“前置仓”没有未来?这里有四个判断

生鲜食品
赵 骐 妮 可
零售氪星球
2019-07-22 · 14:21
[ 亿欧导读 ] 本质上,前置仓是一种电商逻辑,主要是为了满足即时消费需求。从传统B2C电商次日达,隔日达,进化到半小时到1小时到达,将仓库前置,建立一种新能力,满足消费者更快新需求。
前置仓、仓储、仓库,前置仓 图片来自“东方IC”

前置仓”,是满足“离消费者更近,更快送达”新需求的一种解决方案,但很可能一个过渡型方案,或很难独撑大局。

从2017年的无人店/无人货架,2018年的社交拼团和社区团购,零售业每年都会涌现新的理念和业态,2019年的风口毫无疑问是“前置仓”,叮咚买菜在过去半年完成5轮融资,也刺激盒马在年初试水“盒马小站”,朴朴超市在福州给永辉极大压力,催化后者1年内进化出2.0版本,老玩家每日优鲜2014年入场,今年加速迭代,美团弱化“小象生鲜”也下场了“美团买菜”……

「零售氪星球」赞同一种观点——本质上,前置仓是一种电商逻辑,主要是为了满足即时消费需求。从传统B2C电商次日达,隔日达,进化到半小时到1小时到达,将仓库前置,建立一种新能力,满足消费者更快新需求。

从成本来看,这个“前置仓”最好是现成门店,但由于大型门店布局太慢,或者现有大规模门店体系还没很好利用起来。所以,新入局的 “前置仓”品牌就成为“博眼球”和受资本青睐的“新宠”,尤其是资本急于想抓取一种更低成本且可快速复制的新商业模式。

在「零售氪星球」看来,当前市场主流的“前置仓”业态大致可分为三大模式:以每日优鲜、叮咚买菜和朴朴超市为代表的纯仓储模式,以盒马鲜生为代表的店仓一体模式和永辉/沃尔玛山姆的门店+前置仓模式。

作为今年行业内狂飙突进,也带动坊间热衷跟进和探讨的新业态,「零售氪星球」有四个判断:

其一、纯仓储模式的前置仓,扩张快,盈利难,没有壁垒,没有未来。

2014年诞生的每日优鲜。2016年入局的朴朴超市(福州)和2017年加入的叮咚买菜(上海)是典型的纯前置仓起家的玩家。到目前为止,他们在前置仓的探索上,有仓储面积和品类升级,也有各自大数据算法的特色。

可以看到,相较于门店,前置仓前期投入成本较低,适合快速扩张。和传统B2C电商模式相比,前置仓离消费者更近,可实现更快送达和更低的配送成本。

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叮咚买菜骑手

不过,舍弃门店模式的软肋在于用户获取和盈利:一方面,前置仓没有流量入口,通过补贴促销来培养习惯的方法需要资本持续投入,断了资本,前功尽弃。而一旦有更大资本和对手进来,先入局者也没有任何护城河和壁垒。

阿里巴巴盒马事业群总裁侯毅的观点是,“现在这些所谓的买菜系,都是通过补贴,完全低于市场价格的行为来经营市场。一旦恢复正常销售价格,就会对他销售带来巨大的影响。”

另外一方面,对于传统物流,仓始终是成本中心,不产生利润。但前置仓本身肩负类门店的盈利要求,不能以传统物流思路布局前置仓。比如,物流行业需要考虑仓和仓之间的协调性,但生鲜前置仓还要考虑对周边用户的覆盖。

更重要的是,如果为了满足一站式购齐的需求,仓库越来越大,品类越来越多,管理越来越复杂,成本未必比门店低。

现在看,每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市们虽然在部分城市获得了可观的市场影响力,但都是建立在烧钱引流基础上。每日优鲜在去年9月获得4.5亿美元融资,上个月又被传出正向DST、软银等寻求数亿美元融资,估值20亿美元。未经确认的消息,叮咚买菜也在被爆出最近资金链断裂的问题。

