被传上市,有道想要虎口脱险

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美股研究社
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2019-07-24 · 09:08
[ 亿欧导读 ] 从最开始的搜索到如今的在线教育,有道经历了发展的三个阶段,如今有道不再是单纯的词典应用,主要营收也从广告变成了在线教育。
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【编者按】2018年,网易在教育业务方面发展的很快,教育已经成为网易重要的发展点。网易有道在去年4月份的时候宣布完成了首轮战略融资,估值已达到11.2亿美元。

有道利用用户量最大的有道词典为其他应用导流,成功实现了“词典种草,矩阵收割”的营销模式。从用户量上考虑,有道已经成为了在线教育的隐形巨头。接下来,面向有道的,就是流量变现和用户留存的问题了。

本文系投稿稿件,经亿欧编辑,供行业人士参考。


有道作为网易旗下第三个独立融资的事业部门,有媒体宣称,有道即将赴美上市,最快将于今年第三季度上市,募资约为3亿美元,估值可能达到20亿美元。有道旗下不仅包括了大众最为了解的有道词典,还有有道精品课等其他应用。从用户数量和营收来看,有道已经成为在线教育的隐形巨头,这次上市之后,有道或许将会迎来一轮新的发展高潮。

从最开始的搜索到如今的在线教育,有道经历了发展的三个阶段,如今有道不再是单纯的词典应用,主要营收也从广告变成了在线教育。有道在在线教育市场上拥有较大的优势,主要体现在师资力量和技术支持上,与新东方在线等对手相比也毫不逊色,这也说明,有道如今的对手已经不再是金山词霸等词典应用,而是众多在线教育品牌。

不过在线教育市场虽然庞大,但有关部门为了营造积极健康的网络学习环境,加强了对于在线教育的监管,因此,有道等在线教育品牌将面临着师资调整等难题。另外,当前的在线教育竞争虽然严重,但个性化,定制化教育还是一片蓝海,这有可能将是在线教育未来的发展趋势。

从搜索到教育,有道全面布局在线教育

有道的发展并非一帆风顺,搜索的失败,商业化的探索都表明有道的发展可谓筚路蓝缕。如今网易有道成为继网易云音乐,网易味央之后第三个独立部门,集中发展在线教育。由于背靠网易,与近几年发展起来的其他在线教育品牌相比,天然拥有更大的优势,不过与新东方这种老牌教育机构相比,竞争力仍然有待考验。

(1)发展历经三个阶段,有道应用矩阵正式形成

有道从一开始的搜索引擎到如今的品牌矩阵,中间经历了三个阶段。第一阶段,2007年网易推出有道搜索,但由于百度等对手过于强势,很快失败。这时,有道词典成为独立产品。第二阶段,由于有道词典查词的方便性,功能的强大性获得了迅速发展,2009年,有道词典达到8亿用户。第三阶段,有道开始发展在线教育,2014年,有道推出了有道口语大师等应用,2016年正式推出有道精品课,进入在线教育市场,2018年,有道品牌发展迅速,推出一系列学习类APP,完成了在线教育的全方面布局。

目前有道的在线教育矩阵已经正式形成。有道目前包括数十个应用,除了四六级,托福雅思等英语学习应用以外,还遍布了考研、公务员、出国考试、职业资格证类课程、K12全学段全学科。特别是K12教育已经成为有道营收的主要来源之一。有道利用用户量最大的有道词典为其他应用导流,成功实现了“词典种草,矩阵收割”的营销模式。

(2)有道成在线教育巨头,师资力量和技术支持成最大卖点

有道矩阵成在线教育巨头。网易公开资料表明,截至到2018年底,网易有道精品课的课程收入首超广告收入,成为有道的第一大收入来源,这意味着有道已经摘下词典的帽子,在线教育成为有道品牌的首要业务。同时,有道矩阵应用2018年课程报名人次达到2000万,服务用户超过500万。其中,K12大班双师的用户量增长了5倍,K12业务营收翻了3倍。这意味着有道已经成为了在线教育的巨头用户,在线教育头部用户vipkid截止到2018年10月,注册用户也才260万人,虽然两者业务存在一定区别,无法正面比较,但从用户量上考虑,有道已经成为了在线教育的隐形巨头。

网易在线教育的优势在于师资力量和技术支持。网易入局在线教育较早,早期积累了大量的师资力量,网易有道采用“同道计划”,一方面引入教育工作室,以分成运营的方式吸引优秀团队入驻,另一方面招募个人老师,为其打造个人IP。同时利用有道词典庞大的流量为精品课引进用户。技术方面有网易团队支持,技术方面一方面是课程技术支持,让学员享受较好的课程服务,另一方面是营销技术支持,通过包装,销售等手段促进学员数量的增长。

