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解析丨生物医药产业投资动向

Fernweh
2019-08-08 · 08:01
[ 亿欧导读 ] 生物医药产业是继IT产业之后的又一个朝阳产业,是中国最具投资价值的产业之一。很多风险投资机构开始将目光转向生物医药领域,同时越来越多的创业者也选择生物医药项目,这使得中国风投市场更为活跃。
新药研发;医药;大健康,医药,新药研发,投资

文章来源于:Fernweh,图片来自“东方IC”

【编者按】政策利好,科技赋能,人才回流,理念加持……这一切的天时地利,都使得医药领域日渐受到资本的青睐。很多风险投资机构开始将目光转向生物医药领域,同时越来越多的创业者也选择生物医药项目,这使得中国风投市场更为活跃。本文梳理了部分投资机构与所投项目。

本文发于美柏医健,作者为Fernweh;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


生物医药产业是继IT产业之后的又一个朝阳产业,是中国最具投资价值的产业之一。很多风险投资机构开始将目光转向生物医药领域,同时越来越多的创业者也选择生物医药项目,这使得中国风投市场更为活跃。本文列举了几家偏医药领域、眼光颇为精准的投资机构近几年的投资项目。

药明康德-WuXiVenture Fund

药明康德在2011年底成立自己的投资基金—WuXi创投(WuXi Venture Fund),以天使及VC投资人身份首期基金注入5,000万人民币,积极地投资各类早期阶段的生物科技公司。复旦生化毕业、取得美国加州旧金山分校博士学位的杨青在浙江Bio4P论坛上曾提及,“药明康德设立了风险投资基金部门,重点关注的是飞速发展且具有尖端技术的创新型小公司,希望藉由药明康德开放式、一体化的研发平台协助其更快实现创新价值。”

近年来WuXi创投的投资项目:

1、华领医药

华领医药是一家创设于 2011年的创新型医药企业,由创始人陈力协同生物医药领域企业家以及知名投资机构共同创立。目前正致力于开发治疗2型糖尿病的全球首创新型口服药Dorzagliatin。对华领医药创始至今支持力度最大的投资机构,非属药明康德莫属。药明康德创始人李革曾是公司早期的联合创始人之一,并连投A、B轮,又在D、E轮持续增持。

华领医药公司在创立时获得了数家经验丰富的投资基金共计 5000 万美元的投资,而其中两家由富达国际投资(Fidelity)和上海联合投资有限公司所掌控。

2、NextCODE公司

药明康德在2016年一月收购了位于美国和冰岛的基因组学公司NextCODE公司,与其在上海的基因测序中心对接融合,依托全球独一无二的冰岛全部人口的全基因组数据,提供了从测序、数据处理、分析到深度解读的全球性一体化基因组学服务。公司计划开发兼具中国市场和海外市场的产品和服务,真正做到整合全球技术、资源和独到的竞争优势。

3、丹诺医药

丹诺医药是一家处于临床阶段的创新药研发公司,专门从事双靶标抗菌新药研发,解决抗菌领域尚未满足的医疗需求。公司拥有一个强大的新药研发产品线,其领先产品TNP-2092口服胶囊是一个局部作用于消化道的首创抗菌新药,有望为治疗幽门螺杆菌等消化道感染相关的消化道疾病带来颠覆性的变化。TNP-2092口服胶囊现处于早期临床研发阶段。

2016年丹诺医药宣布完成2,500万美元的第二轮融资。本轮融资由北极光创投领投,现有股东通和资本、药明康德、元禾原点和Relativity健康基金跟投,所获资本将用于向前推进公司在研的双靶标分子新药产品线。

另外,WuXi创投还投资了两家罕病药物开发公司Agios和Callidus。其中,Callidus全公司只有2.5个员工(两位科学家以及一个兼职财务),全部试验都在药明康德的平台上完成,公司才成立18个月,就被已上市的Amicus Therapeutics (Nasdaq: FOLD)以1.3亿美元收购。

还有知名细胞免疫治疗公司Juno、Syros;肿瘤手术实时荧光导航的医疗器械以及肿瘤标靶分子筛选平台公司Avelas Biosciences;知名的最新抗体药物筛选技术科技平台公司Adagene;前罗氏中国研发负责人陈力创办的华领医药,皆是WuXi创投标的。

礼来制药-礼来亚洲风险投资基金(LAV)

2007年6月4日,礼来制药在上海宣布成立礼来亚洲风险投资基金(LAV),用于投资亚洲地区特别是中国最具潜力的生命科学领域的新兴企业,以进一步扩大其在这一世界经济发展最快地区的影响力。这也是全球制药企业首次在中国生物制药行业成立风险投资基金的全球性制药企业。

