共生还是竞争:亚马逊与UPS、FedEx的关系解读

快递
物流时代周刊
郑思艺
2019-07-23 · 10:30
[ 亿欧导读 ] 亚马逊作为美国最主要的电商公司,在联邦快递(以下简称“FedEx”)和UPS快递公司(以下简称“UPS”)的业务中占有相当大的份额。
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亚马逊作为美国最主要的电商公司,在联邦快递(以下简称“FedEx”)和UPS快递公司(以下简称“UPS”)的业务中占有相当大的份额。然而,亚马逊一直在加大其拥有整个物流链的力度,这让物流公司有理由评估它们与这家电商巨头的关系。

相互依存

6月7日,FedEx发布公告称其不打算与亚马逊公司续签美国空运合同。对于2019财年年度收入最高可能达到700亿美元的FedEx来说,这项决定仅会影响其中的1.5亿至2亿美元。但当UPS也这样做时则会承担严重损失。

根据ShipMatrix咨询公司的数据,亚马逊公司去年将3.97亿美元的包裹交给UPS处理,其中大部分包裹由UPS的陆运网络派送。据估计,亚马逊的业务占到UPS年度收入(720亿美元)的5%—8%。与其竞争者FedEx相比,UPS显然更依赖电商。Shipware咨询公司联合创始人兼首席执行官罗伯·马丁内斯则表示,UPS依靠亚马逊公司的包裹密度(单位区域的包裹数量)优化其B2C快递业务的成本,以便从这个极具挑战的细分市场中挤出一些利润。同时,亚马逊公司也面临着诸多不确定性。

根据ShipMatrix咨询公司的数据,UPS处理着亚马逊公司21%—26%的业务量。每个季度,亚马逊公司的业务量都会出现两位数增长的高峰期。目前,这种趋势毫无放缓迹象。尽管亚马逊公司的空运和陆运网络急速扩张,但其依然无法及时地运送全部包裹,满足其交付承诺。目前,亚马逊公司推出了备受欢迎的“Prime服务”,其快递标准为一天送达,故而其面临着更高压力。因此,UPS仍旧是亚马逊快递网络中重要的一部分。马丁内斯说:“目前,UPS和亚马逊公司都可以从双方合作关系中获得自己想要的东西。尽管FedEx已退出游戏,但这不会影响UPS和亚马逊公司的关系。”

矛盾萌芽

然而,UPS和亚马逊公司的关系中也有一些矛盾。随着亚马逊公司的运输和物流服务能力进一步加强,双方关系中的矛盾还可能进一步激化。UPS和亚马逊公司相互竞争着为中小电商商户提供配送和快递服务。为此,亚马逊公司推出了“Fulfillment by Amazon”服务。通过这个服务,第三方商户可以实现一站式仓储、配送和快递。目前,这个服务占亚马逊公司收入的一半多,极可能从UPS手中抢夺业务份额

尽管这个情况还未发生,但已有部分曾经使用UPS的商户开始使用亚马逊公司的配送和快递服务了。UPS发言人史蒂夫·高特表示,就双方的“合作-竞争关系”而言,其公司保持乐观态度。他进一步说道:“在我们的行业里,我们公司与其他许多公司都保持着互惠和互相竞争的关系。我们密切关注我们的客户和竞争对手,并不断优化各种关系,从而利人利己,为客户提供更高的价值。”

随着亚马逊公司建立起自己的运输网络,其会更加频繁地面临着同样的问题:采用自己的运输网络派送包裹,还是继续外包?根据ShipMatrix咨询公司数据,亚马逊使用自己运输网络的快递成本为3美元/包裹,而外包给UPS陆运网络的成本为6美元/包裹。但是,ShipMatrix咨询公司负责人萨蒂什·劲德表示,鉴于距离和密度因素,上述比较数据有些失真。一般而言,亚马逊公司针对短途、人口稠密的线路使用自己的司机,但是交给UPS的包裹覆盖着长途、人口稀少的市场。因此,外包给UPS的包裹单价较高。他还补充道,尽管短期来看,亚马逊公司需要找到一家公司接手此前交给FedEx的业务,使得UPS获益;但从长期来看,亚马逊公司将会选择内部快递网络,逐步从UPS撤出更多相关业务。

在劲德看来,UPS难以改变长期给予亚马逊公司这类客户的大幅折扣,因此其不得不吸引其他网上零售商的业务,尤其是为承运人创造更高利润的中小型发货人(商户),从而抵消亚马逊在业务中的任何损失。

关系难清

未来几年,电子商户的增长会削弱亚马逊公司巨大的包裹影响力。FedEx方面则表示,2026年之前,美国每天的包裹数量将会翻番,到达1亿个;另外,其终止与亚马逊公司的合同是因为其预计未来会有一个更大的电商市场支撑其空运服务。但是,FedEx并没有过多地表露其真实想法,重塑的市场很有可能更加有利可图。

Seaport Global证券公司的分析师米特·迈罗特拉和凯文·斯特林都认为,FedEx的举措正是UPS更强硬地与亚马逊公司讨价还价的最佳时机。斯特林表示,UPS已经采取了一个更加强硬的姿态。然而,在即将来临的节日发货高峰期之前,UPS可能不会明确地向亚马逊公司发起挑战。斯特林继续说道,订单和发货周期将被压缩至3周时间,因为感恩节将于11月28日开始,这将给亚马逊公司的资源体系造成额外压力。届时,FedEx将不会帮助亚马逊公司空运包裹。同时,亚马逊公司的空运网络也不太可能加足马力处理可以预见的“包裹雨”。而UPS已经有足够能力在业务高峰时段保持其运输网络流动性。

斯特林还指出,上次如此短暂的高峰期还是在2014年。当时,亚马逊公司交给UPS数百万意料之外的紧急包裹。UPS接受了这些包裹,然而其运输网络却被这些包裹压垮了。数十万节日包裹延迟派送,让UPS的名誉蒙上污点。同时,亚马逊公司还一个劲儿地将责任甩给UPS。斯特林强调道,正是那个时期,亚马逊公司开始建立自己的空运网络。


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