那么,是否可以推导出:单一前置仓模式没有未来。

从成本、效率和体验的维度去分析:一方面,对商家来说,这种纯前置仓模式,其先期成本和效率的优势,长期看是不是可持续?引流、房租、货损、补货以及仓内的作业效率都是门槛。

物流供应链行业专家、汉森供应链集团董事长黄刚的观点是:“如果前置仓只是为了单一企业去服务,其背后的运营成本和订单密度是不足以支撑前置仓的运营的。前置仓如果是自营模式,会涉及到单仓运营效率的管理,需要顾及每一个仓里库存的供应链计划、消费预测等等,这大大增加了企业的管理成本。”

在他看来,前置仓的密集布点意味着,除了客户群体匹配度比较高的少量前置仓企业能够盈利,大部分前置仓都是在陪跑。

另一方面,对消费者体验来说,单一前置仓模式很难满足一站式购齐的需求。如果有更大门店,又能到店体验,又满足一站式购齐的到家服务,单一的前置仓商家会很容易被消费者“跳票”。

所以,前置仓业态只是满足到家服务的一种方案,或者是一种现阶段快速覆盖市场的方法。

至少,新零售的大趋势是,企业利用互联网和大数据,通过融合线上线下,实现商品、会员、交易、营销等数据的共融互通,向顾客提供跨渠道、多场景、无缝化体验。在这个体验上,单一前置仓企业是无力满足的。

其二、前置仓难以独撑大局,作为过渡性业态或是多业态中一支补充更合适。

至少,盒马目前的实践证明是这样的。将前置仓和门店合一的模式是新零售最早形式,也是盒马鲜生的一个重要标签。京东、永辉、苏宁、美团们也纷纷推出了同类型门店。

但经过几年的发展后,盒马今年的重点变成精细化运营,用5种新业态甚至更多去满足不同地区,不同场景,或者一个人在不同时间场景的不同需求。包括不带餐饮区、且提供散装菜的盒马菜市;定位郊区和县镇的盒马mini;便利店业态的盒马F2;前置仓模式的盒马小站;以及7月初刚刚在上海登场的快取店模式的Pick’n Go。

据说,今年最早在上海开设的两家盒马小站日订单约1000多单。面积大约2000个单品,以生鲜商品为主,满足周边顾客一日三餐的日常需求。

面积更小,对选址要求也更低,小站相较于盒马标准门店的成本要低得多,可以帮助盒马提高覆盖范围和速度,但现在,盒马mini的实践,似乎已让盒马对盒马小站的作用发生改变。

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盒马mini要取代前置仓?

7月18日,侯毅就在社交媒体上称赞盒马Mini业绩表现,称“盒马Mini开业三个月坪效超过盒马大店”。他还认为,相较盒马大店,盒马Mini物流配送成本更低、线上订单超过50%,投资成本只是大店的十分之一。“未来将加速盒马Mini覆盖,能成功取代前置仓。”

前置仓优势在于,将库存建立在离消费者更近位置,实现更快配送,确保时效性。但另一方面,库存分散也带来更高固定成本、更低规模效益,带来补货、安全库存难以确定等问题。

“前置仓背后必然有物流中心、供应链,这就要求前置仓需要有大量订单来支撑。如果门店、前置仓等多个渠道是共用一套供应链体系,显然供应链的成本会更低,”物美创始人、董事长张文中认为门店和前置仓共同发力,比单独做前置仓是一个更好的选择。

更多不同的设施(门店、前置仓、自提点)组合出更多元的仓配体系(前置仓到家、门店到家、到店、门店自提、自提点自提、甚至前置仓自提)将有机会满足不同的消费场景,也更具竞争优势。

