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2019年前7月餐饮行业融资盘点:风向突变,谁是下一个资本宠儿?

餐饮综合
亿欧
王鹏
2019-08-09 · 11:10
[ 亿欧导读 ] 截至7月31日,2019年国内餐饮行业共发生融资事件47起,同比下降9.6%,融资总额约66.16亿元,同比上升16.44%。茶/咖行业仍受资本青睐,融资总额同比增长32%。快餐小吃、餐饮服务行业融资规模明显下滑。
餐饮行业融资,融资,餐饮行业,餐饮服务,酒,资本 图片来自“东方IC”

转眼来到8月,2019年已过去大半。亿欧餐饮为您整理了今年前7月的融资情况,试图从投融资的角度梳理餐饮行业的发展动态及趋势,并从中发现下一个机会与可能性。

截至2019年7月31日,中国餐饮行业一共有47起融资,融资总额约66.16亿元。相比2018年同期52起融资,融资总额约56.82亿元,融资数量同比下降9.6%,融资总额同比上升16.44%。

2019年餐饮行业融资一览

相比去年,今年新增、佐餐/调味品、社区团购和美食社交四类融资行业。

对比2018年融资情况

从数据上可以看出,2019年前7月的47起融资分别涵盖快餐/小吃、茶/咖、酒、食品饮料、佐餐/调味品、休闲零食、代餐营养品、供应链、餐饮服务、社区团购、美食社交11个细分行业。

融资细分领域对比

茶/咖 :仍受资本青睐,热度不减

快餐/小吃行业共有4家企业获得融资,其中和府捞面获得2.15亿元C+轮融资。

茶/咖行业共有8家企业获得融资,总计约14.98亿元,占比2019年前7月融资总额的23%,行业整体较受资本青睐。

获投企业中,新中式茶饮企业有3家,咖啡企业有5家。前者如乐乐茶获得来自祥峰投资的2亿元Pre-A轮融资。后者如瑞幸咖啡获得来自BlackRock的10亿元B+轮融资;连咖啡获得来自启明创投、高榕资本的2.06亿元B+轮融资。咖啡行业融资总额占比茶/咖行业80%以上,融资数量占比63%。

快餐/小吃,茶/咖融资情况

茶/咖行业融资数量在2019年前7月排名第一,融资总额排名第二,同比增长32%。

资本如此青睐茶/咖行业的原因何在?在这样一个已有星巴克、Costa、喜茶、瑞幸、奈雪巨头昂立的行业,是否还有足够大的增长空间,是否还有其他玩家机会?

答案或许是肯定的。

奈雪投资方天图投资的管理合伙人、CEO冯卫东表示:“对于茶饮行业,此前大家还都在讲小产地与小产区的故事,碎片化严重,很难成大器,只有走到标准化的路径上,再加上与服务相结合的体验,才能讲述大故事。而资本要做的,就是推进整个行业的标准化与产业化,新中式茶饮很适合讲述这样的故事,而且这个行业的失败几率没那么高,这个行业是带着毛利率在走的,线下流量可以直接反馈到账面上,选中了头部的标的,不出意外的话是赚钱的。”

短时间来看,资本和茶/咖行业有着天生的密切联系,二者相依相存。茶/咖需要资本,资本也需要茶/咖。

酒:异军突起,获巨额融资

酒和食品饮料行业共有11家企业获得融资,其中沱牌舍得获得2019前7月中国餐饮最大单笔融资25亿元。

酒,食品饮料融资情况

融资数量占比

值得一提的是,沱牌舍得获得的25亿元融资加上宇怀窖酒业、VETO、青青稞酒、怂人胆获得的总计约27.19亿元融资,占比2019年前7月融资总额41%。

数据显示,2016至2018年,舍得酒业的酒类产品收入从12.37亿元增长至18.5亿元,净利润从0.8亿元增长至3.73亿元。

白酒专家蔡学飞表示:“舍得酒业这几年主打文化国酒,聚焦高端舍得品牌价值提升,从业绩上看,目前主推的智慧舍得已经取得了很大的市场突破,智慧舍得已经成为中国区域次高端的代表产品。”

