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苹果产业链出走越南,“越南制造”能否华丽转身?

企业出海制造业创新
亿欧
倪霞
2019-07-18 · 21:36
[ 亿欧导读 ] 越南制造,似乎在重复中国制造的老路,并且逐现取代“中国制造”之势,事实果真如此吗?
越南,苹果供应商,越南制造,中国制造,营商环境,制造出海 图片来自“东方IC”

今日,亿欧新制造频道获悉,作为公司电子产品制造地点多元化计划的一部分,苹果公司将在越南试生产其广受欢迎的蓝牙耳机——AirPods,此计划由中国代工企业歌尔声学公司具体实施。此前,该蓝牙耳机主要由英业达、Luxshare-ICT和歌尔声学等代工厂在中国制造

据国外媒体报道,歌尔声学公司将于今年夏天开始在其位于越南北部的音频工厂测试最新一代苹果蓝牙耳机的制造工艺。并且,苹果已致信零部件供应商,要求它们支持歌尔声学公司的计划。“供应商被要求保持试产阶段的价格不变,但一旦产量增加,就可以对价格进行评估,”一位直接了解沟通情况的消息人士表示。

事实上,AirPods市场需求紧俏,这或许是苹果扩大产线的原因之一。据Counterpoint数据,在2018年第四季度中,AirPods的出货量占到了市场的60%。并且,AirPods销量增速极快,从2017年的2000万套增长至2018年的3500万套,约增长了一倍,预计到2020年,全球蓝牙耳机出货量将飙升至1.29亿套。此外,产线迁至越南,还有可能是基于避免卷入美国和中国经贸摩擦的考虑。

制造业往“南”迁

在中国制造优势逐渐消失的前提下,低端制造外迁成为新趋势,而越南是其中重要一站。

从国际来看,在越南设厂的苹果供应商在过去的一年,就新增14家公司。并且,指标性的鸿海公司,也首次在越南和印度工厂给苹果供货。在2018年,不管是台湾还是中国大陆本土的苹果供应商,都开启了在台湾、越南、印度布局部分产能的计划。

2018年在越南设厂的14家苹果供应商公司

另外,据路透社最新报道,日本知名的娱乐厂商,电子游戏业三巨头任天堂表示公司计划将其Switch 游戏机的部分生产线从中国转移到越南,以实现生产基地的多元化。此前任天堂将几乎所有游戏机生产业务都外包给中国的代工厂。此外,截至2017年,三星在越南的生产投资总额达75亿美元,LG公司的投资额达15 亿美元,微软投资额为3.2亿美元。

从国内来看,2016年12月,深圳国资委在越南海防市建立了深越经贸合作区,带去了38家中国企业进行考察。在开工庆典上,7家有入园意向的企业就举行了签约仪式,以轻工制造业为主的深越工业园吸引了卧龙电气、三花智控、大洋电机、普联技术、华懋新材料、欧陆通电子、豪恩声学、道通科技、飞宏科技、特发信息、大乘科技、共进电子、和而泰智控、香港汇进等20家高科技企业入驻等中国企业入驻。此外,变压器和铁芯制造商佛山日钢铁芯制造公司把制造基地设在印度和越南。

崛起的“越南制造”

中国制造业崛起存在一定历史条件下的必然因素。凭借成本低廉、做工精细等优势,中国曾一度吸引了不少外商投资,并且人口红利在较长时期内支撑了中国制造业发展。

现在的越南,似乎在重复中国制造业曾经的发展模式,越南正在成为很多品牌生产制造新基地。除此次歌尔声学的越南制造基地以外,三星智能手机全世界最大的制造基地也在越南。越南制造,究竟有何优势,吸引众多企业争相进入?

1、 毗邻中国的区位优势

把工厂外迁,供应商必须将零件通过各种各样的渠道运输境外,在此过程中需要承担高额运输费和关税,这将极大增加运营负担。越南毗邻中国的地理位置,有利于物流运输,节省成本

并且,类似AirPods等消费电子的大块市场在中国,成品销售需要运回中国。运输距离越短,也就越能节省不必要的开支。在此情况下,比邻中国的越南自然是一个不错的选择。

2、 较低的劳动力成本

其次,越南劳动力成本较为低廉,是劳动力密集产业选择在越南建厂的主要原因之一。据美国管理会计师协会(亚洲)(IMAAsia)估算,2010年,中国的制造业工资不过每小时2美元;2016年,已上涨至3.9美元。相比之下,越南的制造业工资仍然在每小时1美元左右。

