进入中国26年,自动售货机为何依旧沉寂?

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新经销
李青林
2019-07-17 · 18:31
[ 亿欧导读 ] 26年后的今天,中国零售业态发生了翻天覆地的变化,自动售货机也出现在各大城市的商场、地铁站、学校、景区。不仅如此,诸如农夫山泉、娃哈哈、统一、康师傅等快消品巨头也纷纷看中中国自动售货机市场,大力发展自动售货机业务。
自动售货机,自动售货机,零售,消费品 图片来自“123rf.com.cn”

1993年,从日本、美国、韩国等地进口的二手自动售货机在广州、上海等地出现,对于这台投硬币就会出东西的机器,激发了当地百姓对自动售货机的兴趣。

26年后的今天,中国零售业态发生了翻天覆地的变化,自动售货机也出现在各大城市的商场、地铁站、学校、景区。不仅如此,诸如农夫山泉、娃哈哈、统一、康师傅等快消品巨头也纷纷看中中国自动售货机市场,大力发展自动售货机业务。

但“看中”自贩机市场,不一定代表能做好!

走过26年后,中国的自动售货机仍然是整个零售业态中所占份额最小的,随着2017年-2018年,无人零售的泡沫破碎,自动售货机成为最后一块坚守的阵地,苟延残喘。

据不完全统计,在日本每20人就有一台自贩机,但为何在中国,2000人都没有一台自贩机?之前,曾有调研公司发表观点,“当人均GDP达到1万美元时,自贩机会呈现爆发式增长”,但现在,爆发没有看到,看到的是一地鸡毛!

难道中国的“土壤”不适合自贩机?还是另有隐情?

1、地域差异:人口分布不同

日本国土面积为377972.28平方公里,比云南省略小,人口大约1亿人,且人口主要集中在关东、关西地区,人口密度较大。而中国人口数量是日本的14倍,却有着960万平方公里的土地。由于地理环境,中国城市较多且经济水平参差不齐,大城市主要集中在珠三角、长三角地区、津京冀地区,环渤海地区。

由此可见,自动售货机目前还是主要集中在沿海区域。长三角地区和珠三角地区是自动售货机渗透最广、市场发展最为成熟的区域,有60%左右的设备铺设在这些地区。

2、社会阶层差异:折叠社会下的不同层级

由于日本城市较为集中,经济发展水平整体均衡,在上世纪70年代,日本就达到了90%的中产水平,可以说日本是一个“不折叠”的社会。

而在中国,由于地域、资源、自然环境、历史沿革等因素,造成各城市发展水平并不均衡,根据人口数量和经济水平,中国划分了一、二、三、四线城市及县级市和乡镇,从人口密度、人均收入、年龄结构都有很大的差异。

城市排名

2018年中国各省市GDP前17名排行

据数据显示,2018年全国GDP十强省份分别为:广东(9.73万亿)、江苏(9.26万亿)、山东(7.65万亿)、浙江(5.62万亿)、河南(4.8万亿)、四川(4.07万亿)、湖北(3.94万亿)、湖南(3.64万亿)、河北(3.6万亿)、福建(3.58万亿)。而这些省市大多属于中国的一二线城市群。

正因如此,中国存在着多种多样的零售业态,也存在多元化的消费习惯。在一二线城市,消费者可能喜欢在便利店购物,而在三四线甚至乡镇,消费者可能更愿意在家门口夫妻店购物。

但在日本,并没有更多的选择,除了便利店,消费者日常购物只有选择自动售货机。

从地域、社会阶层来看,日本的整体环境成为了自动售货机增长的沃土,但有人会提出疑问:“有数据表明,当人均GDP达到1万美元时,消费者对自动售货机需求将迎来爆发,截止2016年,中国已经有9个省市的人均GDP达到这一水平,那为何中国自动售货机并未进入大爆发时代?”

回顾日本自贩机大爆发背景:1970年大阪世博会在日本举办,参会人数6422万人。至此,日本自动售货机迎来大爆发。1970年自动售货机100万台,1975年达到300万台,1990年500万台,在日本一亿人口中,平均每20人拥有一台自动售货机。

如果按照这个比例,中国13亿人口应该要有5000万台,但是到2018年,中国自动售货机保有量并未超过30万台。

为何自动售货机在中国发展缓慢呢?

