国务院发文,四大类药品迎利好,市场规模超5000亿!

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健识局
垚淼鑫/木木
2019-07-22 · 18:00
[ 亿欧导读 ] 进入21世纪以来,我国居民生产生活方式和疾病谱不断发生变化,慢病患者持续增加,并已经成为主要死因,严重影响患者生存质量。
药品销售,健康中国,天士力生物,肿瘤,心脑血管疾病,呼吸系统慢性病,糖尿病 图片来自“东方IC”

【编者按】在《健康中国行动(2019—2030年)》中,国务院特别提到要加强心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病和糖尿病四大慢性疾病的防控行动。据业界统计,这四类药品市场规模已达5000亿元。在政策支持下,业界分析,未来10年,其市场规模将迎来井喷。

本文首发于健识局,作者垚淼鑫/木木;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


我国医药市场迎来新一轮震荡。

日前,国务院在其发布的《健康中国行动(2019—2030年)》中明确指出:到2030年,全民健康素养水平大幅提升,健康生活方式基本普及,居民主要健康影响因素得到有效控制,因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低,人均健康预期寿命得到较大提高,居民主要健康指标水平进入高收入国家行列,健康公平基本实现。

国务院网站截图.jpeg

在上述文件中,国务院特别提到要加强心脑血管疾病、癌症、呼吸系统疾病和糖尿病四大慢性疾病的防控行动。

据业界统计,这四类药品市场规模已达5000亿元。在政策支持下,业界分析,未来10年,其市场规模将迎来井喷。

致死率居高不下,四类慢病用药市场达5000亿

进入21世纪以来,我国居民生产生活方式和疾病谱不断发生变化,慢病患者持续增加,并已经成为主要死因,严重影响患者生存质量。

文件提到,全国现有高血压患者2.7亿、脑卒中患者1300万、冠心病患者1100万。

根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》心脑血管疾病、肿瘤、慢性呼吸系统疾病三大慢性疾病致死人数占比已经超过90%,加上糖尿病致死人数,预计在95%左右。

《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》.jpeg

注:《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》

另据IQVIA前沿视点资料,在2016年心脏病和脑血管疾病占我国总死亡人数的比例分别为22.4%和21.7%,二者合计占比44.1%,已经远超肿瘤致死率24.5%。

IQVIA《前沿视点》.jpeg

注:资料信息来自于IQVIA《前沿视点》(总第41期 2019.02)

如此高的发病率、致死率,也使相应市场的快速增长。以2018年心脑血管疾病用药市场超2000亿元,抗癌药市场超1600亿元,呼吸系统疾病用药约500亿元,糖尿病用药市场576亿元计算,其背后是约5000亿元的市场。

2018年中国医院市场最畅销的前十个用药品牌中,有8个药品属于这四大慢性疾病中的三个,尤其是心脑血管疾病,其中占6席。

IQVIA医院药品统计报告.jpeg

数据来源:IQVIA医院药品统计报告

业界分析,未来随着国务院健康中国行动计划的落地执行,相应产品的市场份额还会有进一步的增长。

政策推进,跨国药企慢病用药已下沉

健识君逐一分析四大慢病用药市场的具体情况,以飨诸君。

◆ 心脑血管疾病

根据天士力生物H股上市招股说明书显示,心脑血管疾病是中国医药市场最大的板块之一,2018年占13.4%市场份额。中国心脑血管疾病药物市场规模从2014年1444亿元增至2018年的2060亿元,预计2023年达到2863亿元,增长强劲。

单从省市公立医院心血管疾病化学药重点市场来看,2018年市场规模已经超过200亿元,前十产品销售额均在亿元以上。

省市公立医院心血管疾病化学药重点市场.jpeg

注:数据信息来自于米内网数据库

◆ 肿瘤疾病用药

根据公开数据显示,全球抗肿瘤药物市场从2012年910亿美元增至2016年1130亿美元;中国抗肿瘤市场由2012年的604亿元增长至2017年的1268亿元,预计2018年市场规模可达1447亿元。这与前瞻产业研究发布的相关数据较为接近,预计至2020年我国肿瘤用药市场规模超过1600亿元。

全球抗肿瘤药物市场.jpeg

资料来源:前瞻产业研究院

从市场结构来看,目前我国抗肿瘤药品类繁多,包括抗代谢类、植物类、烷化剂、抗肿瘤抗生素、铂类、激素类、单抗类、蛋白激酶抑制剂类、免疫调节类以及中药制剂等。除了免疫制剂等辅助用药之外,抗代谢类制剂的市场份额最大,增长较为稳健。

