2019年:高通走背运的一年

新制造综合
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2019-08-12 · 11:50
[ 亿欧导读 ] 在智能手机芯片制造领域,高通是毋庸置疑的王者。
高通,独家供应商,英特尔插足,高通违反反垄断法,智能手机制造,美国芯片制造商 图片来自网络

在智能手机芯片制造领域,高通是毋庸置疑的王者。但是最近一段时间,它有些风水欠佳。它不仅法律诉讼缠身,还受到全球宏观经济增长趋缓和行业增长停滞的负面影响。一方面,智能手机用户换新机的周期延长,导致需求下降,另一方面,许多客户纷纷定制自家芯片,导致其智能手机芯片的出货量不断下滑。

在面临的诸多不利因素中,最为强大的逆风是高通的客户群不断缩水。高通的主要客户是手持设备制造商和智能手机原始设备制造商。当今世界前三大手机制造商-三星、华为和苹果-都在他们大多数智能手机中使用了自己的处理器。

根据IDC的数据,前三强智能手机出货量的全球占比超过了50%。在这三家公司中,只有三星在自己某些型号的智能手机中使用了高通的骁龙处理器。此外,华为和三星在其超过一半的智能手机中使用了高通的调制解调器。

直到2016年时,高通还是苹果手机调制解调器的独家供应商,后来几年,英特尔插足分走高通不少业务。现在,苹果虽然重新选择了高通,但它正在寻求自己开发5G调制解调器。而且,苹果正在收购英特尔在调制解调器方面的专利,以加快开发自己的调制解调器。要知道,苹果公司是高通最大的客户,所以,从长远来看,这一举措足以引起高通公司的担忧。更加雪上加霜的是,当今美国政府对华为的禁令正在使得这家中国巨头向减少对美国技术依赖的道路上越走越远,华为城门失火,殃及的是高通这条池中之鱼。

而且,如果三星、华为和苹果这三家头部手机制造商开始向其它智能手机OEM厂商销售自己的调制解调器和芯片组,高通的状况更加堪忧。中美贸易战促使华为开始主动向其它智能手机制造商销售自己的调制解调器,这不仅会使得高通的客户群缩水,还会增加这个领域的竞争。

高通和苹果的关系扑朔迷离

高通公司面临的第二大逆风是它和苹果之间的复杂关系。强势的苹果对同样强势的高通采取了打个巴掌给个枣的战略。一方面,苹果正在积极购买英特尔的调制解调器专利,另一方面,它和高通签署了为期六年的专利许可协议和多年的芯片供应协议。

这种举动使我们不得不怀疑苹果的居心。苹果预计将在今年年底之前完成对英特尔调制解调器专利的收购,有了专利,设计出调制解调器芯片至少还需要三年的时间。所以,到目前为止,高通公司在调制解调器技术方面暂时还是无人能敌,但是几年之后,这种局面很有可能发生变化。尽管高通和苹果已经签约休战,但是协议的内容并没有公开,目前尚不清楚协议里是否包含一些排他性条款,即保证高通成为苹果独家调制解调器芯片供应商的条款。

高通之前和苹果在专利许可上打了两年的官司,双方互不相让,针锋相对。关系既已破裂,很难完全愈合,所以苹果不太可能让高通成为调制解调器的独家供应商了。因此,可以合理地假设,苹果正在效法三星,只在自己一部分iPhone手机中使用高通的芯片。这种协议还将为苹果提供足够的时间来开发和测试自己的调制解调器芯片。

此外,虽然高通和苹果达成了协议,但是苹果是计划在其5G iPhone中使用高通的芯片,由于苹果计划到2020年才会推出支持5G的iPhone,所以它可能要到2020年下半年才会使用高通的调制解调器芯片。

正在进行中的法律纠纷

高通和苹果曾经就高通专利的许可方式大打出手。高通公司主张按照终端设备售价收取专利许可费,苹果公司则认为应该按照组件价格而不是整机价格收费。由于当时高通和美国联邦贸易委员会还在打着类似的官司,所以这两起官司任意一个案件的裁决都会影响另一个案件的裁决,这也是高通选择和苹果硬磕的重要原因。

到了今年4月份,高通和苹果宣布庭外和解,受此利好影响,高通股票一日之内上涨了20%。一个月后,联邦贸易委员会给出裁决,判定高通的专利许可做法违反了反垄断法。法官要求,高通公司和其客户重新谈判专利许可协议,或者不谈判直接采用按组件价格收费的做法。

FTC虎口夺食,彪悍的高通公司不服裁决,提出上诉。但是,这个裁决正在产生影响。目前,一部分客户还是按照整机价格交纳专利许可费,但是有些客户威胁要停止支付许可费,而且,如果高通公司的上诉被驳回了,就会要求重新谈判专利许可协议。情势已经了然了,如果高通的上诉真的被驳回了,这将对该公司的利润产生长期负面影响。

因为,高通公司目前有6成以上的利润来自专利许可业务,如果按照组件价格收费,其利润将大大降低。利润降低无疑会削弱该公司的研发支出。现在,高通把主要希望放在5G 上,这可以为它的专利许可业务和芯片销售开辟一些新的市场空间。不过,高通对法院的裁决比较乐观,认为无论裁决结果如何,都不会对它的专利许可业务产生重大影响。

2019年:高通走背运的一年

由于4G智能手机需求下滑,5G智能手机还未上量,这一年对作为智能手机芯片制造商的高通来说无疑是艰难的。不过,预计明年5G智能手机将大量上市,从而对高通业务产生一波拉动。

对于高通和其它美国芯片制造商来说,接下来的六个月都是极不确定的一段时间,影响因素包括关税、华为禁令、来自中国的反制、专利诉讼,未来情势扑朔迷离,这些影响因素有可能是正面的,也有可能会带来逆风。

总之,自求多福吧。

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