造车新势力挣扎于“生死线”丨中国车市这半年

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刘阳
2019-07-23 · 15:35
[ 亿欧导读 ] 在中国整体车市步入“凛冬”的大趋势下,多家造车新势力都将面对愈发严峻的市场环境。对于造车新势力来说,目前与传统车企“硬碰硬”地抢占一线市场的份额并不明智,急需拓展自己生存的空间。
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全国乘联会发布的最新数据表明,今年前6个月,纯电动乘用车的销量为44.5万辆,较去年同期的25.8万辆增长了18.7万辆。不过,蔚来、威马和小鹏这三家造车新势力头部企业合计的市场份额仅约为6%。即使三家企业的所有销量加起来,也远不及比亚迪、北汽新能源、上汽等传统车企卖出的纯电动汽车的数量。在中国整体车市步入“凛冬”的大趋势下,多家造车新势力都将面对愈发严峻的市场环境。

销量目标无力完成

据新京报记者统计,加上6月28日刚刚公布已经实现交付的零跑汽车,截至目前,造车新势力成功交付新车的共有9家,包括蔚来、威马、小鹏、合众、新特、云度、前程、电咖和零跑汽车。其中,颇为外界看重的蔚来、威马和小鹏这三家头部企业中,今年上半年,交付量最多的是小鹏,数量为9596辆;紧随其后的是威马,共交付8747辆;蔚来位列第三,交付7481辆新车。其实,即便是去年一整年,中国造车新势力卖的新能源汽车一共也不到3万辆。但是传统汽车企业中,仅宝马就卖了十几万辆电动汽车,奇瑞卖了9万辆,更别说北汽和比亚迪了。造车新势力定的目标都非常远大,但是真正实现起来,不仅是困难重重,甚至有点遥不可及。

新近登场的零跑汽车,在6月28日,仅仅交付10辆S01车型,虽然少得可怜,也算是量产交付。根据计划,零跑要在年内完成1万辆的销量目标;到2020年,计划实现20万辆销量目标。对于这些近期和远期目标,业内人士都不抱太大希望。

另一家造车新势力新特汽车在销售市场也是刚起步,新特的第一款量产车DEV1截止到5 月销量仅为865 辆。对比去年10月DEV 1在一汽轿车长春工厂下线时立下的40000辆销量目标,真是相去甚远。云度汽车则是在去年就迎来销售发力年。不过,从数据来看,2018年云度销量计划为3.5万辆,实际交付为9300辆。到了2019年,市场情况更是急转直下,今年云度汽车1-4月单月销量分别为344辆、280辆、139辆和200辆。早在2018年上半年就交出销量破千辆成绩单的电咖汽车,今年5月的销量也仅为个位数。按照计划,其在2025年的销量目标36万辆。向目标冲击之路显然不容乐观。

后续融资另寻出路

即便是造车新势力中交付较多的威马,2019年1-5月份的累计上险数也仅为6437辆,距离其年度10万辆的目标来看,完成也几无可能。

不过,造车新势力目前的处境并未影响资本市场对其前景的判断。据不完全统计,仅2019年3月至6月间,10家造车新势力的融资规模就已经超过250亿元。其中比较大的一笔是5月底——蔚来汽车获得100亿元的融资,投资方为北京亦庄国投。除此之外,爱驰汽车获得10亿元融资、博郡汽车获得25亿元融资……7月份,威马汽车又宣布,公司打算在下一轮融资中募资10亿美元。在今年3月,威马汽车已经完成了总额30亿元的C轮融资。新特汽车则已经完成B轮融资,估值甚至达到独角兽体量。

此外,奇点汽车、博郡汽车、小鹏汽车、云度新能源汽车等多家造车新势力又都纷纷表示有意向登陆科创板。“与传统的造车企业不同,造车新势力要依赖资本才能活下去,因此它们登陆资本市场的愿望就更加迫切。目前造车新势力融资越来越困难,而科创板的推出使造车新势力看到了上市的希望,有利于它们获得融资。”汽车行业分析师贾新光对新京报记者表示。不过,如果没有核心技术和持续生产力,即使登陆科创板也会有退市风险,预计最终能够在市场上存活下来的造车新势力也就三五家。