据悉,截至2016年,越南人口总数9270万人,而劳动力人口高达5400万,劳动人口约占六成。并且,相比于柬埔寨、缅甸、老挝,越南劳动力的生产效率最接近中国的平均水平。

3、 日益配套的产业链

投资环境日益开放,在外商推动下,越南形成了较为完整的产业链。据越南工商会对外国企业的调查结果显示, 2018年前4个月,在越南拥有新获批投资项目的45个国家和地区中,日本以投资总额达8.77亿美元成为越南最大的投资来源国,其次是韩国,对越的投资资金达8.3亿美元,占比23.4%;新加坡的投资资金达4.59亿美元,占12.9%。

2017年,中国对越新增投资21.7亿美元,创造历史新高,成为了越南的第四大投资国。随着日韩、新加坡及中国的高额投资,越南的经济逐渐发展起来,产业链发展业更加完善。随着供应商的不断涌入和供应链的建设与完善,集聚效应将吸引更多公司前往越南

综合来看,凭借重要的地理位置、较低的劳动力成本、快速发展的经济、产业链的日益成熟和日益扩大的市场,越南逐渐成为制造业的中心。

下一个“中国制造”?

越南制造,似乎在重复中国制造的老路,并且逐现取代“中国制造”之势,事实果真如此吗?

上世纪六十年代,废墟中起步的中国制造经历了极为曲折的发展历程。解放初,大部分是手工家纺式作坊,现代工商业基本为零,中制造的“家底”可谓一穷二白。在三大改造完成以后,中国工业制造逐渐起步。

中国制造的发展,大致可以分为三个阶段。第一次是苏联援助的156个项目,加上与东欧各国签订的100多个成套设备引进,开始让中国制造深刻意识到与世界的差距,并开始寻找赶超之路。在国际援助以及国内发力的配合下,中国制造的基础开始建立。第二次机遇,发生在八十年代。邓小平同志南巡,开启了制造业活力发展的阶段。这一时期,民营制造业异军突起,外商投资进入中国市场,大量制造工厂在沿海城市建立。再就是现在,以人工智能、云计算、大数据等为代表的新技术融合中国制造业,中国制造业向数字化转型。

近年来,越南制造的发展,似乎是中国制造一二阶段的重现。越南制造,要走一条“中国制造”道路吗?

事实上,越南制造的环境与中国相比仍有一定差距。越南在劳动力素质、工业基础、营商环境等都是制约因素。

首先,虽然越南劳动力资源丰富,但在劳动力素质方面还有待提高。据悉,越南的生产力仅为中国的八成,工人效率低。此外,工人罢工也时常发生。据越南劳动报(Nguoi Lao Dong)和青年报(Tuoi Tre)称,位于越南南部同奈省(Dong Nai)由台商经营的宝成皮鞋工厂(Pou Chen),2日遭到上万名工人的罢工抗议,要求假日上班应该增加工资和加发奖金。此外,一旦大量制造业企业在越南建立,随着时间推移,劳动力成本必然增高,其成本优势可维持时间仍未可知。

其次,越南工业基础薄弱。自1987年开始的革新开放已经过去二十多年,但越南开采的铁矿主要是小型矿,无法机械化生产,在加上冶炼技术落后,越南钢铁行业并未发展起来。作为国家工业发展的基础,钢铁和装备制造是落后,制约了越南工业制造业的发展。至今越南的生产物资广泛依赖进口,且狭长的国土和薄弱的基础设施造成内陆运输成本较高。

另外,越南的营商环境还有待营。一个地区营商环境的优劣直接影响着招商引资的多寡,同时也直接影响着区域内的经营企业。越南还存在官僚主义和腐败问题,法规体系亟待完善;政治文化交流、经贸投资往来和城市管理水平方面标准有待建立。虽然越南的基础设施建设在不断发展,但整体而言仍处在较为落后的水平。

总体而言,越南的确已成为全球制造业新的投资热点,但未来制造业发展模式尚不明晰。未来制造业发展,越南能否华丽转身,还有待探索。相较之下,现阶段的中国制造已经找到了适合国情的独特发展道路,中国正坚定走在科技驱动的制造业的发展大道上。


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