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闪耀之后:2019年印度最值得关注的75家创业公司

汽车流通综合科技
亿欧
杨阳
2019-07-24 · 11:00
[ 亿欧导读 ] 2018年,印度诞生了26个新的“独角兽”,并且将会在2019年持续增长。EqualOcean遴选了2019年上半年印度75家创新创业公司,并以此出发,研究以印度的PE/VC投资趋势。
印度,金融,企业服务,医疗健康,汽车出行,运输物流,电子商务,农业 图片来自“东方IC”

EqualOcean的2019年上半年全球风投专题报告着眼于全球风险资本市场面临的主要趋势、机遇与挑战。本文是对印度市场融资趋势的详细分析。

融资市场分析

2018年是印度资本市场最为闪耀的年。2018年,印度打破了此前所有关于融资金额和数量的记录:在770笔交易中,2018年的交易价值达到了创纪录的100亿美元。2019年上半年开局不利,总融资金额仅有45亿美元。然而,这很难用数据滞后来解释,只是反应了印度创投市场的回调。

风险融资.png

备注:风险资本交易(A轮融资,B轮融资等,加上其他上市前的私募股权投资)。合并和收购(并购)、可转换票据、债务融资、赠款、企业融资、众筹在此分析中被排除在外。

如图所示,从2016年到2019年,印度市场对创业公司的投资不断增加。相比之下,2016年到2018的总融资金额的年复合增长率(CAGR)超过100%,投资者对市场的信心增强。相较之下,总交易数增长了42%(CAGR)。此外,每笔融资的平均金额从2016年的630万美元增至2019年上半年,1300万美元。

融资企业.png

另一方面,单笔交易额正在变大。成熟期投资(E轮及以后)的数量增长是造成这一趋势的主要因素之一。在所有风险投资中,成熟期投资的份额逐步增加,占到2018年所有投资的36%;成长期阶段(C轮到D轮)和成熟期投资可能吸引了愿意进行更大赌注的基金公司;萌芽期(天使、种子前期、种子期)和早期阶段(A轮和B轮)的交易数量持续增加。2019年,萌芽期投资总额为1.51亿美元,涉及140笔交易,而成熟期的19笔交易累计总额为15亿美元。

所有这些趋势结合在一起,EqualOcean得出了一个有趣的发现:投资者在资本配置上变得越来越谨慎,并开始注重被验证的商业价值。

在2018年,印度催生了8家“独角兽公司”而在2011年至2017年的6年时间里,也总共只出现9家。保险公司PolicyBazaar于2018年加入独角兽行列,并且今年仍从软银筹集到资金;此外,还有电子商务领域玩家Paytm、酒店OYO、食品科技公司Swiggy和Zomato、教育技术公司Byju’s。

2019年上半年的明星初创企业

尽管印度在今年上半年没有看到任何超过10亿美元的融资,但仍有几位知名投资者和战略投资者的加入:物流公司Delhivery于2019年获得了软银愿景基金的4.13亿美元投资,加入了令人垂涎的“独角兽”俱乐部。此外,软银还参与了在线杂货平台Grofers的2亿美元投资,由红杉资本、老虎环球基金管理公司等机构跟投。

融资企业TOP9.png

融资金额排名前9的公司俘获了印度创业公司融资总额的37%,其中一些热门交易有:OYO(来自中国的网约车巨头滴滴出行投资了1亿美元,并且Airbnb也对OYO产生了兴趣,在滴滴出行之后,Airbnb向该公司注资7500万美元),以及之前提到的Delhivery和卡车运输公司Blackbuck(1.5亿美元)。

2018年,在美国零售商沃尔玛以160亿美元收购Flipkart,数字支付公司Paytm宣布了获得由沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维在印度3亿美元的投资,这是印度史上最繁忙的一年。

初创企业融资.png

EqualOcean从数千家创业公司中挑选了75家公司,这些公司都在2019年上半年宣布了新一轮融资,EqualOcean探索了这些创业公司背后的独特融资理念。其中,金融/金融科技创业公司获得了14亿美元的融资,排名第二的是共享出行领域。

金融服务

金融领域.png

根据NASSCOM的年度报告可知,2018年印度的活跃互联网用户数量相较于2017年增长了3.95%,达到5亿人。2018年的同比增长则为11.34%,表明了印度智能手机市场由于成本降低而逐渐成熟。从事金融业的26家公司中,有17家从事贷款业务,为中小企业、大学生和个人提供贷款。

这些公司的一个共同特点是:他们将技术、大数据和人工智能(AI)与金融服务专业人士的经验结合起来,用于分析客户的信用评分和评估风险,并提供小额金融和商业资本服务。例如,Ziploa为小型企业所有者提供服务,这些小企业主通常被大型机构忽视,因为他们的业务规模有限,又需要贷款来发展业务。此外,其他面向中小企业的技术驱动公司包括Lendingkart、Kinara Capital和Happy。

