小微信贷数据的前世今生

供应链金融
泥鸽靶
泥鸽靶
2019-07-23 · 11:01
[ 亿欧导读 ] 小微信贷业务经过这么多年的发展,随着社会技术的进步,所采用的数据也随着时间的推移有了变化。具体都有哪些数据被应用到小微信贷领域?
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由于小微信贷业务在实施的过程中欠缺高效的数据支撑,导致小微信贷业务在开展的过程中不能真正做到集约、批量开展,使得小微企业在融资时比较困难。随着大数据技术的普遍应用,小微信贷业务在数据使用上也发生了一些变化。

小微信贷业务经过这么多年的发展,随着社会技术的进步,所采用的数据也随着时间的推移有了变化。具体都有哪些数据被应用到小微信贷领域?

三品三表

在早些时候,互联网和大数据的技术应用远没有这么成熟,金融机构为了破解小微企业的信息不对称问题,采集、处理它们的有关信息,最常用的手段就是现场考察。金融机构通过现场走访的方式对小微企业生产、运营、库存、销售等经营情况进行调查,然后,基于经验去判断其还款能力与还款意愿,从而做出放款决策和利率定价。最常用的数据就是我们通常所说的“三品三表”。

三品,即产品、押品、人品。三表,最初指电表、水表、纳税申报表。随着企业管理水平逐渐提高,风控技术不断的总结优化,三表慢慢衍变为资产负债表、利润表、现金流量表。比较典型的就是德国IPC技术。

“三品三表”数据的验证环节通常耗时比较久,需要人员通过实地走访,调查企业原料、生产、库存、人员等情况,掌握企业的一手资料。同时还要结合与企业法人、管理层、一线员工的访谈结果,交叉验证信息的真实性,综合评估企业的真实状况。

这种操作模式具备明显的缺点:

1.数据真实性难以保障。“三品三表”虽然可以反映企业的真实情况,但有些地区只能提供收据等手写资料,信息难以从权威机构处得到验证,数据的真实性有待核验。

2.成本高。金融机构需要安排专业人员上门调查申请企业,或者是神秘访客的形式进行调查,甚至有可能需要人员短期出差,大大增加了金融机构的风控成本。

3.效率低。贷款申请手续繁多、审核流程复杂、又需要人员上门调查、小微企业分布比较分散,种种原因就导致金融机构贷款审批效率低,审批耗时久。

4.风险判别容易受到主观的影响。在审核过程中,绝大部分过程都由人工直接做出决策,比如资料的真伪、经营状况评估、企业法人访谈结论等。这些都会影响到最终的审核结果。

随着互联网技术和大数据技术的发展和应用,小微信贷数据采集和应用方式开始出现新的变化。

订单数据

订单数据的主要应用方式就是订单贷

订单贷,是指一家企业,可以根据自身的订单或合同,去申请获得银行授信。银行在做审批时,主要参考的数据就是企业的销售订单或合同。银行通过与核心企业进行订单的确权,核验订单的真实性,防范欺诈。

比如,一家供应商和蒙牛签订了100万的合同,供应商需要3个月后才能拿到这100万。但是,供应商现在需要一些资金去购买原材料。这时,他就可以拿着合同,先去申请贷款。

订单贷具有以下几个特点:

1.需要提供与核心企业的订单,多数以合同销售回款为第一还款来源。

2.业务围绕核心企业展开,需要核心企业对相应订单进行确权。只有和核心企业合作的小微企业,才能拿到贷款。如果每个企业都要证明跟核心企业的业务往来情况,核心企业再去确认它们的四流合一性,这会导致核心企业的工作量剧增,因而许多核心企业并不乐意帮金融机构确权。

3.这个模式从表面上是小微企业贷,其实还是针对大企业的变相放贷。金融机构通过大企业的订单,将小微企业贷最终转变成核心企业应付账款的“订单贷”,既没有增加风险,又完成了业绩要求。

订单贷通过订单数据帮助金融机构解决了信息不对称的难题,但是却没有在市场上得到大力推广,这是为什么?