在线教育市场规模

有道对手不是金山词霸,在线教育领域竞争加剧

从上文分析中我们可以看出,有道已经不只是一个词典应用,他包含了诸多教育应用矩阵,形成了一个在线教育品牌。因此他的对手不再是金山词霸等词典应用,而是新东方在线,vipkid,跟谁学等教育品牌。与这些品牌相比,有道既有优势也有劣势。

(1)有道词典远超其他词典应用,收入结构发生变化

有道的业务主要分为两块。一块是广告,一块是在线教育。前面说到截止到2018年底,在线教育带来的营收已经超过了广告,整个有道公司在2018的营收增长了60%,其中有道精品课成为第一大收入。以营收作为标准,我们看到有道已经不是单纯的词典软件,不如说词典只是流量导向工具而已。因此,有道的对手并非金山词霸等词典软件,而且其他词典软件在用户量等方面已经远远不及有道。虽然没有近期数据可以比较,但从热度和应用市场反馈来看,有道词典都超过了其他词典应用。例如在华为应用市场上,金山词霸仅有1亿次安装,有道词典安装量达到4亿次。

(2)在线教育市场竞争激烈,有道面临竞争危机

有道上市将进一步加剧在线教育市场竞争。如今的在线教育头部效应越来越严重,新东方在线,有道,vipkid,跟谁学等在线教育品牌已经成为头部用户。用户在选择品牌时更加看重品牌,因此,有道一方面有着较大的优势,另一方面也面临着激烈的竞争。虽然网易有道CEO周枫认为最多不超过三年,线上教育的体验一定会大幅超过线下培训。但是线下教育带来的可能不只是营收,还有对于线上教育的反哺。新东方等老牌教育机构在线上线下均有布局,通过线上线下的结合,更容易招揽学员,这对有道来说将是一大挑战。

另外,有道也面临着整个行业存在的问题,获客成本的上升。学而思网校今年的49元暑期试听课宣传费用已经达10亿元,猿辅导今年暑假招生费用也达到了4亿到5亿元。有道为了获取用户,光靠有道词典的导流显然不够,必然也将付出更多的市场费用。而在线教育短期内无法分出“胜负”,市场费用还将不断上涨,这对有道来说也是一大负担。

在线教育监管加剧,个性化或成未来发展趋势

近日,有关部门加强了对于在线教育的管理。其实从去年的“黑天鹅事件”中我们就能看到这样的监管正在加强。这对于整个行业来说都将是一大挑战,有道也不例外。另外,虽然目前竞争形势严峻,但在个性化定制化课程方面,众多教育机构都没有拿出更好的解决方案,传统的一对一策略效果并不明显,随着人工智能和大数据的发展,这或许将是未来在线教育的发展方向。

(1)有关部门加强监管,有道面临内部课程调整

有关部门对于在线教育的监管将越来越严格。7月12日,教育部等六部门发布了《关于规范校外线上培训的实施意见》,这是国家层面颁布的第一个专门针对校外线上培训活动的规范性文件,对在线教育的师资,课程时间等作出了规定。各在线教育品牌必然面临着大的调整,有道也是如此。不光是部分老师面临教资要求,由于教育时间受限,营收也可能受到影响。

(2)人工智能协助个性化课程制定,定制化成在线教育发展方向

个性化定制化课程成在线教育发展方向。目前大多数平台仅仅录取老师课程然后上传,这对用户来说并不算是很好的学习模式,而且老师也无法得到学生的能力数据。随着人工智能和大数据的发展,未来个性化定制化课程成为可能。通过在线教育平台,学员能够获得学习的详细信息,掌握自己的学习情况,老师也能分析学员的学习状况。

目前个性化教育还是一片蓝海。纵观在线教育市场,个性化课程并不多。以vipkid为代表的外教一对一服务并非个性化教育的常规模式,受制于一对一服务高额的费用以及师资力量的有限性,难以满足大众的个性化教育需求。而随着人工智能和大数据的发展,未来有可能通过学员的情况来匹配相应的课程,以此实现教育的个性化发展。

综上所述,网易有道经过多年发展,已经不再是单纯的词典应用,旗下的教育应用矩阵已经正式形成,在线教育已经成为有道品牌最主要的营收。而目前在线教育市场竞争激烈,有道的上市一方面有利于自身的发展,另一方面也将进一步促进在线教育市场竞争的白热化。在此关头,有关部门加强了对于在线教育的监管,这对有道也是一大挑战。不过,个性化课程仍是蓝海,或许将是有道未来的发展方向。

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