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拼多多VS菜鸟,暗流涌动

物流综合
亿欧
杨俏
2019-08-22 · 17:29
[ 亿欧导读 ] 一直声称不做物流的拼多多这次忍不住大胆公布了正在开发新物流技术平台,“不介入物流”说法更像稳住对手的烟雾弹,电商竞争本质是供应链竞争,供应链竞争是要实现商流、物流、信息流、资金流的多维一体,缺乏任何一维,都无法赢得竞争。
拼多多,物流领域,物流科技,电子面单,供应链,数字化 图片来自“东方IC”

8月21日,拼多多披露了2019年上半年财报。财报显示,拼多多Q2实现营收72.90亿元,同比增长169.10%;净亏损为10.03亿元,同比缩窄84.55%。并且,拼多多创始人兼CEO黄峥在财报电话会议上表示,拼多多正在开发“新物流”技术平台,将采用轻资产、开放的模式,专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。

拼多多抛出“不介入物流”的烟雾弹

此前,一直声称不做物流的拼多多,这次终于忍不住大胆公布。其实,拼多多这一举动不难想象,主要在于其GMV的上升、平台包裹数量的迅速上升。

据拼多多财报显示,截至2019年6月30日的12个月期间,拼多多GMV达7091亿元,较去年同期的2621亿元同比增长171%。平台GMV的增长主要源自用户规模的大幅增长和平均消费额的全面提升。

而2019年上半年,拼多多平台订单量突破70亿单。据国家邮政局信息显示,2019年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,该项数据表明,拼多多平台包裹占全国快递业的比重已攀升至四分之一,可见增长凶猛。

此前,2018年11月的乌镇世界互联网大会上,拼多多董事长黄峥接受采访时也表示了,拼多多是农产品最大的电商平台,每天产生的快递要占整个中国快递总量的20%以上,并且有能力去解决上游和中间环节的物流问题。

显而易见,拼多多2018年的电商件量就已经到达了中国快递总量的20%,其实力不容小觑,成为名副其实的国内电商第三极。到2019年上半年,这个比重已经攀升至25%。

拼多多涉足物流这件事要回到2018年,2018年春节期间有自媒体曝出拼多多在商家后台更新物流通知,并认为拼多多将介入物流快递行业。对此,拼多多官方也进行了回应,称是由于春节年货节,新通知旨在预防商家虚假发货等类似违规行为。

同时,拼多多方面表示,拼多多的发展受益于物流等社会商业基础设施的完善,公司与各家物流快递公司均保持着良好合作关系,虽然公司已成为物流快递行业重要的参与者,但永远不会成为介入者。

2019年3月,拼多多频繁被爆出“推广电子面单鼓励商家刷单”、“平台商家二选一”等情况,拼多多都对此进行了回应,一是对于虚假发货行为在无法清晰举证场景下的无奈之举;二是并不存在“二选一”的情况。

2019年4月,拼多多发布了2018财年年报后。黄峥在公司上市以来的首封股东信中提到了电子面单系统。黄峥称,拼多多推出的物流电子面单系统,在短时间内已成为中国乃至世界第二大电子面单系统。

他认为,之所以能够在短时间内建成这一系统,靠的主要不是拼多多自己,而是整个物流快递行业的人心向背,“虽然其他主流电子面单系统到现在都要求自身体系商户只能使用其唯一指定面单,但我们依然允许商户选择其他的电子面单系统”。

2017年-2019年H1快递业务量情况

(注:此图表数据根据公开资料粗略计算而得)

单从数据占比上看,拼多多平台所产生的包裹数量日渐增多,2018年便产生了100多亿,在全国快递业务总量中占比已超过20%。这个数字虽然与阿里系快递成员还有一定的差距,但从图表中可以明显看出,拼多多的业务量已经超过了一家通达系快递企业,按照目前的增长势头,2019年拼多多的订单总量便会成为仅次于阿里系的国内第二大包裹产出平台。

基于如此大量的包裹产生,拼多多有何理由不再涉足物流?此前,黄峥说过:“我们不会做采销,也不碰物流和配送。阿里已经做得很好了,你干嘛要做。”可今天此举,不正是“打脸”嘛。

对此,中国物流学会特约研究员杨达卿在接受亿欧物流采访时表示,电商竞争本质不是流量,而是推进价值变现的供应链。拼多多通过资本杠杆撬动的大流量,如果没有坚实的供应链基石,后续可能因服务体验差,供应链品控弱而造成品牌和业务坍塌。但拼多多需要的是一个数字化物流基石,前期搭建开放型数字化物流枢纽是必然。

