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日本流通与物流产业发展趋势

陈巨星
2019-09-14 · 14:30
[ 亿欧导读 ] 我们在日本经济新闻社发布的2019年版业界地图的数据中,观察了日本2017年度的流通与物流产业景气概况。
物流,日本电商,宅配,雅玛多,供应链

文章来源于:陈巨星,图片来自“特定授权”

我们在日本经济新闻社发布的2019年版业界地图的数据中,观察了日本2017年度(2017/4~2018/3)的流通与物流产业景气概况。让读者了解日本流通与物流产业的发展现状,从产业规模与获利率,看相关行业的发展趋势。

实体零售为主流电商持续性成长

日本经济新闻社2019年版业界地图,统计出日本2017年度(2017.4~2018.3)的产业经济报告中,日本国内主要流通零售产业——百货公司、超市、便利店、专门店等的合计营业额规模,达到约142万亿日元。

日本经济长期稳定发展,产业未有大幅度变动,造就了按部就班的步调,人民早已习惯于这种社会状态。因此,商业创新速度保守,大多在原有基础上转型更新,如:五藏小杉的格林木购物中心——7&i集团,实现从休闲到购物的改变,并将超市移到一楼集客。制造业转型更是保守,技术上不断追求极致与精益,却不了解国际市场的需求变化,企业决策时间漫长,许多知名企业错估市场发展形势,深陷竞争危机。加上各产业面临严重的人力不足,社会充满未来的不确定性,造成企业不敢投资,社会消费不振,经济景气持续低迷。

然而,日本的“观光业”倒是救起了日本部分经济。2017年度访日外国游客达到2,869万人次,海外游客在日本的总消费达44,162亿日元,带动了日本的商业活化,刺激许多产业加大投资力度,特别是旅馆业、药妆业与小家电业等。

欧美日等经济发达国家的产业发展,都是有50年以上的循序渐进阶段,各种零售业态存在已久,早在人们心中建立信赖感、方便性。因此,就算电商发展迅速,实体零售店还是主流。日本传统的通贩市场——邮购与电视购物,是日本无店铺销售的主力,营业规模约为69,400亿日元,营收较前一年增加约6.6%,因电商的高度发展,通贩业增加了电商业务,同时将“独特性”作为武器,区别于电商业。

2017年日本电商总营收额约为6.94万亿日元,对实体零售小卖业(约142万亿日元)营收而言,只占4.9%,但电商高速发展是事实,特别是智能手机的普及,它的方便性、实时性与广泛性,使得以手机进行购物的体量激增。各零售企业也察觉这是新形态的业务,都在积极发展电商业务。

其中,美商亚马逊的营收增长速度最高,年营收达13,335亿日元,Yahoo雅虎达5,965亿日元,淀屋桥照相机家电电商达6,805亿日元,乐天达6,803亿日元,ASKUL达到3,604亿日元,各百货店与购物中心也察觉到电商的威力,更加强O2O的连动。尤其是7&i集团,除了加强新商品的开发力度,更是拓展了客户体验创新业态;无印良品将线下与线上结合得更完善,把电商视为营业的延伸,开设咖啡厅、旅馆,进入便利店等,加强体验式地感受品牌与商品魅力,而不是促销过季商品。

由大型跨国商社牵头,引导旗下实体零售企业强化在线的销售,特别是综合性商社如伊藤忠(UNI超市、全家便利店等)、三菱(罗森便利店、成城石井等)、三井(QVC、SOGO、伊藤洋华堂等)大型商社。日本便利商店行业总店数已超过5.5万家门店,总销售额达106,975亿日元。

虽面临来客数减少,但仍大量增加门店,未来需提升来客的频度,并加强物品销售外的服务收入。因此,所有便利店企业都在研发顾客来店的大数据搜集、无人结帐的系统开发,以减轻现场店员的工作负担,同时引进外来工作者担任店员。日本超市总营业规模约为129,175亿日元,连续两年营收下降,目前面临的是便利店与药妆店的食品卖场大型化,竞争异常激烈。

无法承受运费过低宅配快递大幅涨价

日本通贩市场2017年度有超过6.6%的成长,业务的扩大也让宅配量增加,日本通贩与电商宅配货物已突破每年40亿件以上。亚马逊、ASKUL和YAHOO、YAMADA与乐天等大型电商业绩持续增长,带动宅配货物的增长。

在运输业务激烈竞争下,宅配业运费持续下降,但因人工成本上涨,2017年起大家纷纷调涨运费约一成。雅玛多就向亚马逊提出请求调涨运费请求,否则无法承运;最后,雅玛多选择只承接亚马逊部分业务。亚马逊将大部分的宅配业务转包给日本邮政、丸和运输等运输企业以及到便利店自取方式,但巨大的宅配货物量摆在眼前,让许多相关货运业虎视眈眈,宅配公司利润有限,各项成本又逐渐上升,加上司机严重不足,让宅配业雪上加霜。

