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半年业绩赛马,55家医械企业数据一览

邱俊儒
2019-09-14 · 20:38
[ 亿欧导读 ] 2019上半年,迈瑞医疗以23.69亿元,远超第二名2倍的盈利数据稳居榜首,千山药机仍难以盈利。企业营收与利润分布呈集中现象,市场竞争残酷,亿欧大健康对上半年55家医疗器械企业的业绩进行了梳理与简单分析。
医疗器械、医械、仪器,医疗器械,半年业绩,排行

作者:邱俊儒,图片来自“123RF”

炎炎夏日随着8月过去了,各大上市公司也在8月交出了自己半年的“成绩单”。都说2018是医械行业黄金10年的开端,那么回顾已过去的2019上半年,各大医械上市企业有没有打好“黄金10年”的基础呢?

本文梳理了国内各大交易所医械上市公司的半年业绩,通过营收额、归属上市公司股东净利润及其增长率、研发投入等数据,对国内医械市场的上半年情况一探究竟。

迈瑞领跑,好钢要用在刀刃上

2019年上半年,凭借生命信息与支持、体外诊断以及医学影像三大业务领域在国内外市场的稳健增长,迈瑞医疗实现总营收82.06亿元(同比增长20.52%),归属上市公司股东净利润23.69亿元,稳居排行榜首。相较于排名第二的乐普医疗,迈瑞医疗无论是营收还是净利润都多处2倍不止。单单从营收上看,从第1到第10位之间差距随名次顺序呈缩小趋势。

营收前十数据.png

而从研发角度看,前10名企业的研发投入比去年同期皆有增长,增长最大的为蓝帆医疗(243.88%),而增长最小的为金域医学(1.51%)。上半年研发投入最大的是迈瑞医疗,其次是乐普医疗,从净利润名次来看两家似乎有相应的回报,但无论是从研发投入还是投入的同比增长率来看,企业的营收以及利润与其并无关联。看来注重自研能力固然不错,但好“钢”还是要用在刀刃上。

营收前十研发投入数据.png

营收、利润数据分布集中,业内竞争激烈

从营收数额的分布来看,半数企业营收低于5亿元,可见大部分企业仍在摸索阶段。10亿元似乎是个门槛,超过10亿元营收的企业数量分布较均,且市值平均为100亿左右,比营收10亿元以下的企业高出很多。可见初具规模,有自己运营模式的公司已渐渐能超越50%以上的同行。而营收超过30亿的仅有3家,为迈瑞医疗,乐普医疗和润达医疗。

营收数据数量分布.png

从利润分布来看,整体盈利成上升趋势。净利润超过6亿的仅有迈瑞医疗(23.69亿元)和乐普医疗(11.60亿元)。鱼跃医疗虽然净利润增长比仅为13.49%,但其净利润高达5.33亿元,在净利润排行中位居第三,仅次于迈瑞医疗和乐普医疗。

营收利润数量分布.png

只有九安医疗和千山药机上半年亏损。而五分之三的企业利润都集中在1亿元以内,行业竞争激烈,“韭菜”大多还是被五分之二的头部企业收割走了。

博晖创新境外子公司巨亏拉低利润,千山药机再损3亿元

在利润增长方面,净利润增长最快的和最慢的3家企业上半年营收皆小于10亿元。维力医疗增速最迅猛(净利润增长182.35%),主要原因是其新增合并子公司狼和医疗,据悉,狼和医疗于2018年下半年被维力医疗收购,2019年上半年其实现净利润0.21亿元,远高于维力医疗旗下其他控股子公司;其次,维力医疗通过优化产品结构、采购降成本、提高生产效率降成本等提升了公司产品综合毛利率;另外,维力医疗还剥离了亏损子公司广东韦士泰,这些动作都为维力医疗净利润的提升做出了贡献。

利润增长TOP3.png

博晖创新下滑最严重(净利润减少91.01%)。据博晖创新2019半年度报告显示,旗下主要控股的4家公司3家上半年皆出现巨额亏损,也许是博晖创新利润下滑的重要原因。北京博昂尼克微流体技术有限公司盈利0元,净亏损38.28万元,广东卫伦生物制药有限公司净亏损505.54万元,其中亏损最严重的为境外100%控股的子公司Advion,由于其承担临床质谱设备和试剂研发的主要工作,而报告期因研发投入较高及针对传统市场的产品销售不及预期,Advion亏损1530.02万元。

虽然净利下跌榜与千山药机擦肩而过(倒数第4,净盈利减少43.75%),但其自2017年始,便开始走下坡路,营收不断下滑,净利润断崖式崩塌,2017亏损3.24亿元,2018年亏损24.65亿元,净利润跌幅超600%。今年上半年,千山药机亏损2.99亿元,据其半年报称,受报告期债务危机及资产受限等影响,制药机械的生产和销售下滑,营业收入下降15.67%;财务费用、资产减值损失大幅度上升是其亏损的主要原因。

上半年跑的最快的迈瑞医疗和跌得最惨的博晖创新都令人感叹。但不管怎么说,过去的已经过去,现在才是未来。下半年究竟迈瑞还能否保持势头,千山药机又怎么度过绝境,竞争残酷的市场终究会给出答案。

附录:

2019上半年55家医械企业按营收排行表.png

2019上半年55家医械企业按营收排行表.png

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编辑:武单单

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