有光通信的博士学位,在光传输技术方面又有丰富的经验。他是40Gbps领先厂商Mintera的联合创始人;联合创始人Christian J. Rasmussen,是数字信号处理和光纤方面的VP。

另外还有通信领域履历深厚的软硬件、工程合伙人。他们都拥有最少二十年的工作经验,都曾在光通信领域有过深入的研究。这支战绩彪炳的团队,成为了Acacia 能够短短能够屹立市场的保证。

34年,200多起收购,推动了思科的增长!

回看思科的发展,我们发现收购是思科发展的重要途径,尤其是过去几年的收购更是异常频繁。

(1)思科宣布以6.6亿美元收购光学芯片制造商Luxtera

北京时间2018年12月18日晚间消息,思科公司宣布,将以6.6亿美元的现金和股权奖励收购加州半导体公司Luxtera。

Luxtera开发了硅光子技术,这种技术将编码成光子信息转换成光纤直接传输到半导体中,极大地加快了数据传输速度。思科表示,Luxtera先进的芯片技术,将帮助思科满足商业客户对快速和高性能网络服务的需求。

思科在一份声明中称:“新兴的分布式云计算、移动性和物联网应用,推动着公司客户对带宽的需求与日俱增。换言之,对网络的需求呈指数级增长,需要新时代的联网技术,这就是我们要收购Luxtera的主要原因。”

(2)思科跨国收购网络服务软件厂商Ensoft

思科公司在2018年11月宣布,其将收购总部位于英国Harpenden地区的网络服务软件厂商Ensoft。具体交易金额不详。

Ensoft一家英国私人控股公司,主要为网络服务商提供软件解决方案。

思科企业开发和投资副总裁罗伯·萨尔瓦诺(Rob Salvagno)表示,Ensoft为思科带来了强大的人才团队,以及富有高效的工作团队,有利于加强思科在网络软件方面的持续创新。

(3)思科将以23.5亿美元现金收购网络安全公司Duo Security

美国思科(Cisco Systems)在2018年八月声称,公司将以23.5亿美元现金收购由风险资本支持的网络安全公司Duo Security,这是该公司挺进比其核心业务增长更快的软件领域的举措之一。

截至当时,该交易是思科自2017年以37亿美元收购AppDynamics以来规模最大的一笔收购交易,也是该公司自2013年以27亿美元收购Sourcefire以来在网络安全领域进行的最大一笔交易。AppDynamics研发的软件可以帮助企业监控网络应用。

“该交易是‘向软件挺进以及转向通过基于订购的新解决方案获得更多经常性营收’的一个范例,”思科的企业发展负责人周四在一次会议上说。

“思科正在网络安全市场布局,”瑞士信贷分析师Brad Zelnick在一份研究报告中称,并指出思科在过去三年间(截止到2018年8月)已收购了五家安全公司。

另外,思科最近的收购还包括了:

Viptela:思科于2017年5月以6.1亿美元收购了该SD-WAN厂商。该公司提供基于云的SD-WAN技术,能够简化管理、提高灵活性,并降低互联企业网络的成本。目前,Viptela的主要创始人已经跳槽成立了一家新的科技创业公司。

AppDynamics:思科于2017年1月以37亿美元收购了该公司,从此成为思科云监控服务的基础,为网络和应用提供端到端的可视性。在思科,AppDynamics不仅仅是简单的网络性能监控,还能监控客户体验和业务绩效的其他要素。

Jasper Technologies:该公司提供基于云的平台,用于监控物联网设备。思科在2016年1月份以14亿美元收购了这家公司。思科认为,这不仅仅是一项技术发展,这是其向经常性服务合同过渡的关键。

Meraki Networks:思科在2012年斥资12亿美元用于这家专注于基于云的WiFi管理公司。从那时起,思科已将其平台扩展到通过云提供的各种网络管理服务。

Sourcefire:该公司2013年27亿美元的收购是思科在安全方面的一大措施。Sourcefire提供入侵和恶意软件预防。创始人Martin Roesch现任思科安全业务集团副总裁兼首席架构师。

OpenDNS:思科在2015年以6.35亿美元的价格收购了OpenDNS,该公司提供DNS保护。OpenDNS首席执行官David Ulevitch现任思科安全业务集团副总裁。

Accompany:思科于5月份以2.7亿美元的价格收购了该人工智能工具厂商,并任命其CEO兼创始人Amy Chang担任负责思科协作组的高级副总裁。Accompany提供了一个寻找新潜在客户、驾驭销售和加强关系的平台,思科计划在其协作组合中嵌入Accompany。

Broadsoft:思科于2017年以19亿美元的价格收购了该基于云的统一通信专家。

July Systems:思科在6月份收购了该公司,该公司使用WiFi来定位设施内的客户、员工和访客。思科正在努力使企业能够提供更好的WiFi连接,并通过更多地了解人们如何使用设施来改善服务。该交易的条款没有披露。

Skyport Systems:思科1月份收购了该公司,使用云端管理的超融合系统提供安全的基础设施,并在硬件中内置安全性。收购条款尚未披露。

据统计显示,自1984年成立以来,思科便以并购著称。该公司于2017年10月达到了其第200个收购里程碑,在过去的十年时间中(2008到2018),思科总共收购了78家公司。以下是该公司自2009年以来的收购情况:

在这些标价已知的收购中,思科已经花费了将近320亿美元。

从思科在2016年以36亿美元收购AppDynamics的交易中可以很明显地看出,其在进行收购时,把重点放在了收购那些拥有令人满意的技术堆栈的公司上。当时,TechCrunch的Matt Lynley就指出,网络正在转向多种设备和应用程序,思科也在继续超越其现有的能力。今年早些时候收购Duo Security的情况可能就是如此,这增加了它购买的以安全为重点的公司的数量。2017年,网络安全风险投资公司(Cybersecurity Ventures)的Steve Morgan预测,在未来五年里,用于网络安全产品和服务的支出累计将超过1万亿美元。

思科的转型之路一直没停息,按照他们的发展路径。相信下一单收购也很快到来。


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