在「零售氪星球」看来,目前一个典型的相对成功案例可以是说沃尔玛的山姆会员店的云仓(前置仓)+门店的组合配置。

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山姆大店体验+云仓“极速达”组合拳

山姆会员商店是会员制仓储式业态,通常选址郊外压缩物业租金成本,但到店购买通过花费时间较长。去年开始,沃尔玛中国为山姆会员商店建立在市区内的“云仓”,实现极速达,明显提高了会员复购和粘性。门店+前置仓模式对会员制仓储式业态的整体运营也带来新模式和新价值。

截止2018年底的数字,山姆会员店成熟的前置仓(经营9个月)坪效已超过13万元/平方米,客单价超过200元。得益于会员店的品类,远超过通过用来衡量前置仓客单价盈亏平衡点60多元。

其三、更高效率的店仓合一,还是建立专注到家场景的前置仓成为一个新命题。

不同于每日优鲜的纯前置仓或盒马鲜生的店仓一体(当然永辉也有这类业态),永辉云创在做了前置仓业态一年后,今年6月推出永辉到家2.0卫星仓。单仓面积大约在500-600平米,SKU数量3000-4000个。成熟仓日均订单2000单,峰值6000单,小程序订单占比超过50%。客单价60元,复购率70%左右。(更多细节请阅读「零售氪星球」的《进化的前置仓?一文读懂永辉生活·到家卫星仓2.0和腾讯干了啥》)

永辉这种被命名为卫星仓的前置仓业态定位于服务好到家场景。永辉云创认为,由于线上和线下的订单高峰期重合,店仓一体很难同时兼顾两端。因此,永辉相信,服务好某一个场景,最好方式是专门设计一套体系。门店网络不是为到家场景设计,只是为到店场景设计。

显然,这是永辉云创对店仓合一的“前置仓”模式的一种更精细化的探索。

但「零售氪星球」也注意到,市场上的另一个趋势。即继续坚持“店仓合一”,通过现有门店业态的改造和订单处理能力的升级,去同时服务好到店、到家模式。除了盒马在盒马大店和盒马mini上的探索,沃尔玛中国也是这一阵营的“拥趸”。

从目前的趋势看,沃尔玛在中国市场为了满足到店+到家需求,一方面改造大卖场,另一方面,加紧探索小型社区门店的模型,目前已经在深圳、广州开设了8个小型社区业态,并不断迭代,试图通过铺设更多社区店而非前置仓,来更靠近消费者。以现有大店+社区小店模式配合方式,满足到店和到家业务。

就「零售氪星球」所知,沃尔玛的发力方向是,发挥零售巨头的线下管理优势,通过提升单店处理能力来实现全渠道满足能力,而非再去叠加前置仓新模式。

其四:技术要素对前置仓的影响会越来越大。

本质上,零售玩家就是在规模性(更集中的库存)和时效性(更分散的库存)之间寻找平衡点。在现实中,这一平衡并非恒定不变。随着技术的变革,两者之间的平衡点将发生移动。

人力成本的不断提升,用技术取代人力或许可能降低仓储的相关成本,从而支持企业建立更多仓储(即更分散的建立库存),比如,美团的无人微仓据说已经实现了自动化完成订单的拣选和打包。当然,目前这一技术依旧有许多需要改进的地方,如设备昂贵、面积要求高等。但至少让我们看到了未来可能的趋势。

通过大数据优化配送路线的技术则可以降低配送成本,这一技术的进步可提高最后一公里的时效性。更快配送速度可在距离更远情况下,维持原有时效性,允许企业建立更少的仓库(即更集中的建立库存)。

一旦新技术被广泛运用,一种可能是,我们目前对上述模式的认知或许将被彻底颠覆。


2019年是零售科技应用落地和品牌创新爆发的一年。一方面,零售商正在加速与新技术融合,深耕后端供应链管理的同时在前端体验上也增强了线上线下融合和交互感;另一方面覆盖垂直人群的大量新品牌如雨后春笋般诞生,并且借助下沉市场、出海、内容电商、全域营销等模式突围。

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