国内企业,目前我国肿瘤药市场上表现突出的产品有紫杉醇、培美曲塞、替吉奥等多个重磅产品,而免疫调节剂用药金额大都呈现不同程度的下降。从样本医院数据来看,国内抗肿瘤药市场仍以植物药和抗代谢类药物为主流。

而疗效较好的靶向药市场基本被进口药企垄断。目前靶向抗肿瘤药物作为市场份额增速最快的药物,未来毫无疑问也最具潜力,而靶向治疗也会成为引领创新药物的发展驱动力。近年来,国内靶向抗肿瘤药研发热潮已经进入收获期,靶向抗肿瘤药获批呈现井喷趋势。

以单抗为例,据国内样本医院数据统计,2017年,抗肿瘤药市场上的进口独家单抗产品主要有利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、西妥昔单抗、巴利昔单抗、托珠单抗6个产品。国内企业产品有尼妥珠单抗、碘[131I]美妥昔单抗2个产品。其中进口企业产品销售额28.8亿元,占据94%。国内单抗类产品销售额1.7亿元,占据6%。可见在国内抗肿瘤单抗类用药市场上,外企依然占据着垄断地位。

◆ 呼吸系统慢性病用药

根据公开资料显示,2018年我国呼吸系统化学药行业规模约574亿元,同比2017年的535亿元增长了7.29%。

2018年我国呼吸系统化学药行业规模.png

资料来源:智研咨询

其中,在呼吸系统疾病用药中,其中慢性病主要为哮喘和慢阻肺(COPD)。我国哮喘发病率呈上升趋势,目前中国约3000万人,而控制率仅4成。我国 COPD 患者超1亿人,患病率随年龄增加。根据我国最新的慢阻肺流行病学调查,我国 20-39 岁人群慢阻肺患病率为 2.1%,≥40 岁人 群患病率为 13.7%,而 70 岁及以上老年人患病率高达35.5%。据此患病率计算,我国慢阻肺患者已超过 1 亿人。同时,随着吸烟人数增加、空气污染以及老龄化趋势,我国慢阻肺患病率仍将保持快速上升趋势。

根据样本医院呼吸系统用药与呼吸系统慢性病(哮喘和COPD)用药对比发现,哮喘及COPD用药保持良好的增长态势,远高于呼吸痛疾病用药整体水平。

根据样本医院呼吸系统用药与呼吸系统慢性病规模及速度统计图.jpeg

资料来源:PDB、平安证券研究所

◆ 糖尿病用药

目前中国是2型糖尿病患者最多的国家,当前有1.14亿患者。预计到2028年该数字将增至1.6亿。2017年,中国2型糖尿病患者中的52.3%未被确诊。中国市场上的抗糖尿病药大多为传统药物,而DPP-4、GLP-1及SGLT-2抑制剂等创新药物的销售收入仍较少。随着糖尿病患者收入的不断增加、国家医疗保险制度的扩大及抗糖尿病创新药的不断推出,2018年中国糖尿病药物市场规模已达576亿元。

糖尿病用药市场规模.png

资料来源:智研咨询

我国慢病市场的主要痛点集中在患者知晓度低、控制率低,这主要体现在疾病诊断覆盖范围小、诊断水准不均衡及患者自身预防意识较差。根据中金资本与IQVIA今年联合发布的《慢病市场研究报告》称,仅以高血压为例,我国患者知晓率尽管已由2002年的24.0%提升至了2012年的46.9%,但这一知晓率仅相当于美国1976年的水平,距离美国2012年的82.8%仍有较大差距。

要提高慢病患者知晓率,业界的普遍共识是,以基层医院、社区卫生服务中心、家庭医生为路径,可以在前端筛查环节检出疾病,并能有效地进行跟踪、提供全面的健康卫生服务。显然,这就需要提升基层医疗水平,加强基层医药市场是的供应。

目前,跨国药企已经在加强药品向二、三线城市市场的下沉力度,以期通过慢病防治网络的建设开拓市场空间,促成药物在基层地区的可及可用。据公开报告数据分析显示,在二、三线城市,跨国药企的增速分别达到10.9%和11.9%,而本土企业在各线城市均表现不佳,在二、三线城市仅取得微弱增长,在一线城市下降最为明显,为-5.2%。显然,这与跨国药企药品质量相对更有保证有关,而国内药企药品质量参差不齐,有较大的升级创新空间和潜力。

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