1、人工、租金成本低,自动售货机成本优势不大

在日本,销售员平均1个月的收入大约为2万人民币,由于日本自动售货机成本很低,因此,1个销售员的工资可以抵得上多台自动售货机。

而在中国,即便身处一线城市,销售员的工资1个月也只有几千元,但中国自动售货机购买成本却高达上万。很明显,中国人工成本相对较低,并没有必要用机器替代人力成本。

在租金上,高人口密度推动了日本几十年来房地产价格的上涨,日本城市居民大多住在狭小而价高的公寓内,这也就意味着日本人没有足够的空间来存放消费品,日本公司宁愿在街上贴一台自动售货机,也不愿意开一家零售店。

在中国,即便近年来中国房屋租金整体上涨,但和日本相比仍然处于较低的水平,结合人工成本和房屋租金,自动售货机与实体零售店相比并没有太大的优势。

随着日本人口老龄化的加剧,人力资源已经逐渐成为稀缺资源,在日本售货员的月工资要远远高于中国售货员的工资。在人口老龄化严重下,日本零售业也被迫改变,无人值守的自动售货机能够24小时在线为人们提供服务。

虽然中国也进入到人口老龄化,但远没有日本那样严重,目前中国人力资源成本相对还是比较低,因此店面模式依旧是中国零售业的主力。

例如便利店,其单品数量远远高于自动售货机,相对不高的人工成本大大降低了门店的运营费用,如果是连锁便利店,规模化的运营可以使其成本降低,而夫妻小店,自产自销的运营模式几乎不用考虑人工成本。

在便利店和夫妻小店的夹击下,适合自动售货机的场景并不多。

2、文化差异下不同的消费观念

以儒家思想为主的中国人,骨子里善于与人沟通,这一点在购物中可以明显感觉到,相信很多人评判一家店的好坏就是看里面的人多不多,在门店里,消费者可以感受到有温度的服务,可以时不时地询问销售有没有促销,然而,自动售货机却做不到这一点,即便自动售货机不需要排队。

生活习惯、文化差异,影响着两国人的消费习惯,在注重效率的日本,他们更愿意把时间花在自己喜欢的事情上,而购物则是越快越好。

3、产品类型单一,消费者不买账

我们日常接触的自动售货机,主要售卖饮料、水、零食、成人用品,而在日本,自动售货机出售的商品多达6000种。相对日本而言,中国自动售货机售卖品类较少,且并不具备竞争力,同样品牌的饮料甚至比在便利店卖的贵,因为背后要支付较高的运营费用。

即便在一线城市,如果不是赶时间,或者周围没有其他零售店,消费者还是愿意在门店购买商品。

与日本动辄上千款产品的自动售货机,中国自动售货机只能算零售网点的深度覆盖,并没有为消费者提供更多选择的便利。

4、600万家小店和互联网时代

日本较为单一的零售业态,赋予了自动售货机成长的空间,日本自动售货机在70年代消费升级的过程中等同于现在的外卖,满足消费者快速消费的需求。

而在中国,遍布全国的600万家小店为周围2公里内的消费者提供服务,无论身处哪个城市,在街道上总能看见各种各样的便利店(小卖部)、餐饮店、药店,在三四线城市,一些小卖部营业时间快赶上一线城市的24小时便利店。

除此之外,发达的移动互联网为中国消费者带来无限延伸的消费场景,例如一家O2O的生鲜店,在3公里范围内提供1小时内送货上门,完全可以替代自动售货机。而这又回到前一点,相对低廉的人工成本。

不禁有人要问,日本便利店业态比中国要成熟发达,为何日本自动售货机还有那么大的市场。

首先正如前文所说,人口、经济、租金为日本自动售货机发展提供了增长的沃土,其次发达的科技、先进的制造业在不断降低自动售货机的成本;在支付方面,日本自动售货机主要以银币支付为主,这得益于日本丰富的硬币种类,日本硬币拥有1、5、10、50、100、500等面额。虽然移动支付已经进入日本,但消费者还是习惯用硬币购买。