雅玛多宅急便,2017年度(2016年4月-2017年3月)宅配货物量达186,756万个,货物量的持续增加,使得雅玛多开始发展全新一代物流体系,以冲绳机场为YAMATO亚洲转运站,发展出“CHRO NO GATE与GATEWAY”运营方式,从事跨境电商、精密电子与医疗器械维修清洗、流通加工、物流作业与宅配业务,从国际来的货物,当天就能在同一栋大楼内完成保税查验、检验检疫、报关、物流作业与出货宅配到家。

雅玛多在日本全力开发综合物流大楼,发展日本国内物流业务,也将这体系作为发往亚洲地区的核心物流业务。全资子公司的上海雅玛多宅急便已办理增资,再次全力发展冷链宅配业务。雅玛多也陆续投资了新加坡宅急便与香港宅急便的宅配业务,目前业务稳定发展中。

在中国台湾部分,玛雅多作为股东与指导,让统一速达(宅急便)自行依据雅玛多的核心宗旨发展。中国台湾统一速达(宅急便)发展顺利,仅用4年就转亏为盈,2018年的营收达新台币113.24亿元,获利率为4.33%。

佐川急便,在中国台湾与新竹物流合作数十年,在大陆则是与大众交通集团合作,发展快递宅配业务。发展并不顺利,主要是因为大陆的宅配快递费用过低,无法形成竞争优势。佐川急便在日本的宅配量仅次于雅玛多,全年达121,821万个,佐川急便与雅玛多一样,也在全力发展多功能的综合物流大楼,发展跨境电商物流与流通加工业务。

因日本市场获利极为不佳,为提高竞争力,日本大型企业间开始进行合并与并购,佐川控股与日立物流在2016年进行资本与业务合作,几年后将进行经营统合的讨论。日立物流是一家纯粹的协力厂商物流,主要商业模式是承接货主的物流作业委托。

在日本,这种商业模式主要由货主租赁或投资仓库及引进物流自动化设备,再整体委托专业的协力厂商物流公司操作。因此,资产归货主所有或租赁的,而现场的作业人力则归属于专业的协力物流公司,货主支付协力厂商物流公司运营管理费,达成共赢效果。日立物流的管理经验及质量,让货主信赖;因此,其已发展成为日本最大的物流代运营公司。

此外,因日本国内市场有限,加上市场低迷,往国外发展已成为日本企业发展的另一途径。随着跨境电商业务的蓬勃发展,加上国外部分国家的经济高速成长,促使日本企业更快速前往海外,特别是东南亚国家,采取合并或并购当地企业以取得海外市场。日本制造业的生产据点持续往海外转移,因此各国间供应链物资的仓储及运输显得非常重要,构筑供应链体系将成为日本物流企业的发展重点。

日本邮政并购了澳洲TOLL物流后,开始进军国际物流业务;日本通运也在台湾取得UNIQLO物流业务,积极开展中国台湾的供应链布局;近铁EXPRESS在桃园航空城新建物流中心;山九并购了昭安纺织桃园物流中心,都体现了日本物流企业进军海外市场的决心。

新形态物流地产的高度发展

在大型都市附近的现代化高机能电商仓库持续增加,例如GLP普洛斯、PROLOGIS仓库与大和房屋等多层式现代化仓库正在大量兴建。日本传统的仓库业大都建于港口附近,有些仓库甚至已有百年历史。虽然日本仓库都很坚固耐用,但是仓库大都老旧传统,传统的仓库业有三大营业支柱,仓库保管、陆海空物流与不动产租赁,这些收入支撑着传统的收入。

近十多年来,外资仓库业纷纷进入日本,带来REIT不动产证券化的概念,引进低廉的金融资本,投资兴建完全符合国际物流与电商物流的现代化仓库,有更大的作业面积,高跨距的柱间,回旋式车道让高楼层都能拥有独立的码头作业空间。

日本知名企业三井不动产与三菱地所,也顺应现代化发展朝全球物流仓库业转型。此外,伴随电商物流需求旺盛,外资的现代化仓库需求日增,现代化仓库数量急剧增加,而传统老旧仓库则面临改造问题。日本大和房屋从传统房屋兴建转型至现代化仓库,2017年度完工使用的仓库面积达966万平方米,较前一年增加15%。

在东京都圈内的土地再开发,成为物流地产业的新目标,生鲜冷链物流仓库成为主流。东京流通中心拆除一栋旧物流大楼,已在2017年完工使用以生鲜冷链为主体的新物流综合大楼,以顺应要求配送速度更快、流通量巨大的市场要求。东京都首都圈的仓库空置率约为4.4%,平均租金约为每坪每月4,070日元。

虽然日本经济历经20多年低迷期,但是日本企业相当强韧,日本商社富可敌国,投资布局不遗余力。近年来,日币贬值,使得日本企业的出口竞争力更激烈,加上中国、韩国、马来西亚、印尼、泰国、缅甸、印度等国家和地区经济发展势头强劲,日本企业加快东南亚布局,制造业、流通业纷纷前往该地区发展,特别是百货与超市行业。日本商社投资的是流通业与物流业,未来,随着跨国供应链物流的频度愈来愈高,物流的投资将会愈来愈多。

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