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凯普生物披露半年报:营收净利双增,增速平稳,但尚待突破

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亿欧
向雪
2019-08-15 · 15:05
[ 亿欧导读 ] 凯普生物披露半年报,营收净利双增,增速平稳,但尚待突破。一面是“产品+服务”模式的同质化,一面是第三方医学检验行业龙头当前。双面夹击下,凯普生物又该如何突破重围?
体外诊断;IVD;伴随诊断;CD,凯普生物,IVD,体外诊断,第三方医学检验 图片来自“东方IC”

亿欧大健康8月15日消息,凯普生物披露2019年半年报,报告期内,实现营收3.17亿元,同比增长27.02%;实现归属于上市公司股东的净利润为0.60亿元,同比增长29.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为0.56亿元,同比增长38.28%。

凯普生物2017-2019年中财务数据对比.jpg

凯普生物于2017年“敲钟”深交所,是国内分子诊断产品提供商,主要产品属于医疗器械领域的体外诊断产品,专注于妇女宫颈癌HPV检测领域。从2017至2019年年中财务数据来看,凯普生物每年营收和净利润都保持增长态势,增速平稳,但增幅不大。

“产品+服务”一体化,恐陷同质化

凯普生物2019年上半年主营业务情况一览表.jpg

目前,凯普生物提出“产品+服务”一体化发展,主要拥有分子诊断产品、第三方医学检验服务、医疗健康管理服务三大业务板块。

报告期内,HPV检测试剂实现营业收入2.26亿元,同比增长17.01%;其他检测试剂实现营业收入0.48亿元,同比增长39.42%;医学检验服务实现营业收入0.35亿元,同比增长113.71%。

营业收入构成方面,其中,HPV检测试剂收入占总营业收入的71.36%,比上年同期下降6.11个百分点;其他检测试剂收入占总营业收入的15.21%,比上年同期上升1.35个百分点;医学检验服务收入占总营业收入的10.97%,比上年同期上升4.45个百分点。

在营收占比近九成的分子诊断业务方面,凯普生物采取“拳头产品+推陈出新”的方式加强自身优势。公告表示,加强核心产品HPV检测的拓展,同时,加强对地贫基因检测、耳聋易感基因检测、STD检测等重点产品的推广。

分子诊断行业作为技术密集型行业,技术持续创新的重要性不言而喻。报告期内,凯普生物研发投入2551.94万元,比上年同期增长24.82%,占营业收入的8.05%。截至目前,公司共有18个产品获得国家药监局批准的三类医疗器械注册证书,有6个产品获二类注册证书和26个产品获一类备案证书。

第三方医学检验服务和医疗健康管理业务,属于凯普生物重点拓展的对象。然而,第三方医学检验服务业务仍处于亏损状态,报告期内国内医学检验服务收入2697.67万元,比上年同期增长131.20%,净利润-1189.71万元。凯普生物在全国(含香港)已建立20家第三方医学实验室,可为各类医疗机构提供包括理化质谱检验、分子诊断、基因组检验、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验等医学检验及病理诊断服务,服务范围涵盖病原微生物检测、遗传性疾病检测、传染性疾病检测、肿瘤基因检测、个体化用药指导检测等。针对亏损原因,公告表示,因为加大对实验室能力建设和市场拓展的投入。医疗健康管理业务方面,凯普生物还处于逐步启动阶段,主要是对上述两项业务的整合发展。

事实上,“产品+服务”的商业模式并不新鲜,特别在分子诊断行业。以上市公司为例,金域医学的“检验+”、美康生物的“诊断产品+诊断服务”、润达医疗表示需要开始逐步扩大综合服务业务等。如此同质化的发展道路,也意味着同类竞争的升级。

第三方医学检验:行业龙头当前

第三方医学检验服务是指独立医学检验实验室为医院等各类医疗机构提供医学检验或病理诊断服务,包括理化质谱检验、基因组检验、病理诊断、生化发光检验、免疫学检验等,以细分领域的专业深度、批量运作的低成本优势弥补大部分中小型医院检验科和病理科服务能力的不足,从而为患者提供全面、专业、低成本、高效率的医疗服务。

近年来,国家发布多项政策支持为第三方医学检验的发展,尤其是分级诊疗、医保控费、检验结果互认等政策,第三方医学检验市场发展速度较快。深圳市人民医院检验科主任、深圳市临床检验质量控制中心主任吴文苑曾公开表示,中国第三方医学检验的市场非常大,在2017年中国独立医学实验室的数量已经达到了近700家,比2016年增长了200多家,到2019年,第三方市场规模估算达到180亿,估计到2024年,市场规模有望达到800亿,年复合增长率达30%。

而凯普生物等体外诊断企业的入场,主要也是依托分子诊断产品的价格优势切入。然而,从整个行业来看,金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因四家公司合计市场占有率达到70%。其中。金域医学市占率超过30%,2017年第三方医学诊断服务营收达到35.9亿。截至2018年,金域医学在中国内地及香港地区已建立37家医学实验室。

从目前来看,在第三方医学检验业务方面,凯普生物半年营收只有3000多万元,离金域医学数十亿营收相差甚远,市场份额较小,竞争力较弱。对此,凯普生物对于未来发展前景依旧看好,未来,将在全国完成25家左右的医学实验室的建设。与此同时,公告也指出了对于短期暂不能盈利的担忧。公告称,在医学实验室业务,凯普生物将投入大量资金和资源进行实验室建设和运营管理,存在医学实验室短期内不能盈利的风险。

一面是“产品+服务”模式的同质化,一面是第三方医学检验行业龙头当前。双面夹击下,凯普生物又该如何突破重围?

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