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2019年上半年民营银行业绩排名大PK

李薇
2019-09-27 · 10:55
[ 亿欧导读 ] 2019年上半年,新网银行实现总营收与净利润排名第一,亿联银行的营收增长19倍,三湘银行净利润同比增长超过20倍,部分优秀银行展现了惊人的超高增速。
新网银行,

文章来源于:李薇,图片来自“Unsplash”

2019年第三季度即将接近尾声,作为新兴金融机构的民营银行,近期再次成为了业界热议的焦点,源于上市公司红豆股份、柯利达在9月17日对外披露的一则消息,即全国第19家、江苏第2家民营银行——无锡锡商银行已获得银保监会筹建批复。为了全面把握我国民营银行的发展情况,零壹智库将围绕已开业的民营银行发布2019年上半年财报情况,盘点民营银行的盈利和资产负债情况。

通过查阅已开业的17家民营银行官网及其股东2019年上半年财报,零壹智库发现,从2014年12月我国第一家民营银行——微众银行开业以来,民营银行一般会在官网披露年报,但很少发布半年报。同时,民营银行每年度财报披露时间也会晚于上市银行1-2个月左右。

我们统计了2019年上半年的民营银行业绩公布情况,发现仅有10家披露了业绩数据,并且仅亿联银行一家在官网发布了财报,其余6家均在其大股东财报中展示了部分盈利发展情况数据。整体来看,亿联银行的业绩表现最优,尤其是该行在财报中指出“营业收入是2018年同期的20倍”,增速十分惊人,总营收与净利润规模均排在7家银行首位。

一、营收PK:新网银行总规模第一,亿联银行增19倍

零壹智库通过梳理10家民营银行在2018年、2019年上半年的总营收情况,发现同比增速在100%以上的共计3家银行,包括新网银行、亿联银行以及三湘银行。其中,新网银行的总营收排名第一,达到11.52亿元;其次是亿联银行,该行从2018年上半年的0.48亿元,增长到2019年上半年的9.65亿元,同比增长19倍,增速十分惊人。

图 1:10家民营银行在2018、2019年上半年的总营收与同比变动(单位:亿元、%)

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资料来源:综合各民营银行官网、股东财报与企业预警通APP,零壹智库整理

说明:民商银行未披露2018年上半年的总营收数据,因此无法进行同比分析。

亿联银行是如何实现这样的飞速发展?我们翻阅了该行财报,其中指出“各项贷款余额208.81亿元(贷款179.58亿元、拆出资金29.23亿元),比年初增长129.91亿元,增幅164.64%,同比增长9倍以上”。同时,该行还指出在业务协同纵深发展方面的举措:

包括借助股东与合作伙伴的优势,在信贷业务上加速发展——一是美团新增客户269万,新增贷款余额约97亿元;二是京东新增客户687万,新增贷款余额约19亿元;三是百度新增客户超过10万,新增贷款余额约3.45亿元;四是积极投资长春城投、长春城开、长春龙翔、吉发集团等政府债券共计6.6亿元。

此外,有一家民营银行出现了总营收的负增长,即华瑞银行。该行从2018年上半年的5.2亿元降至2019年上半年的4.98亿元,同比下滑了4.23%。

二、净利润PK:新网银行优势明显,三湘银行同比增涨超20倍

从2019年上半年披露的财务数据来看,10家民营银行均实现盈利,其中新网银行以4.67亿元净利润位居榜首。我们注意到,相对于微众、网商这俩家头部民营银行,本次披露2019年半年度业绩的10家民营银行成立时间均不长,其中有两家更是实现了扭亏为盈:

一家是华通银行,从2018年上半年的-0.26亿元增长至2019年上半年的0.04亿元;另一家是亿联银行,2019年上半年净利润5062万元,尽管本次在财报中未披露该行2018年上半年的净利润,但其2018年全年净利润显示为-1.5亿元。

图 2:10家民营银行在2018、2019年上半年的净利润与同比变动(单位:亿元、%)

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资料来源:综合各民营银行官网、股东财报与企业预警通APP,零壹智库整理

说明:民商银行、亿联银行未披露2018年上半年的净利润数据,因此无法测算其同比变动比率。

从净利润增速来看,三湘银行的增速最大,同比高达21.71倍,这与其2018年同期净利润仅为0.07亿元的较低基数有关。此外,中关村银行、华瑞银行与客商银行这三家银行的净利润呈现为负增长,分别为-4.17%、-15.06%与-28.57%。

