快递业风起云涌,中小快企路在何方?

快递物流综合
中国邮政快递报
范云兵
2019-07-18 · 12:30
[ 亿欧导读 ] 大型企业正逐步发展综合物流业务;而越来越多的中型企业没能在专业化道路上杀出一条血路,生存空间不断被压缩;在资本的裹挟下,优质的小型企业更是几乎消失殆尽。
快递,中小物流企业,国通快递,壹米滴答,顺丰,唯品会,快递 图片来自“东方IC”

【编者按】快递市场风起云涌,资本裹挟之下,中小型企业逐步被整合,这既有头部企业和新型物流企业挤压的结果,也有自身经营的原因。而中小快递企业并非没有未来,想要做强无非需要满足三个条件:提升品牌知名度、提供个性化附加值、细分服务要有五年以上市场延续空间。

本文转载自中国邮政快递报,作者范云兵;经亿欧物流编辑,供行业人士参考。


“ 快递业的发展方向是大型企业综合化、中型企业专业化、小型企业个性化。”大约七八年前,快递物流咨询网首席顾问徐勇曾向《中国邮政快递报》记者如是说。

如今,这个判断被印证了一半:大型企业正逐步发展综合物流业务;而越来越多的中型企业没能在专业化道路上杀出一条血路,生存空间不断被压缩;在资本的裹挟下,优质的小型企业更是几乎消失殆尽。

前不久,优速快递被壹米滴答整合的消息做实,引起业内诸多讨论。再加上,近两年相继退出的如风达、全峰、国通、快捷等二线品牌,人们不禁思索,对于已进入巨头时代的快递业来说,中小型快递企业是否还有生存空间?

市场集中,行业前行不可逆趋势

到今年,优速成立10周年。10年间,快递市场风起云涌,有的人来了,有的人走了,有的人来来往往。

2012 年,“桐庐首富”朱宝良接手风雨飘摇的CCES 组建国通。朱宝良2017 年接受记者采访时表示,4 年多时间投入40多亿元,其中20亿元用于购置场地,打造了强健的骨干网络和重要节点。两年后的今天,朱宝良的话音犹在耳畔,但国通网络运行却在遭遇严峻考验。

2015 年至今,本报记者先后采访了全峰创始人陈加海、快捷创始人吴传龙、如风达创始人李红义以及增益快递执行总裁刘海滨。彼时,每家企业的领导者都有着清晰的规划和定位,而短短几年间,这些品牌已经成为历史。还在运营的二三线快递品牌只剩跨越、优速、速尔、龙邦等,但优速被整合、龙邦退居华南一隅。

一位接近国通快递的人士向本报记者透露,今年早些时候陈加海曾与北京国通接触,试图重回公众视野,但最后不了了之。

“ 留给中小快递企业的空间被进一步压缩。”在银联供应链部门任职的杨华说。他曾就职于东骏快递,后来被增益快递整合,再后来进入银联供应链部门,负责物流企业金融相关工作。

杨华的判断并非毫无根据。相关数据显示,今年1~5 月,快递服务品牌集中度指数CR8 为81.6,2015 年这一数据是77.3。再以快递企业业务量来看,今年一季度顺丰、中通、圆通、百世、申通、韵达等6 家企业的业务量约为93 亿件,市场占有率为76.6%。而2018 年这6 家企业的市场占有率为73.1%。

市场正逐渐向头部企业集中。“美国排名前4 快递企业的业务量占据市场份额的95%。”徐勇表示,从发达国家的经验来看,快递市场逐步趋于集中是行业发展大方向。

内外交困,企业经营一步都不能错

“资本加速行业整合。”杨华说,近年来物流领域,尤其是快递市场的整合并购,背后都有资本支撑。“包括此次壹米滴答整合优速,可以看到普洛斯的身影。”

“7 家快递企业上市后,低价的市场竞争策略并没有改变。”杨华说,从几家企业的报表看,单票快递的价格还在降低。以韵达为例,其5月单票收入为3.18元,比1月降低0.38元。中小快递企业资金流远不如大型企业,一旦资金链出问题,后果非常严重。

“二三线快递企业逐步被整合,既是头部企业和新型物流企业挤压的结果,也有自身经营的原因。”徐勇说,中型快递企业要做专业化服务,而近10年搭建起全国网络的中型快递企业,鲜有人走专业化发展道路。“优速被整合,看似是偶然,但更重要的是其发展存在问题。”徐勇表示,优速实行差异化的大包裹之路,实际上还是电商客户为主,与其他快递企业并没有实质性差异。当顺丰、德邦以及更多快运企业杀入这个领域时,优速的先发优势将逐步丧失。

除了发展定位,内部管理也是中型快递企业在发展中必须面对的问题。吴传龙曾对记者表示,收购快捷之初,只认为其是一张优质的老牌网络,但深入管理后,才发现人事、资本、财务问题错综复杂。对于近两年退出市场的快递品牌,很难说清资本、人事、定位等因素里,哪个是“压死骆驼的最后一根稻草”。

“ 优胜劣汰是行业发展的必然。”徐勇说,随着快递市场的发展,肯定还会有更多的中小企业被整合,或者倒闭。“即便是中小企业,也是一张全国网络,至少是一张区域网络,涉及资产、人员众多,对企业、对行业来说,整合是最好的结果,这有利于行业和社会的稳定。”

国邮智库专家邵钟林亦表示,先发优势对企业发展至关重要,十几年前可能几千万元就能起网,但现在几十亿元都不足以搭建一张全国网络。

需求仍在,三因素关乎“小而美”存亡

小红帽,几年前北京优质的落地配企业,2014年被收购后,逐渐融入顺丰网络。大约在5 年前,全国各地有众多优质的落地配和区域型快递企业,在落地配市场竞争最为激烈的2013 年、2014 年,这些企业因“只能输血、不能造血”的劣势面临危机。正是在那个时候,顺丰、唯品会、增益等几家企业着手大规模收购。顺丰整合的落地配企业逐渐融入全网;唯品会收购的企业统一整合为品骏;而随着增益停止运营,其收购的广东全日通、山东D 速递、北京飞康达等也销声匿迹。

东骏快递就是在当时被增益整合的。杨华回忆说,当时发展的前景还不错,但随着竞争加剧,生存越来越难。“目前,全国各地的区域型快递企业已经被瓜分殆尽,尤其是随着菜鸟网络的扩张,市场上很难再找到比较有实力且独立运营的区域性企业了。”

这是否意味着中小型快递注定没有未来了?答案是否定的。徐勇认为,虽然“小而美”的区域性企业不多见了,但区域性的个性化需求仍然存在且增长迅速,这部分市场被不知名的企业分割或为其他物流形式所取代。在美国,前4 位的企业占据全国95%的市场,但有3600 家快递企业分割了5%的市场。“就像狗不理包子,整体规模不大,但市场存在,其他企业也无法取代。”

“中小企业要想做强,需要满足三个条件。”徐勇建议说,一是要加强品质,提升品牌知名度;二是提供无可取代的个性化附加值;三是其细分服务要有5年以上的市场延续空间。


科技创新正触发新一轮物流竞争序幕,新物流比拼的是跨界整合能力和大数据算法等科技能力。在此新形势下,整个行业、企业如何抓住在新一轮物流竞争中的新机遇?又如何实现内部产业变革与升级,创造出新的竞争优势?

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