5、高昂的运营成本

众所周知,要想自动售货机良好的运转,是需要专业的运营团队,由于目前大部分自动售货机网点分布较为分散,因此运营商需要支付高昂的运营费用,运营团队的成本远远高于服务员的工资,同时点位的投放也需要一定的运营费用,可以说自动售货机转移了人工成本。

6、经济基础决定消费方式

1970年,日本就达到了90%中产水平,可以说从那个时候开始,大多数消费者对于商品的价格并不敏感,而自动售货机的出现则为日本消费者提供了更为便利的购物方式,这个时间点正是日本自动售货机爆发的元年。

相对于中国,在2000年底,我国人均 GDP只有800多美元,属于中下收入国家的水平。由于中国人口众多,且城市发展不均衡,因此不同层级的消费者消费观念依旧有所不同。在一二线城市的年轻白领,他们对于商品的价格并不敏感,但对于购物场景的体验却很关心;

在三四线城市的消费者,虽然经济水平也有所提升,但由于消费观念并未改变,物美价廉是他们的主导思想。在这些地区,人们更愿意去商超大卖场,或者家附近的小店。如果在三四线城市投放自动售货机,大概也不会有多少人光顾,除非机器里商品的价格要比小店里的还要便宜。

7、投放网点稀少

拥有庞大市场的中国,自动售货机并没有大规模推广开来,很重要一点便是没有找到一条合理的盈利模式。很多人认为,自动售货机要想盈利需要产生规模效应,投放的机器越多,抢占的点位越多,就可以促进销量提升,降低采购成本,而在固定区域密集投资,就可以降低平均管理成本。

在一定程度上,规模化投放是可以通过降低采购成本来降低商品售价,从而吸引销量。但是从另外角度说,规模化投放的前提还是有效网点的投放。只有在合适的地点,才会有消费者通过自动售货机来购买商品。

在日本,500万台自动售货机大多遍布在街头,同时政府也为补货车辆提供了可以临时停靠的便利。但是在中国,很难在商店林立的街头看见自动售货机,大家都将目光放在了较为封闭的场景,例如工厂、学校、地铁站、酒店大堂。这就导致中国自动售货机有效网点较少,谁能在第一时间抢占这些网点,那么他就是最终的获益者。

由于社会层叠,城市发展不均衡,人口分布差异大等诸多因素,自动售货机主要分布地区还是以一线城市为主。同时,因为互联网的出现和普及,带动了中国零售业态的丰富性和多样性,自动售货机并不会成为像日本那样的主力零售场景,仅仅能作为零售场景的一个延伸。

未来几年,中国自动售货机市场会有所增长,但在短时间内超过日本,还有多亟待解决的问题。

新零售行业专家王军:无人零售要着眼未来

今年应该是无人零售最被看淡的一年,前两年还经常会和投资人朋友,连锁零售行业的同仁不断的交流关于无人零售行业的机会。从现状上看,资本推动下的无人零售远远没有达到想要的结果,无论是参考日本市场的自贩机,还是扫码柜,以及挑战人性的无人货架。

但事实上,由于扫码支付的普及,距离消费者更近的无人零售设备,正以更多元化的形式在国内不断迭代。日本的路径几乎不可复制,崭新的多元化模式才有未来。一切都还在不断的尝试和探索:

互动式:抓娃娃,扭蛋机,自拍机,幸运盒子已经占据了各大商场的角落。其中在线抓娃娃和幸运盒子更因其高毛利和擦边球性质得到了快速的复制和推广。

现场制售:榨汁机,咖啡机,冰淇淋机,煮面条,炒饭,将越来越多。

专卖类:药品,酒品,彩票,甚至是香烟,随着国家规范政策的完善已经开始全国布放。

交付类自提柜:生鲜,快递,餐食。尤其是快递自提柜已经渗透了各个小区。

本质:占领人流量点位,距离消费者更近。

随着5G时代和无人驾驶技术的发展,未来的无人零售将更加丰富多彩!

汽车后备箱,地下停车库,自家电冰箱都将成为共享的平台,而不再必需要公共化的自贩设备。

大爆发的拐点在于成本和技术的迭代:只有成本降下来了,才有核心竞争力。比如制冷能耗,比如视觉识别。近期有一些项目已经有了初步的突破。

提前占领点位,依然有重要战略意义:农夫做了五年计划,正在试图占领所有中高端小区的车库和地上点位。


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