InCred和Innoviti提供了更多类型的贷款,包括消费者贷款、住房贷款、教育贷款和中小企业贷款;KrazyBee是一个面向学生的贷款平台,它支持没有信用记录的大学生,在最大程度的宽松环境和最短的时间下资助他们;ZestMoney可提供在线个人贷款申请;Suryoday为来自经济不发达地区,以及无法获得传统的银行服务的女性提供贷款。Annapurna提供贷款和保险计划;软银支持的在线保险公司Policy bazaar也达到了“独角兽”的地位,并且该公司在5月份宣布了1.52亿美元的F轮融资。

POS机、统一支付接口(UPI),结合流行的移动支付钱包和无现金技术正应用在印度的贷款、支付、保险和金融服务。知名创业公司有:支付应用开发商BharatPe以及POS机销售商Mswipe。BharatPe成立于2018年,在不到四个月的时间内连续两轮融资。

运输&物流,汽车&出行

运输&物流,汽车&出行.png

运输与物流

当前,技术驱动的物流创业公司已经在印度出现。为了解决交通运输中信息不对称的问题,车队管理公司Blackbuck和locus.sh通过提供路线规划、车辆分配服务和路上运输来提高物流效率。而软银支持的Delhivery提供了更广泛的物流管理工具,Rivigo专门从事整车、零担(LTL)、以及冷链等物流服务。

汽车&出行

Ola在2019年的四轮融资中筹得5.03亿美元。Ola成立于2017年,其子公司Ola Electric在充电和电池交换系统方面的布局,吸引了经纬创投印度和老虎环球基金的兴趣。今年3月,它们共同投资了40亿卢比。正如Ola的竞争对手滴滴出行正面临来自嘀嗒出行的竞争,Ola也在印度面临着竞争对手QuickRide,它的顺风车业务价格更低,冲击着Ola的网约车服务。今年4月,自行车共享公司Rapido收到了来自Nexus Venture Partners的投资。在汽车交易的垂直领域,CarDekho瞄准了新车,而Truebil则专注于二手车。

电子商务

电子商务领域.png

随着互联网用户的不断扩大、年轻人口以及中产阶级的不断增长,推动了印度电子商务的发展。该行业已经存在着一些巨头公司,比如Flipkart(被沃尔玛以160亿美元收购)。Flipkart为了和亚马逊竞争,其在新加坡注册的母公司已经向其在印度的批发业务注入了1431亿卢比(2.01亿美元)。FirstCry是一家专注于婴儿护理和儿童用品的公司,在1月筹集了约1.5亿美元。社区购物平台App Citykart的竞争对手Jumbotail在今年6月获得1270万美元的注资。

医疗健康

医疗健康领域.png

长期以来,印度的12亿人口一直困扰于不平衡且稀缺的医疗资源。Vyome生物科学公司开发了抗抗生素的抗痘药物,SigTuple可以通过人工智能来分析医疗数据。另一方面,mfine通过各种平台将病人和医生联系起来。随着技术的发展,一批新的创业公司开始关注医疗保健的各个方面,比如处方药零售平台1mg、健身产品供应商Healthkart、预防性医疗服务提供商CureFit、医疗用品B2B平台Medikabazaar。

农业

食品和农业.png

印度高度分散的农业市场面临着许多困境,如分销渠道、基础设施和整体供应链等方面的低效率,吸引了一批创新者。B2B交易是一个受欢迎的领域,公司有Ninjacart(2019年获得了老虎环球基金投资的9000万美元)和Waycool(获得LGT impact风险投资公司的1.2亿卢比/1700万美元)。另外还有关注农资的Agrostar和关注金融的Samunnati。

值得关注的其他领域

教育和企服.png

不动产

房地产行业的著名创业公司OYO(在2019年上半年融资总额达17亿美元)最新的两笔投资来自战略投资者Airbnb和滴滴出行;P2P房产交易平台NoBroke;Zolo,一家为学生和单身人士提供健康食品的全托管式公寓公司。新闻与内容输出平台Dailyhunt在5月份就从Sofina SA获得了2200万美元的新一轮融资,另外,Sofina SA也投资了Healthkart2500万美元。

消费者服务

消费者服务.png

EqualOcean将在线食品和杂货配送定义为消费者服务。Zomato和Swiggy(去年12月融资10亿美元)在食品外卖市场占据了大部分份额。线上杂货公司Grofers得到了软银、红杉资本和老虎环球基金等知名国际投资者的支持,并直接与阿里巴巴投资的BigBasket竞争。该细分领域下,除了食品配送,也有其他品类出现,如已经完成12亿卢比融资的药品配送平台Medlife。


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