消化期结束压力增大

目前,蔚来、威马和小鹏汽车都已经完成万辆交付,理想汽车也将在下半年进行交付。也就是说,造车新势力中的第一梯队基本已经突破了产品下线的瓶颈,开始进入到一个新的周期,即生产、销售周期。在这个崭新的周期里,造车新势力面临的市场形势更加严峻。

贾新光分析称,造车新势力现在的交付成绩大多建立在品牌创立之初的品牌积累和“死忠粉”的支持。比如,蔚来在其招股书中披露,上市前蔚来ES8的预订量就超过了1.7万辆;威马汽车在EX5下线时,官方公布当时预订量突破了10000辆;小鹏汽车推出“鹏友”报价计划,去年年底时积累的订单也超过了1万。那么,随着这部分订单陆续消化完毕,度过了品牌、粉丝消化期后,造车新势力的新车销售和交付又重新归零,进入实打实的市场竞争层面。从最新的数据来看,造车新势力在2019年以来的销量都不算好。其中,已经上市的蔚来汽车今年一季度的交付量环比更是下滑50%。蔚来方面解释说,因为补贴退出、宏观经济等因素,预计需求和交付还会持续减缓。不仅交付量出现下滑,今年上半年,蔚来更是遭遇了国内造车新势力的第一起召回。6月27日,因动力电池模组内部走线方向出现缺陷,蔚来汽车向国家市场监管总局备案,召回部分搭载了2018年4月2日到2018年10月19日期间生产的动力电池包的蔚来ES8电动汽车,共计4803辆。此次蔚来因动力电池包存在安全隐患而发起的召回和此前多起ES8汽车的起火自燃事件也让公众对蔚来汽车的安全性产生了质疑。

云度汽车、新特汽车等造车新势力的销量普遍不好,蔚来、小鹏、威马这三家企业半年的销量也未能破万。这样的成绩,甚至不及传统燃油车企业一款热门车型单月的销量。竞争开始进入到下半场,让自己活下去对于造车新势力来说已迫在眉睫。

竞争对手前后夹攻

业内人士表示,2019年必定是造车新势力生死存亡的一年,现阶段的新能源市场,能够支撑销量的城市并不多,留给新势力的蛋糕则更小。想要在逆境中生存,需要的是性价比更高,还要有更创新的产品和营销。哪一样,都不是件轻松的事儿。造车新势力面对的对手,前有特斯拉,后有正在向新能源转型的传统车企。

其中,蔚来、小鹏、威马的挑战主要来自特斯拉。特斯拉上海工厂出产的首款车型Model 3已经开启预订,并将于今年下半年交付。7月16日,特斯拉更是宣布将下调Model 3的定价。外界均认为特斯拉的竞争力不容小觑,尤其是对付同样以智能电动汽车为卖点的造车新势力,特斯拉具有不可忽视的产品竞争力。

此外,蔚来本身定位为高端品牌,蔚来ES8售价接近50万元。此前,在这一价位区间的竞争敌手并不多,但奥迪e-tron和奔驰EQC即将进入中国市场,它们将与蔚来ES8展开正面较劲。众多老牌车企来势汹汹,都在大力推进新能源车的布局。尤其是BBA,它们在大众心目中形成了极好的口碑和品牌认知,新能源转型完成之后,就会形成席卷之势,给造车新势力带来很大的竞争压力。

对于造车新势力来说,目前与传统车企“硬碰硬”地抢占一线市场的份额并不明智。同时,面对特斯拉,它们也没有战胜的把握。截至目前,小鹏、蔚来、威马这三家企业在北上广的销量均未超过特斯拉。

造车新势力急需拓展自己生存的空间,但无论是品牌定位还是新能源汽车市场的普及程度,造车新势力想要实现赢得市场的难度,仍然非常大。

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