三星造芯野心路人皆知,全新改造后能够如愿以偿?

综合科技5G/通信芯片
半导体行业观察
金融时报
2019-07-23 · 18:50
[ 亿欧导读 ] 业内人士表示,当三星告诉其独占鳌头的内存芯片团队的工程师,他们被转移到处理器芯片部门的时候,他们经常会问自己做错了什么。
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业内人士表示,当三星告诉其独占鳌头的内存芯片团队的工程师,他们被转移到处理器芯片部门的时候,他们经常会问自己做错了什么。

处理器是任何计算机的“大脑”,它能制定决策,存储和检索数据,而三星为其所有的设备制造自己的处理器,包括了智能手机、平板电脑,甚至笔记本电脑。

但在三星巨大的芯片部门,去年的销售额为880万令吉(733亿美元),其中处理器部门已经成为制造存储芯片后的第二大领域,而三星存储数据的存储新品啊占据了这些销售额的84%。

过去三年来,市场对存储芯片的需求一直居高不下,部分原因在于智能手机的蓬勃发展,部分原因是需要建立越来越多的数据中心来容纳个人和企业生产的大量数据。

但今年第一季度,由于全球内存芯片过剩导致价格下跌,三星的营业利润下滑了60%。

据该公司位于首尔南部的Giheung园区的一位高管表示,现在这家韩国公司希望增加其处理器部门的业务收入,并表示将在未来十年内投资1330万亿韩元成为全球最大和最先进的处理器芯片生产商。

无论谁主宰该行业,这都将成为支撑人工智能,5G和自动驾驶汽车等新技术的关键。他们还有望成为晶圆代工市场的赢家。据TrendForce预测,Foundry市场今年年产量接近700亿美元。据IC Insights预计,这个领域的收入增长将很快超过其他芯片市场。

三星的成败也将对科技行业产生重要的影响,当中包括影响中国半导体自给自足的梦想,可能会降低台湾在制造处理器芯片方面的长期优势,并扩大韩国在电子供应链中的地位。

三星落后于台积电

三星仅占处理器芯片代工市场的8%,他们需要大幅增加其份额,才能挑战来自台湾的TSMC,后者在过去多年丽一直控制着该市场一半以上的份额。在此过程中,三星可能还需要抵御来自中国大陆的挑战者。

虽然三星和台积电在芯片的尺寸和功耗方面处于领先地位,但台积电自其创始人张忠谋(Morris Chang)在20世纪80年代后期孵化出独立的代工模型以来,一直占据市场主导地位。这家位于新竹的集团也是技术分析师中的宠儿,他们与包括苹果和华为在内的众多芯片设计公司建立了稳固的合作关系。

对于三星来说,要在这个领域获得成功,就需要关注两方面:金钱和信任。

以台积电为例,为了不断开拓创造世界领先芯片技术,他们将其年收入的8%重新投入研发 中,他们在2018年的投入为29亿美元。

而三星于4月发布的消息表明,为了将自己留在生产尖端芯片的竞争中。他们投入的1157亿美元中,约有635亿美元是用于研发,其余用于制造设施的投入。

尽管如此,分析师指出,未来十年三星的芯片制造部门的年度资本支出估计将达到约50亿至60亿美元,这与台积电未来几年的100亿至120亿美元依然有一段的差距。

瑞士信贷(Credit Suisse)驻台北的分析师兰迪艾布拉姆斯(Randy Abrams)表示,“三星将会投入不少的研发去成为‘第二大’代工企业。”

利益冲突

正如三星所看到的那样,承诺到2030年的现金确保了公司可持续增长,高管们并未排除进一步增加支出的可能性。对比看台积电,他们也是在在赢得苹果公司作为核心客户之后,台通过在智能手机热潮之前大幅增加对芯片技术和产能的支出而赢得了主导地位。

而三星正在寻找类似的机会,希望围绕5G,AI或物联网的新应用可能会给它一个开放。“如果时机合适,我们可以做一些与台积电类似的事情,”这位高管表示。

但三星也是智能手机和设备领域的重要参与者,这意味着一些潜在客户因与其存在利益冲突而持谨慎态度。

很多三星想要去做芯片制造合作的公司都是直接的竞争对手。尽管公司在2017年从其他部门分拆了芯片制造部门,但这种担忧仍然存在。

苹果和华为都拥有相当大的芯片份额,并且随着时间的推移不断增长,这是三星公司无法获得的两大客户,”艾布拉姆斯先生说。

公司会信任三星吗?

三星高管强调解决信任问题的决心,并指出公司在过去两年的努力,当中包括新的法律合规保护和防火墙,以保护客户的知识产权。

但行业观察人士荏苒质疑三星是否已经减轻了担忧。“建立信任需要数年时间。这不仅仅是一篇论文,“伯恩斯坦在香港的分析师Mark Li说。

分析师表示,对于三星的一些主要竞争对手而言,台积电作为纯粹独立芯片制造商的地位具有吸引力。

台积电企业传播总监Elizabeth Sun表示,他们非常清楚来自三星的竞争。但TSMC看好自己,并称韩国公司永远不会成为台积电这样的代工芯片制造商。

“我们绝不会与客户竞争,”孙女士说。“我们做的是与客户合作。。。但三星与大家竞争。但这并不意味着他们永远不会得到任何代工厂客户。。。但他们依赖三星的方式会像依赖台积电一样吗?”

三星已经多次彻底改造自己

日本对半导体生产所用材料的新出口管制可能会破坏三星对EUV光刻机的使用,这对于制造最先进的芯片至关重要,这会给三星的未来发展蒙上阴影。

但一些分析师指出了三星成功改造的几个周期的历史。

1983年,韩国公司送样了第一个动态随机存取存储器芯片; 10年后,它打败日本东芝公司,成为世界上最大的存储芯片制造商,业界观察家Don Dingee在他的芯片业历史中写道。

然后在1994年,该公司出货了第一批NAND闪存部件,到2002年底,它提供了超过一半的市场份额。移动电话花费的时间更长:从20世纪80年代早期的“逆向工程东芝车载电话”到2011年出货的智能手机数量超过苹果。

“如果你问我三星能否在五年内超越台积电?我的回答只是'不',“ Macquarie 位于首尔的芯片分析师丹尼尔金说。“但过去20到30年后,三星已经多次改造,且非常成功。微软做过一次,诺基亚曾做过一次。但还有其他[技术]公司做了三到四次吗?”


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