三、资产负债率PK:8家民营银行超过80%,贷款依存度过高

民营银行受到网点与经营地域的限制,主要通过网络渠道进行获客与营销,因此很多用户对于民营银行的感受还比较陌生,导致其存款规模一直无法提升。我们梳理了2019年上半年10家民营银行的总资产与总负债数据,从资产负债率这一指标观察各家银行的贷款占比情况。

统计结果显示,有8家银行的资产负债率均超过了80%,说明业务经营依赖信贷投放的特征十分明显,仍需要寻求更多的盈利增长点,提升“轻资产运营”的业务占比,保持稳健、多元化发展。

表 1:10家民营银行2019年上半年资产负债情况(单位:亿元、%)

43.jpg

资料来源:综合各民营银行官网、股东财报与企业预警通APP,零壹智库整理

说明:上表按照资产负债率这一指标,进行降序排序。

四、民营银行扩容:2019年监管层加快审批,批设更多机构

2019年以来,银保监会相继批复了两家民营银行的设立申请,即江西裕民银行与无锡锡商银行,至此我国已批复设立的民营银行数量合计为19家。另据市场消息,河南华贸银行也在积极筹备中。此举将激发更多市场主体申请设立民营银行,促进数字普惠金融业务发展,并且各家民营银行之间应当寻求差异化发展战略,结合各自股东优势、区域特色产业发展,主推个性化的金融产品与服务。

表 2:2019年银保监会最新批复设立的2家民营银行

98.jpg

资料来源:网络公开资料,零壹智库整理

零壹智库通过梳理发现2017、2018这两年监管层并未再批设新的民营银行,主要原因在于10余家民营银行集中于2015-2017年密集成立,需要时间来观察它们在合规与盈利方面易出现的问题,待业务模式成熟后再拓展设立更多的民营银行,体现出监管机构的审慎性态度。

此后在2019年2月,银保监会对外发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知》,其中指出——银保监会及派出机构继续按照“成熟一家、设立一家”的原则,有序推进民营银行常态化发展。此举说明了民营银行将获得更多的政策红利,也是对于民营银行这类新兴金融机构所取得成功的极大认可。在过去的三四年时间内,民营银行帮助众多的小微企业解决融资难题,并促使更多的个人用户获得金融服务,充分体现出普惠金融的服务理念。

不容忽视的是,尽管我国民营银行的运作模式逐步成熟,但受制于“一行一店”的限制,在发展规模和业务创新等方面,尚未发挥出新兴金融机构的独特价值。尤其是我国处于国际贸易形势复杂多变、小微实体企业融资困难的宏观环境下,具有实业股东背景的民营银行更需要破除地域管制这一掣肘,将目标客群拓展至更多地区的中小微企业与个体工商户,并借助金融科技来提升客户服务覆盖面。

从监管角度来看,未来对于发展方向明确、目标客群精准的民营银行申请机构,将逐步加快审批速度,促使我国形成更加多元化的金融服务体系,推动普惠金融服务的更快更好发展。

五、小结

从我国已开业的17家民营银行经营情况来看,尽管微众、网商这两家头部银行尚未披露2019年上半年的经营数据,但从已披露信息的10家银行来看,整体上业绩表现逐步向好,逐渐摆脱了亏损状态。值得注意的是,有部分优秀银行展现了惊人的超高增速,譬如新网银行实现总营收与净利润排名第一,亿联银行的营收增长19倍,三湘银行净利润同比增长超过20倍。

然而,我们也发现民营银行整体上的业务类型较为单一,仍然高度依赖于信贷业务。这样更容易造成信贷潜在风险大、后期业绩增长乏力等问题,未来民营银行应当主动创新突破,通过跨界合作、产品创新等方式,实现多元化增长。

此外,监管层在2019年对于民营银行的批设速度将会加快,对于这类新兴金融机构给予更多的政策支持,加速数字普惠金融业务发展,从而助力我国实体经济发展,破解融资难、融资贵问题。

亿欧金融马晓龙(微信:17813202735;邮箱 maxiaolong@iyiou.com),重点关注开放银行,欢迎感兴趣的人士交流。

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