药物研发的风险高,投入大,其早期投资风险要远远超过其他领域的投资,敢投早期制药的公司其实并不多。但礼来亚洲基金敢于大量投资这些早期及偏早期生物技术与制药公司。

1、科望医药

科望医药在2018年完成了3500万美元的追加投资,由高瓴资本领投,投资方包括礼来亚洲基金和鼎晖投资,至今科望一共已获得了5500万美元的投资。

2017年成立的科望医药是LAV重点孵化的肿瘤免疫治疗公司。LAV是科望的A轮独家投资方。纪晓辉博士(Dr. Darren Ji) 既是该公司的联合创始人兼CEO,也是礼来亚洲基金的风险合伙人。科望专注肿瘤免疫领域,其药物管线目前有12个项目。这些项目有的是自主研发项目,有的是通过商务拓展引进的。管线的领头项目是ES101,一种免疫治疗的双特异性抗体。ES101 既可结合PD-L1 ,解除免疫抑制,又可通过激活T细胞共刺激受体4-1BB而激活免疫系统,特异性地杀伤肿瘤细胞。如果把肿瘤微环境中的免疫系统看作一辆车的话,ES101的作用是"既卸掉刹车又踩油门",从而达到增加肿瘤杀伤力,并减少毒性的目的。

2、奕真生物

2016年基因测序公司奕真生物宣布完成共计2亿人民币的B轮融资,投资方包括礼来亚洲基金、挚信资本(Trustbridge Partners)和先声药业(Simcere)。据悉,相关资金将用于拓展基因检测产品和服务,加强业务运营,提升客户数字体验,并在全球范围内与医院和科研人员建立战略合作关系。

截止到目前,包括2015年A轮融资募集的1亿人民币资金在内,奕真生物已累计获得3亿元人民币融资总额。

奕真生物由遗传学教授乔治·邱奇(George Church)联合哈佛大学医学院各界精英于2014年共同成立,采用二代测序平台及专利技术,为临床和大众提供基因检测产品和服务,并于2015年推出个人基因组计划(PGP),提供全基因组测序和解读服务。

3、迈博斯生物

2019 年 1 月,奕安济世与迈博斯生物宣布合并,成立 Transcenta Holding。迈博斯生物成立于 2013 年,重点关注癌症和其他疾病的抗体药物研发。合并前,迈博斯生物已建立起由创新首仿或快速改进型抗体项目组成的丰富产品管线,涉及肿瘤、眼病和肾病领域十余款在研药物。

而迈博斯生物背后也拥有着 LAV 的影子,LAV 是迈博斯生物的 A 轮与 B 轮投资方。奕安济世与迈博斯生物在研发管线与运营地点存在互补性,相信 LAV 作为共同股东在这起合并案中起到了巨大的作用。

4、信达生物

获得 2018「亚太区年度IPO」暨年度「最佳香港股票发行奖」的信达生物,LAV 在参与了其 B、C、E 轮融资的同时,礼来制药也与信达生物制药战略结盟,联合开发潜在肿瘤治疗药物。

富达国际-斯道资本(Eight Roads)

斯道资本(Eight Roads)前身是富达国际风险投资(香港)有限公司(FGPA),简称“富达亚洲”,是富达国际(Fidelity International Ltd.)在亚洲的风险投资分支机构,也是富达投资全球机构的一部分。富达国际是世界上最具影响力的基金管理公司之一,投资于全球众多上市公司。集团于1979年起开始进行自有资本投资运作,而当前此项业务的规模已覆盖全球多地,涉足多项资产类别,更是在全球医疗及科技投资领域形成了前所未见的庞大产业资源。随着自有资本投资业务的蓬勃发展与衍生,集团于2015年决定将旗下全球多家自有资本投资公司整合于一个多元化平台上,命名为斯道资本。

斯道资本十五年来一直积极投资于亚洲市场,投资的对象主要是那些处于成长初期的公司,行业包括科技、媒体、电信、医疗保健、教育、物流、金融服务和消费等,投资规模通常会在200万到1000万美元之间,只占少量股权。斯道资本在香港、北京和上海均有投资团队。

2017年斯道资本(EightRoads)宣布,已成立一项新的投资基金,总额高达2.5亿美元,专门面向中国医疗健康领域进行创业投资。

这项投资基金的总体投资布局,主要面向四个子领域:医药生物技术、数字健康、医疗科技、以及医疗服务。其中,面向新药新疗法研发的投资占比最高,将占到本次投资基金40%的额度。

近几年斯道资本投资项目:

1、PLASMAGEN BIOSCIENCES

PlasmaGen Biosciences制造血浆衍生产品,包括白蛋白和免疫球蛋白。

初始投资时间: 2017

2、SEMMA THERAPEUTICS

Semma Therapeutics是致力开发治疗糖尿病的新型再生药物的生物技术公司。

初始投资时间: 2017

3、AKRIVEIA THERAPEUTICS

Akriveia Therapeutics开发新一代癌症免疫疗法。

初始投资时间: 2018

4、TEMPEST THERAPEUTICS

Tempest Therapeutics是发展阶段的生物科技公司,致力于推进调节抗肿瘤免疫通路小分子的发展。

初始投资时间: 2018

5、凯联医疗

专注于慢病管理的医疗器械公司,研发生产胰岛素泵、激素泵等精密药物输注系统。

初始投资时间: 2018

6、METCELA

Metcela致力于再生医疗制品开发,协助治疗心脏病。

初始投资时间: 2018

7、OWKIN

构建机器学习技术和基础设施,以实现医学研究。

初始投资时间: 2019

8、受体

受体是一家专注于G蛋白偶联受体(GPCR)家族小分子药物开发的制药企业。

初始投资时间: 2019

通和毓承

通和毓承由通和资本和毓承资本于2017年5月合并而来,聚焦中美两地市场,已成为医疗健康领域内最大的投资机构之一。

通和毓承2018年部分投资项目:

1、FulcrumTherapeutics

2018年9月5日通和毓承助力Fulcrum Therapeutics完成8000万美元B轮融资。

Fulcrum Therapeutics,一家专注于研发小分子药物以调控基因表达来治疗严重遗传疾病的生物技术公司,2018年9月5日宣布完成8000万美元的B轮融资。本轮募集的资金将主要用于推进Fulcrum管线中最成熟的面肩胛肱型肌营养不良症(FSHD)疗法进入临床试验,同时推进管线中的其他由遗传基因调控的罕见神经肌肉性疾病,中枢神经疾病和血液疾病项目。

本次融资由Foresite Capital领投,其他新投资方包括富达管理研究公司(Fidelity Management andResearch Company)、通和毓承、CasdinCapital、赛诺菲风险投资(Sanofi Ventures)、Section 32、NS Investments, Leerink Partners相关团体和其他未公布的机构投资者。Foresite Capital的Jim Tananbaum博士.将加入Fulcrum Therapeutics董事会。

Fulcrum倡导通过小分子精准药物来解决严重的单基因疾病和普遍的由基因失调引起的疾病。通过专注于致病基因,Fulcrum揭开了可成药的疾病调控机制并在多种治疗领域开发新一代疗法。通过和FSHD临床试验研究网络(CTRN)合作,Fulcrum已经展开了一项FSHD临床试验可行性研究。此项研究的目的是制定一套标准化工具和测量准则以用于将来的临床试验。

“Fulcrum独特的以病人为中心,治疗严重的遗传疾病的方法已经显示出了一些早期的成效,”Tananbaum博士说,“我们相信Fulcrum能继续领导开发创新药来帮助现在没有有效疗法的病人和家庭,同时我们期待在Fulcrum进一步推进稀有疾病管线的过程中给团队提供持续的支持。”

2、智光科技

2018年8月6日,通和毓承宣布完成对智光科技的Pre-A轮投资。智光科技由微电子集成、数字图像处理、生物医疗等领域的多位硅谷资深科学家在2013年创立。公司的团队成员在内窥镜领域有丰富的经验,团队研发的工业检测内窥镜产品在国际市场上保持领先地位;在医疗方面,团队在2000年初即自主开发了国内最早的电子内窥肠胃镜。凭借其可视化光机电技术的一体化技术平台,公司在电子内窥镜制作技术上一直保持着世界领先水平。公司与国内外著名大学专家教授和医疗机构保持着良好、紧密的合作关系,也与国际知名医疗器械公司有业务合作。

目前公司在中国宁波、美国硅谷均有研发、运营和生产基地。

3、同润生物医药有限责任公司

2018年7月27日位于中国上海的同润生物医药有限责任公司宣布完成1.5亿美元A轮融资,本次融资由通和毓承、博裕资本以及淡马锡共同投资。同润生物医药致力于研发下一代肿瘤免疫治疗药物,其研发管线中拥有数个具有竞争力的全新肿瘤免疫治疗分子。本轮融资的资金会用于推动同润生物医药研发管线中产品的临床前开发以及临床试验,公司还将利用募集得到的资金进一步拓展公司现有产品管线。

通和毓承首席执行官兼创始合伙人陈连勇博士表示:“同润生物医药是通和毓承对开发下一代肿瘤免疫治疗药物领域的又一重要布局,其目前研发管线中的分子在国际以及国内均处于领先地位,有望弥补现有肿瘤治疗药物的不足”。

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