郭铭梓

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「医药新势力」227家医药上市公司公布2019年上半年业绩,仅7家亏损

其它
亿欧
郭铭梓
2019-09-19 · 18:01
[ 亿欧导读 ] 227家医药上市公司2019年上半年业绩画像:7家亏损,1家营收近千亿,4家净利润高于20亿元,四大上市连锁药店营收净利均旗鼓相当。
金融科技,趋势,医药上市公司,连锁药店,恒瑞医药,白云山,上海医药 图片来自“123RF”

随着国民经济持续发展,医疗保障制度逐渐完善,人口老龄化程度的进一步加深,我国医药行业呈现出良好的发展趋势,成为当前世界上发展最快的市场之一。国家统计局数据显示,2019年1-6月,医药制造业规模以上企业实现营业收入约12227.5亿元,同比增长8.5%,实现利润总额约1608.2亿元,同比增长9.4%。

反观产业政策,2019年上半年,国务院办公厅、国家卫健委等中央5部门累计发布“三医”政策50余条,医疗领域的改革节奏明显加快。

医疗政策方面,建设分级诊疗制度和开展紧密型县域医共体工作,均在推动我国医疗健康领域发展从“以治疗为中心”向“以健康为中心”逐渐转变。医保政策亦动作频频,先是“4+7”试点工作全面落地,再是2019年新版国家医保药品目录调整工作启动,后是疾病诊断相关分组(DRG)付费试点城市名单发布。医药政策方面,《第一批鼓励仿制药品目录建议清单》和《化学仿制药参比制剂遴选与确定程序》的相继发布,进一步加强仿制药供应保障,仿制药一致性评价工作也得以继续推进。

在宏观经济与产业政策的双重夹击下,生物医药企业似乎重新迎来新的行业发展格局。而在过去半年,医药企业的生存状况如何,或许可以从已经发布2019年中报的医药上市公司感受虚实。

227家医药上市公司发布2019年上半年业绩,96.92%实现盈利

据亿欧大健康不完全统计,截至2019年9月18日,已有227家医药上市公司发布了2019年上半年业绩。

227家医药上市公司2019年上半年业绩情况.jpeg

亿欧大健康通过统计发现,营收层面,在这227家医药上市公司中,有174家实现了同向上升,占比达76.65%;53家同向下降,占比达23.35%。净利润层面,有15家增长率超过100%,占比达6.61%;125家实现同向上升(不包括增长率超过100%的15家),占比达55.07%;87家同向下降,占比达38.33%。其中,仅7家出现亏损状态,占比达3.08%。也就是说,累计220家医药上市公司2019年上半年实现盈利,占比高达96.92%。

227家医药上市公司2019年上半年净利润情况占比.jpeg

227家医药上市公司业绩画像:仅1家接近千亿营收,4家净利润高于20亿元

227家医药上市公司2019年上半年营收分布情况.jpeg

从227家医药上市公司2019年上半年营收分布情况来看,114家上半年营收低于10亿元,占比达50.22%,超过半数;92.51%企业上半年营收低于100亿元;年度营收超过100亿元的企业共有17家;接近千亿营收仅有1家公司。

227家医药上市公司2019年上半年归母净利润分布情况.jpeg

从227家医药上市公司2019年上半年净利润分布情况来看,共有7家企业处于亏损状态;101家企业归母净利润低于1亿元;48.46%的企业归母净利润在1-10亿区间;9家公司归母净利润高于10亿元;净利润高于20亿元的医药上市公司仅有4家。

一家营收近千亿企业:上海医药

值得一提的是,上海医药以超过920亿元的成绩,夺得2019年上半年营收冠军,成为唯一一家接近千亿营收的企业。

根据上海医药于8月30日发布的2019年半年度报告可知,其实现营收925.75亿元,同比增长22.00%;其中医药工业实现收入119.42亿元,同比增长24.05%;医药商业实现收入806.33亿元,同比增长21.71%。上海医药实现归属于上市公司股东的净利润22.86亿元,同比增长12.45%;其中医药工业主营业务贡献利润10.85亿元,同比增长19.82%;医药商业主营业务贡献利润10.28亿元,同比增长12.76%。

报告指出,上海医药实现营收和净利润双增长主要有两方面的原因一方面是报告期内,上海医药持续优化营销体系,打造拳头品种,推动工业销售。除了挖掘现有产品线的潜能,其还进一步加大研发投入力度,报告期内研发费用投入5.64亿元同比增长17.84%。另外一方面,努力提升市场占有率,携手中标供应商浙江华海、浙江京新等达成战略合作,同时加速医院终端开户,下沉分销渠道,实现上海及辽宁等地区医疗机构全覆盖。同时与君实生物、复宏汉霖、信达制药、微芯生物、再鼎医药、歌礼生物等国内知名创新药企强强联合,并已取得利妥昔单抗注射液类似药(汉利康)、信迪利单抗(达伯舒)、特瑞普利单抗(拓益)等产品的上海地区经销权。

四家归母净利润超过20亿元:白云山恒瑞医药、上海医药、云南白药

虽营收冠军不见医药工业企业的身影,但净利润前四席中,医药工业企业便占了三席,分别是白云山、恒瑞医药和云南白药,其中白云山更是夺得净利润冠军。

根据白云山发布的2019年半年度报可知,其实现营业收入333.41亿元,同比增长124.67%;归属于上市公司股东的净利润为25.48亿元,同比减少2.73%。与2018年上半年相比,白云山经营业绩同比增长的主要原因是:第一,各板块业务进一步发展,主营业务实现平稳较快发展,其中,下属全资子公司王老吉大健康公司实施控费维价措施及收到政府补助,因而利润实现较大增长;第二,医药公司、王老吉药业纳入白云山合并范围,从而令主营业务收入及利润同比增加。 

相比之下,同为医药工业企业的恒瑞医药2019年上半年实现营收100.26亿元,同比增长29.19%;归属于上市公司股东的净利润为24.12亿元,同比增长26.32%。云南白药则2019年上半年实现营收138.97亿元,同比增长5.72%;归属于上市公司股东的净利润为22.47亿元,同比增长8.59%。

四大连锁零售药店营收净利均旗鼓相当:大参林、一心堂、益丰药房、老百姓

四家连锁上市药店2019年上半年业绩情况.jpeg

不难发现,四大民营连锁上市药店2019年上半年营收均超过50亿元,其中老百姓以55.34亿元位列第一,排名第四的益丰药房与其有4.86亿元的差距。四家企业的归母净利润处于2-4亿元的范围,其中大参林以3.81亿元的成绩排名第一。值得一提的是,这四大民营连锁上市药店2019年上半年均实现营收净利润双向增长。

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