FBA物流企业为什么做不大?

物流综合
跨境电商物流百晓生
王永强Steven
2019-10-10 · 14:30
[ 亿欧导读 ] 对于FBA物流服务商来说,当下阶段的市场分散化,有其一定的客观性和合理性。适当向平台靠拢,保持自身业务的适度多元化,不断完善自己的风控体系,做到适度规模,健康地活着尤为重要。
空运,DHL,仓配一体化,B2C,FBA物流服务,跨境电商 图片来自“123RF”

2018年,亚马逊物流板块收入427亿美元,超越DHL成为全球最大的物流公司。亚马逊的B2C物流服务占据全球12%,拥有7000多辆卡车,40多架飞机。整个亚马逊的市值在高峰期时曾一度逼近万亿美元大关,其体量是顺丰的40多倍,京东的20多倍。

全球物流五十强

数据来源:SJ Consulting全球50强物流研究报告

在过去的3-5年间,亚马逊平台在中国的发展异常迅猛,从深圳、广州、厦门、宁波等大的进出口外贸口岸城市的贸易型卖家大量入局,再到下沉进入二、三线城市的产业带引导传统制业工厂升级为工贸一体化卖家。以至于,对于很多传统外贸或者工厂从业者来说,一提到跨境电商这个行业,首先想到的就是亚马逊。

亚马逊平台发展如日中天的背后,是其全球最大的B2C仓配一体化的物流模式。全球最大的海外仓企业非亚马逊莫属,亚马逊仅在美国自建仓就有100多个,以中国卖家熟知的ONT8仓库为例,经常都是送货入仓的车队排成了长龙。

亚马逊的B2C仓配一体化的物流模型对于卖家来说最大限度的解放了物流打包发货等繁琐的细节,对于买家来说也得到了由平台提供的标准化和可视化的极致物流体验。

市场的现状

FBA(Fulfillment by Amazon),就是指卖家把自己在亚马逊平台上销售的产品库存直接送到亚马逊当地市场的仓库中,客户下订单,就由亚马逊系统自动完成后续的发货。

目前,大部分的跨境电商物流企业为亚马逊卖家提供的FBA物流服务,准确地讲只是帮卖家把货物从中国仓库,发送到目的销售国所在地亚马逊仓库,这样的一个仓到仓的服务,并非亚马逊FBA物流的全部。

亚马逊FBA物流业务进入门槛相对较低。目前,市面上有30%以上的中小型货代主要以FBA物流作为主营业务,市场聚合度偏低,属于跨境电商物流领域的基层生态,竞争异常激烈。

跨境物流细分产业

数据来源:跨境电商物流百晓生

目前还没有出现以FBA物流作为主营业务,且年营收突破10亿元人民币的企业。在接下来的发展过程中,FBA物流将会面临行业规模的进一步整合与洗牌加剧的态势。

人人都是庄家

现阶段,市面上绝大多数从事FBA物流业务的公司,都是传统空海运货运代理转型而来。FBA物流业务相比传统空海运的港到港的模式来说,主要是多了目的港的清关和送仓环节。许多从事传统空海运的企业,在目的港找一个清关行衔接一些本土派送公司就开干了。

FBA的本质还是一个集货模式,集中的货量越大,每个环节的成本才可以下降;则市场销售端才可以获得更低的价格优势,以做大市场份额。前期不择手段先从市场端把货抢过来,空运包板飞起来,海运柜子装起来,货量规模搞起来。

我们都很明白,在传统空海运代理时代,货代与货代之间竞争的核心,是关系和资源的竞争。因为航空公司和船公司的仓位、运力等属于有限的资源,谁能维护好和航空公司以及船公司之间的关系,谁能拿到更多的、更好的仓位资源以及价格折扣就可以获取更大的市场竞争优势。

所以,在传统空海运代理时代,我们宁愿花更多的时间精力和金钱以获取资源优势。比如某某航司核心代理、独家代理等等的地位,大家都想做庄家,而且最好是独家。每家航空公司或者船公司在每个区域的核心代理人,都是可以掰着指头数出来的。

今天,当我们再回看FBA整个市场状况时,傻眼了,蒙圈了。我们发现,遍地都是庄家,天天都是白菜特价。因为每天都有新入局的人想坐庄,所以天天有人放特价甚至亏钱揽货做规模。

天天有人放特价,遍地是庄家,试问谁家货量大?没人敢说自己是第一。

庄家的瓶颈

这是一个人人都想做庄的时代。那么,当你做了庄家之后,感受如何?

你会发现,当遍地都是庄家的时候,炒货的反而过得比坐庄的舒服。天天都有人放特价,收了货谁最便宜就卖给谁,还不用承担太多境外的税务关务风险,无论淡季旺季都包赚不赔。

FBA物流业务的庄家为了维持自己服务和价格的稳定性,普遍都会通过空海运一级代理去对接航司签订一定比例的包板包仓或者包量的常年合约。在如今空海运干线运力资源严重过剩的行业背景下,一年中淡季的月份逐渐拉长,亏钱揽货填仓的压力不断加剧。

除了淡季亏钱填仓的风险之外,最大的风险其实是境外的税务关务环节。目前的FBA物流业务,境外的清关税务环节依然存在着不少有待规范的灰色空间,电商卖家自主提供进口商资料以及税号的比例占比偏小,依然存在着物流公司给卖家背锅的隐患。

细分到具体的市场来看,我们会发现,FBA市场美国线和日本线的市场聚合度会稍微偏高一些。因为这两个市场的关务和税务的规范程度,相对而言稍微高一些。相比较之下,欧洲目前依然还是雷区,做的越大睡的越不踏实。

价格的无序竞争,以及依靠灰色包税博弈,成为了悬在每个庄家头顶上的一把剑。获取规模增长以及把控风险的路上,要想做到二者平衡实则不易。

庄家的突围

中国国内电商在过去十多年的发展过程中,随着天猫淘宝等一系列平台的崛起,带动了「三通一达」等快递企业的上市。如今的亚马逊平台,其体量已经相当惊人,而围绕着亚马逊平台为其提供服务的FBA物流公司,是否也可以涌现出一些头部企业,并有望进入资本市场?

一方面,我们要看到亚马逊平台在自己的「龙舟计划」失利之后,又在着手推动Amazon SPN(Service Provider Network)计划。这其中,已经吸纳了一批经过其官方认定后推荐的FBA物流服务商,似乎有朝着菜鸟网络的整合服务商生态体系的思路靠拢。

如果是亚马逊平台来主导筛选和整合目前市面上服务参差不齐的服务商梯队,那么,平台很有可能成为最终整合亚马逊FBA运输段物流服务商的最佳角色。因为,平台掌握了流量的分配权,电商平台的物流服务线上化本来就是大势所趋。

另一方面,随着亚马逊电商平台全球扩张的步伐不断加快,其势必需要不同国家、不同线路、不同运输方式的头程运输物流服务商来配合其发展。保持服务商生态的相对差异化以及服务多元化,也可以更好地满足卖家的多样化物流需求。

对于FBA物流服务商来说,当下阶段的市场分散化,有其一定的客观性和合理性。适当向平台靠拢,保持自身业务的适度多元化,不断完善自己的风控体系,做到适度规模,健康地活着尤为重要。不要羡慕今天的头部或者第一,因为对于这个市场的未来我们还有着太多的不确定性,真正的竞争对手也许当下还未进入我们的视野

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