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“黑天鹅”事件后,韵达下一步棋怎么走?

驿站老鬼
2019-09-02 · 16:30
[ 亿欧导读 ] 年初的快递巨头战,无意中触发“黑天鹅”,局面也开始偏离之前大家预想的剧本,看上去大局已定,但实际上一切皆有可能。
快递,快递,黑天鹅,申通,韵达,拼多多,阿里,京东

作者:驿站老鬼,图片来自“亿欧图库”

又逢周末,跟大家聊一个开放性的话题。

前几天,老鬼在 拼多多“搅局”快递江湖 这篇文章中,提到了今年快递圈堪称“黑天鹅”的一件大事以及其客观上带来的几种影响。

这只“黑天鹅”,就是阿里巴巴战略投资和入股申通“黑天鹅”往往是不可预测的,但“黑天鹅”事件发生后,其带来的影响却是直接且显而易见的。

在老鬼看来,阿里入股申通确实给现在及未来的快递格局演变带来诸多变量,江湖本来就暗流涌动,现在更加扑朔迷离。主要体现在以下两个方面——

1.稳住申通,维系格局不变

我们都知道,申通自去年开始,在“通达百”五家快递中的业务量排名滑落至最末,经过一年多的疯狂补课——转运中心直营,服务质量提升,基础建设升级等,虽然进步明显,但想要重现往日的风采,不能说有多难,但是时间不等人。这个太残酷了。

更具威胁的是,从今年年初,在成本、现金流和产能建设与储备方面最具优势的中通一反“淡季练兵,旺季打仗”的传统,直接吹向冲锋号,向市场发起猛攻,几乎不给对手喘息的机会。

中通主动发起这一仗的既定目标之一就是拉大与第二名(韵达)之间的领先优势,在规模上形成绝对的统治力。实事求是讲,站在中通的角度,2019年也确是发起总攻的最佳时机,一旦错过这个“时间窗口”,就不会再有这么好的牌面了。

老大要跟老二干仗,最先遭殃的往往老三老四和老五。因此,在年初这场“猝不及防”的市场战开启之后,申通承压之重可想而知。

在这种形势下,申通当然不想“躺枪”,在自我修复的同时,必将积极寻求更多“外力”助援;一旦通达系这座快递围城开始出现松动迹象,其他电商巨头(腾讯、京东、拼多多等)肯定不会错失这个“挖墙角”的机会,因为这座快递围城的背后就是阿里的电商王国。

无论如何,阿里巴巴都不会让这一幕出现。因此,阿里入股申通带来的最大变量就是维系现有的快递格局不变,一家都不能少。

2.攻守兼备,战略狙击拼多多

马云的接班人,阿里巴巴CEO逍遥子(张勇)曾公开表示:阿里不会再作财务投资,未来所有的投资行为都是战略投资。入股申通当然也不例外。

老鬼的朋友安德华很早就指出,拼多多在阿里和京东的两极格局下,还能够杀出一片天,确实称得上是电商奇迹。但奇迹再大,最终也要落地。相较于京东“十年磨一剑”的自建物流和阿里依托菜鸟构建的地网联盟,拼多多在物流端是极度缺乏“安全感”的。

事实也证明,拼多多从今年开始就动作频频,与菜鸟看上去相安无事,但背后却在暗暗较量。

站在这个角度,阿里巴巴是不会给拼多多任何机会来挖自己的物流墙角的。战略投资入股申通,直接掐断了这个可能。后续又与申通签订百亿购股权协议,更是将这种可能性消灭为零。

除此之外,阿里入股申通之后,客观上也排除了顺丰与申通联手,借此弥补低端产品短板,并以结盟的方式杀入电商包裹的可能。

以最小的代价博得最大的防护,阿里这步棋,足够果断,也足够精妙。

年初的快递巨头战,无意中触发“黑天鹅”,局面也开始偏离之前大家预想的剧本,看上去大局已定,但实际上一切皆有可能。

如果说上半场“黑天鹅”事件中的关键因子是申通,那么进入下半场后,巨头博弈与外界关注的焦点就开始集中在另外一个玩家身上——韵达。

作为目前惟一家仍然“保持中立”的快递巨头,韵达就这样被推到舞台中央。摆在他面前的,有可能是创业以来的最难做出的一次选择。从公开的牌面上来看,橄榄枝主要来自两方——

一边,是已经集齐了“三通和百世”的阿里,熟悉的面孔,熟悉的圈子,打交道多年,相互之间既有兄弟情义,也不乏革命友谊;

另一边,是电商新锐拼多多,虽说已经被阿里“将了一军”,但押注物流的决心反而愈挫愈勇,而且其背后的“金主”和“盟友”腾讯,最近两年来也一直加持物流,今年还甚至注册了“企鹅物流”;

除了上述意愿最强的两方,其他可供选择的“伙伴”也不少。这么说吧,巨头之间,不论是电商,还是快递,任何两家或几家都有合纵连横的可能。

“被历史选中的韵达,接下来的选择真的很关键。”老鬼的朋友安德华直言,眼下这种局面,对韵达来讲,最好的应变和选择就是“不变”,越是举棋不定,越能左右逢源。

你看现在的韵达,资本市场风生水起,各方都有期待,股价一路走高;市场份额之中,紧咬中通,“蓝黄大战”一时也难以决出胜负,堪称“双丰收”。当然,韵达不可能永远不做选择。

老鬼在之前的文章中曾多次预判:大概率上,韵达还是会站队阿里。毕竟,从一个熟悉的生态体系跳到另一个相对陌生的生态体系,风险和代价都要大很多。稍有不慎,就是试错。

左右逢源,左右为难。如果让你来做出这个选择,你希望韵达怎么选?

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