“不介入物流”说法更像稳住对手的烟雾弹,电商竞争本质就是供应链竞争,供应链竞争就是要实现商流、物流、信息流、资金流的多维一体,反之缺乏任何一维的抓手,都可能无法赢得竞争,甚至受制于人。

向菜鸟发起挑战

但从另一方面来看,拼多多开发“新物流”技术平台这一举动,似乎与曾说过不做物流的菜鸟如出一辙。

杨达卿认为,菜鸟网络背后是一个开放性平台,与拼多多的社交团购有相似性,或许拼多多的物流技术平台与菜鸟网络早期有相似性。菜鸟网络目前已构筑了线上线下虚实一体的平台,通过菜鸟联盟及资本介入实现深度协同,并于蚂蚁、天猫、高德等形成生态圈型的供应链平台。拼多多要搭建生态圈型供应链平台,需要腾讯的援手,也要把握与京东物流的竞争。

菜鸟成立于2013年5月,是由阿里、三通一达等企业共同组建的社会化物流平台,打造一个中国24小时达、全球72小时达的智能物流骨干网。2014年7月,菜鸟电子面单上线,首批合作快递企业达14家,包括中国邮政速递、申通、圆通、中通、韵达、百世、苏宁天天等中国主要快递公司。

菜鸟从一开始就避免成为了一家快递企业或者是仓储企业,提到自己不做物流,仅仅是提供平台,为快递企业提供平台、数据、系统、产品等。菜鸟的主营工作还是做其他物流快递企业的“数据导向”,提升快速运输效率,打通仓储配送、中转站、末端服务驿站等节点,让消费者在最短的时间内收到自己的货物。

所以,菜鸟本质上更像是一个“快递物流的人工智能”,将快递、仓配、干线运输、农村物流、末端配送的大数据进行获取、建模和运算,帮助快递企业做好协同,提升商家服务和消费者体验。

菜鸟的诞生不仅仅是弥补了阿里在物流领域板块的缺失,也为淘宝、阿里系商超、阿里新零售等业态提供了更好的配送服务,让阿里不仅有电商供应链及销售端的数据,也补齐了商品流通及配送的数据。

而一直声称只做平台的菜鸟在2019年全球智慧物流峰会上,推出了自营物流品牌“丹鸟”。丹鸟是由菜鸟联合多家落地配公司共同推出的全新服务品牌,专注于提供区域性、本地化配送服务,致力于做具有极致体验的本地生活物流服务商。丹鸟与菜鸟之间合作实现优势互补,菜鸟提供大数据、智能技术和协同,为商家提供仓储合作方式和分布全国的仓库;丹鸟则提供门到门服务。

如今,菜鸟及阿里旗下已经聚焦了多位快递物流企业。阿里2019年3月以46.7亿元购入申通49%的股权,一跃成为申通最大的股东,7月,申通与阿里签署购股权协议,阿里未来或收购申通快递股份,购股权的总行权价格高达99.82亿元。此外,阿里还占据了中通10%的股份,圆通11%的股份,百世29%的股份。

阿里及菜鸟还投资了不少其他物流公司。比如,日日顺物流、心怡科技、快仓等,末端物流速递易、万象物流、点我达等等。

显然,为了搭建完善的物流骨干网,菜鸟已经在自建物流品牌的边缘试探了。

数字化成物流驱动力

总结前文,反过来思考,菜鸟、拼多多起初都在电子面单上下很多功夫进行铺路,为何?

原因就在于,电子面单不仅仅是电子面单那么简单,此前有业内人士表示,电子面单就像打通了物流的“任督二脉”,自动分拣设备、智能分单、智慧物流也因此发展起来。电子面单统一了各种数据标准,后续流程被前置,订单生成时快递路径已规划出来,分拣与配送也可以提前安排,可以让信息透明化、链路可追踪。数字信息化也为快递企业的降本提效打下基础。

此次,拼多多显然已经开始步入了物流领域,只是一直在小心翼翼布局,如今黄峥也已经表态做新物流平台的决心。未来或许还会通过自搭的平台吸纳快递企业入股,加强与快递企业的战略合作,提升其他快递企业在拼多多平台上的订单流量。杨达卿也认为,物流实体已经被数字化了,控制数字流就能影响实体物流,控制订单就可能控制下游企业。因此,拼多多物流技术平台不介入运输等实务环节,但也可能因此缺乏跟相关物流企业的深度联动,因为或许有可能采取类似菜鸟网络,吸引相关物流企业入股共建平台。

物流行业论平台,目前仅有菜鸟一家头部企业,但还未有寡头出现,拼多多此次入局,无疑是暗中向菜鸟发起了挑战,这波战争似乎暗流涌动。

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