1.这个模式较依赖核心企业,因为小微企业的数据匮乏,只能靠核心企业对订单确权,同时在业务中成为“担保方”。而大部分核心企业的主要关注点,还是在应收,而非应付部分。再加之确权也会给自己带来不小的工作量,所以核心企业都不太愿意接受这一合作模式,对于推动订单贷,意愿并不是很强。

2.银行、保险公司、担保公司展业时的地域限制。核心企业的业务范围往往是跨省市的,在业务落地时,往往需要银行分行,甚至总行的参与,保险公司同样如此。担保公司更倾向于当地财政重点扶持的行业及客户。这就大大增加了业务落地推广的难度。 

3.行业的骗贷行为。骗贷行为是客观存在的,企业会通过虚假的交易合同骗取银行贷款。单方面造假容易暴露,但如果上下游勾结,银行就很难察觉出来。

核心企业限制、地域限制及行业骗贷行为,这些都限制了订单贷的发展。

POS流水

POS的广泛应用,POS流水贷为众多小微企业提供了一条简捷、便利的融资渠道。POS流水贷是银行主要依据小微企业POS机刷卡交易的流水,来测算其经营规模,再根据交易流水来给予小微企业贷款。

POS交易流水作为客户信用评级的重要资料,必须要获得贷款机构的认可。

根据商户来源不同,小微POS贷业务分为两种类型:

1.自主获客

指的是金融机构自主营销的、需小微借款商户自主提供日常POS交易流水的模式。这一类小微商户的POS机可以是任何商业银行或第三方支付平台销售的POS机。

特点:

金融机构自主获客,会优先选择本机构的POS商户,商户POS流水都相对容易获得,且能够及时监控商户的POS流水。审批操作简单便捷,风险相对较小。

2.外部导流

指金融机构与银联、汇付等第三方支付清结算结构合作,由第三方支付公司推荐小微借款商户的模式。

特点:

(1)通过第三方支付公司获客,外部依赖性较强,商户营销成本高,难以快速扩张。

(2)由第三方支付公司提供商户POS交易流水,并监控小微商户的经营流水。

(3)金融机构通常辅以现场尽职调查方式控制风险,手续繁杂,成本相对较高。

POS交易流水能在一定程度上反映的商户经营状况,为贷款机构开发信贷业务提供依据,为什么POS流水会逐渐被各金融机构放弃?

首先,这一数据不能与商户其他经营数据互联互通,单一的POS流水很难准确地反映商户的经营能力和信用等级,金融机构需要结合其他更多的商户信息进行全面具体评估,这无疑会增加金融机构的审核成本。

其次,POS交易流水真实性有待核查。商户刷单、套现等虚假交易已经成为普遍存在的一种现象,金融机构在评估时需要考虑这些因素,这就导致POS流水的价值大打折扣。

最后,许多商户可能同时配备不止一家的POS机,不同POS机流水之间可能存在较大的差异,无形中增加金融机构在数据获取方面的难度,难以对商户的经营情况进行准确的评估。

所以,小微POS贷业务看似是一种比较好的贷款业务模式,但由于操作时比较容易发生风险,且限于目前国内的小微商户的特点,规模难以做大。

SaaS系统数据

国内的SaaS企业服务软件经过多年的发展,如金蝶、用友、浪潮等,他们手上沉淀了大量客户的流水和发票数据。

随着国家鼓励和扶持小微企业贷款,SaaS系统逐渐被认为是对企业端的一个触手,金融机构可以通过SaaS系统数据直接触达小微企业。现阶段SaaS参与金融的方式主要有三种方式:

一是直接给金融机构导流。前端的导流,即在SaaS页面展示贷款广告。

二是直接用SaaS系统上的数据,帮助金融机构放贷。通过SaaS沉淀的数据,为资金方提供授信依据。SaaS系统当中确实可以积累一些企业的核心数据,比如,经营流水、财务、销售和库存记录等等。

三是SaaS服务商自主放贷。如金蝶就有自己的互联网小贷公司。

SaaS数据受到众多企业的关注,但在业务发展中却存在以下难题:

第一,如何保证其数据的真实性,这是数据实际应用面临的最大问题。

SaaS系统中的数据都是企业自己填写的,没有核验机制,难以保证真实性。

SaaS系统的使用门槛较低。很多用户都不需要认证店铺和营业执照,仅填写一个手机号就能登录使用。

骗贷风险高,因为SaaS系统使用门槛太低,数据造假太过容易。

第二,SaaS数据无法作为全部的授信凭证

SaaS数据切入小微金融时的一个痛点,就是数据、信息“孤岛”现象严重。绝大多数平台型企业无法有效整合商流、信息流、资金流、物流。而单一的SaaS数据,真实性存疑,难以体现小微企业的经营状况,不足以满足金融授信需要。

正是因为SaaS系统数据自身的特点,通常金融机构在使用有关SaaS系统数据的时候,会和已获取的工商、借贷、发票、银行流水等数据进行交叉验证。

税务数据

最近几年,国家也正在试图放开税务数据,并推动小微企业贷款,积极落实“银税互动”。从2015年起,市场上就有了几家专注税务数据的公司,如微众税银、东方微银、爱信诺等。税务贷也逐渐推广开来。现在阶段银税互动的主要参与者,还是银行。

什么是税务贷?

税务贷是金融机构根据小微企业交税的记录,推出的金融服务。最常见的税务贷就是依托发票数据的贷款业务,业内将其称为“发票贷”。

为什么税务数据可以在金融业务中应用?

企业税务信息几乎覆盖所有生产经营行为,监管力度较大、数据真实可靠,能较大幅度还原企业经营能力。税务信息覆盖信息维度多且与风控效果相关性大、信息准确度高、电子化存储便于风控全自动等优势。因而受到金融机构的偏爱。

税务数据在业务中的应用

税务信息,是包含了商户基本信息、经营流水、商品类型等信息,金融机构利用税务数据可以掌握企业的财务、销售、人员、经营状况方面的信息,对企业进行准确画像,更好的做出决策。

但是税务贷在落地过程中,所面临的最大问题,就是小微企业的“税务优化”操作。现实环境中很多企业都会选择优化税务,这就导致税务数据在一定程度上与企业的实际情况产生了偏差,增加了税务数据使用上的难度。

税务数据看似能反映企业经营状况,实际上存在着一定的失真性。金融机构在做出风控决策的过程中,往往会利用多类型数据进行交叉验证。

聚合支付数据

随着线上支付行业的觉醒,中国正在慢慢走进一个无现金社会,市面上出现了很多聚合支付平台。

什么是聚合支付?

聚合支付,也被称为“第四方支付”,它将各家第三方支付整合起来,用户通过它们的二维码,就能成功支付。最常见的就是小微商户,比如快餐店、水果店、奶茶店商家的柜台上,只需一个二维码,就能接入所有平台和支付方式。

聚合支付可以轻易聚集两方流量:

第一就是C端流量。聚合支付可以轻易收获千万级用户,它可以通过扫码支付,直接将C端用户沉淀在微信公众号上。

第二就是小微商户。聚合支付聚合成千上万个小微商户,获得了“小B流量”。它可以切入供应链环节,与金融机构合作,提供小额贷款。

聚合支付数据如何应用?

目前,越来越多的聚合支付平台开始与金融机构合作,提供获客、风控数据支持等服务。由聚合支付平台提供商户的流水数据和场景,然后由金融机构和持牌消金公司提供资金和风控。

在风控数据上,聚合支付由于大量的B端、C端流量的聚集,覆盖了多家第三方支付公司,因此获取的数据维度和全度要比POS质量更高,更加具备参考价值。聚合支付可以帮助金融机构快速收集到小微企业的信息,通过查看小微企业的流水和订单数量,可以更加直观的了解企业到当前经营的真实情况,以便做出风控决策。

金融机构在使用聚合支付的数据时,同样要警惕刷单、套现等虚假交易,同时结合其他多方面的数据进行综合判断。

未来,在云计算技术基础上,通过大数据、区块链等新兴技术与方法的应用,小微金融服务布局全产业链,在资金、风控与获客体系中找到平衡点,小微信贷的数据应用也会也来越多元化。

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