无论是传白酒还是洋酒,中国都有着巨大的市场潜力,靠线上营销站稳脚跟的江小白,也证明了白酒在年轻人中也有很大的市场。

佐餐:佐大狮获两轮融资

佐餐行业中,佐大狮于今年分别获得来自高榕资本和点亮基金的天使轮和A轮融资,总计约1.2亿元。

社区团购行业共有两家企业(邻邻壹和呆萝卜)拿到融资,总计8.45亿元,占比2019年前7月融资总额的13%。其中邻邻壹于今年拿到苏宁和红杉资本的A轮和A+轮融资,总计约2.1亿元;呆萝卜则拿到了社区团购中单笔最高融资6.3亿元,投资方是高瓴资本和晨兴资本。

佐餐融资情况

餐饮服务:资本耐心不足,热度降低

而在to B领域,供应链和餐饮服务行业总共有12家企业拿到融资。其中餐饮供应链品牌信良记拿到了来自峰瑞资本、钟鼎资本的3亿元C轮融资。

共享厨房熊猫星厨获得了来自老虎环球基金领投的的3.5亿元C轮融资。熊猫星厨是一家互联网餐饮服务平台,提供餐饮品牌孵化和场地运营服务,为餐饮商户提供厨房租赁、线上运营、市场推广等解决方案。此前,熊猫星厨已经获得过4轮融资。

餐饮服务融资情况

对比去年同期餐饮服务行业融资23.5亿,今年融资6.17亿显得少了很多。原因或许在于餐饮服务行业仍存在许多挑战。

比如虽然餐饮行业市场规模巨大,但行业中小微企业仍占比较高,行业整体对餐饮服务B2B的认知度不高。

二是目前餐饮行业经营压力不断增大,但毛利率较低,高房租、高人力成本,高食材成本都影响着整个行业对于餐饮B2B的付费意愿与能力。

三是餐饮行业竞争激烈,淘汰率高,在这样的环境下,人们更关注眼前的利益,比如如何做好获客。这意味着很多企业还挣扎在生存线上,还谈不上效率提升,数字化转型那一步。

资本多集中在项目初期与一线城市

总体来看,2019年前7月的企业融资大多集中在天使轮和A轮,总计35次融资,融资总额17.16亿元,占比融资总额26%。

融资轮次情况对比

地域上,被投企业大多集中在一线城市,如北京是被投企业所在地最多的城市,有16家,其次上海8家,杭州4家,长沙3家。

从资本方来看,高榕资本投资次数最多,出手3次,分别投资过2次佐大狮和1次连咖啡。

2019餐饮新气象:资本风向突变,但仍有稳健行业

从数据可以看出,目前餐饮行业的整体融资案例数虽有所减少,但总融资金额反而有所增加,其中酒行业成资本追捧热点,融资总额占比最高,增长较快。

而茶/咖行业在今年前7月的融资总额中占比第二,相较去年增长明显,可以说是热度不减,仍受资本青睐。

休闲零食、代餐营养品、供应链行业整体融资情况也与去年相差不多,不过融资规模相对不大,金额不高,仍不温不火。

不过快餐/小吃、食品饮料、餐饮服务这些在去年同期比较受资本青睐的行业,今年获得的融资金额都在明显减少。

对于一些新兴行业,今年资本也有尝试,比如社区团购的邻邻壹,呆萝卜和主打美食社交的探宴。

总体来说,2019年前7月的国内餐饮融资情况相比去年,融资总额上较乐观,不过资本风向转换较快,去年比较受资本青睐的行业逐渐变得后劲不足,但仍有一些相对比较稳健的行业,如茶饮咖啡领域,热度不减,获得了高融资。

备注:

未透露融资金额如何计算:

未透露:A轮以下(500万元);B-C轮以下(1000万元);C轮以上(3000万元);

数百万人民币:A轮及以下(200万元);B轮及以上(500-800万元);       

数千万人民币:C轮以下(2000万元);C轮以上(5000万元);

数亿人民币:A轮以下(1亿元);B-C轮以下(1.2亿元);C轮以上(3亿元);

数亿港元(以1元=0.88港元计算):1.5亿港元;

数亿美元(以1美元=6.9元计算):B轮及以下(1.2亿美元);C轮及以上(1.5亿美元);

数千万美元:C轮以下(2000万美元);C轮以上(5000万美元);

数百万美元:A轮及以下(200万美元);B轮及以上(500万美元);

数十万美元:40万美元;

亿欧以相较客观公平的方式来预测融资金额,不代表实际融资额,仅作参考。


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