钱漪

亿欧汽车商业分析员,常驻上海,微信:evelynhkyyy

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资本“推手”打造汽车消费新风口?

汽车流通
亿欧
钱漪
2019-10-25 · 19:20
[ 亿欧导读 ] 新零售、新营销、新金融三大变量正在赋予汽车消费领域更多的可能性。
汽车,汽车新消费,汽车金融,汽车流通,汽车后市场 图片来自“Unsplash”

【编者按】在产业科技快速迭代和行业周期性变革的大背景下,金融与汽车产业的共生、协同关系越来越紧密。产业联动、创新融合,将成为带动汽车新消费新力量。2019年11月29日,第九届陆家嘴产业金融论坛暨GIIS2019第三届汽车新消费峰会将在上海举办,亿欧汽车将携手产业金融及汽车产业链上下游,共话行业发展前景,守望2020。

嘉宾及议程:https://www.iyiou.com/a/qcxxf_shanghai_2019


作者丨钱漪

编辑丨郝秋慧

汽车新消费是当下的热点,是驱动产业智能升级和行业转型的助推器。

2019年,汽车消费领域整体表现处于下滑通道,但具体领域的行情或许并不悲观。汽车流通为近年汽车融资的热门领域,后市场领域融资热度不减,汽车金融的亿万级蓝海备受资本追捧。

新零售、新营销、新金融三大变量正在赋予汽车消费领域更多的可能性。

亿欧汽车重点分析了2019年1至9月汽车流通、汽车后市场、汽车金融三个细分领域的融资情况。

以下为2019年1-9月完成融资的企业及相关信息:

汽车流通领域2019年1-9月融资情况

汽车后市场领域2019年1-9月融资情况

汽车金融领域2019年1-9月融资情况

01、2019汽车消费能否蓄势再起?

据亿欧汽车统计,今年1至9月汽车流通、汽车后市场、汽车金融三大领域完成融资的企业共有57家,其中,汽车后市场领域企业完成融资的数量最多,达27家;汽车流通领域其次,有26家企业完成融资;汽车金融领域中完成融资企业为4家。

从融资轮次看,完成B轮至之前的早期投融资的企业35家,占三个领域融资企业总数的61.4%,处于C轮+中后期融资的企业13家,占比22.8%。完成战略融资的企业有9家,占比13.8%。汽车流通领域有1家企业完成F轮融资,为印度二手车电商交易平台Droom,该公司在累计七轮融资中已筹集资金1.35亿美元。

在汽车流通和汽车后市场领域有6家企业一年内获得两次融资,分别为印度二手车电商CarDekho和Truebil、东南亚汽车交易平台Carro,汽车保养品牌百顺养车、B2B汽配交易平台好汽配及汽车易损件综合服务平台三头六臂。

2019年1-9月汽车流通、汽车后市场和汽车金融领域轮次占比

从融资金额来看,在汽车流通行业27家完成融资的企业中,车好多集团凭借软银愿景基金领投的15亿美元D轮融资位居榜首。在本轮融资之后,车好多集团估值超90亿美元。据车好多集团内部按目前态势预测,瓜子、毛豆的主营业务将在今年四季度实现整体盈利,意味着车好多集团将领跑二手车流通行业进入下一阶段。

在互联网技术驱动下的后市场前景广阔,许多嗅觉敏锐的投资机构纷纷抢滩新增长点,亿欧汽车观察到,汽车后市场的资金正逐步朝头部聚拢,康众汽车配件凭借华平投资、云峰基金等基金投资的D轮3.8亿美元融资领跑1-9月后市场融资金额榜。

从投资机构来看,2019年1-9月公开披露参与汽车流通、汽车后市场、汽车金融行业的投资机构及个人投资者有约113家,软银集团和IDG资本共参与3起案例融资,其次高瓴资本、君联资本、腾讯、京东数科涉及两次投资。

纵观2019年1-9月汽车新消费领域的投融资情况总体来看,近半数完成筹资的企业处于初创起步阶段。在整个行业面临巨大下行压力的关头,汽车新消费行业发展保持相对活力,如何度过初创风险期将是投资机构与企业们的重要命题

02、三大领域驱动汽车消费挺进“2020”

汽车消费似乎已到瓶颈期。在亿欧汽车看来,虽然如今市场低迷,销量下行,我国汽车消费领域仍处于行业早期,尚未触及行业天花板。

①汽车流通以消费为导向的变革之年

在全球经济大气候影响之下,汽车行业增速放缓,2019年是汽车流通领域风起云涌的变局之年。

据商务部数据显示,我国二手车交易量约仅为每年1300多万辆,远低于美国每年约4000万辆的交易量,因此虽然结构新车增量放缓,汽车消费远没有触顶

在今年1-9月在汽车流通领域26家获注资的企业中,多数企业仍在初创阶段,行业处于萌芽蓄势、渠道和模式创新之时,企业能否胜出将取决于谁能赢得消费者的青睐。

对于汽车流通行业来说,新零售、新营销、新金融的三大变量将直接影响汽车流通效率,赋予汽车流通更大想象空间。相比线下验车,网上购车和全国通买通卖正成为零售新趋势。汽车金融则直接或间接影响消费者做出消费决策,引领消费升级。

由于汽车流通领域冗长的链条,靠单点逐个突破难以提升全产业链效率,因此在汽车交易的垂直领域,亿欧汽车认为,技术过硬、模式高效、系统完善、增长空间大、势头强劲的整合平台或更能被投资人看好。以新零售、新营销、新金融为助推力量,盘活存量,带动增量,汽车流通领域将迎着机遇重整旗鼓,蓄势待发。

②汽车后市场,“长期”投资人是破局的希望?

汽车后市场是一个服务型市场,狭义概念指洗美、维修、保养等汽修服务及汽配供应链,泛后市场概念则包含二手车、租赁、汽车金融、汽车保险等由汽车售后衍生的后市场。据《中国汽车工业年鉴》数据显示,汽车后市场行业规模从2015年的7600亿元增长至2018年的1.29万亿元,极具发展潜力

27家汽车后市场领域中完成融资的企业中,B轮之前的融资企业有18家,C轮后融资达7家,战略融资2家。

与汽车金融、汽车保险等准入门槛相对较高的领域不同,我国汽车后市场的市场进入壁垒相对较低,市场差异化大,行业集中度低,整合度与成熟度远远不够,与欧美发达国家相比尚有巨大发展潜力和空间。

同时,消费者的消费需求升级、互联网技术和现代物流技术为建设高效的物流供应链体系的提供出路,汽车后市场势必将面临线上和线下的深度融合的市场需求,将分散的市场应用资本或技术手段进行整合,从而呈现多元化、整合性的发展格局。

供应链提供商将向综合的赋能平台转型,终端服务供应商将以更加智能化、数字化、自动化的技术作为抓手,聚焦业务的快速扩张,包括销售平台的完善、数据库的建设及高效物流管理系统的建立。

在相对漫长的过程中,流量为王、资金开道的互联网玩法恐怕在汽车后市场难以行通,专注长线投资的稳健型投资人的资本注入或将助力推动汽车后市场的真正持续成长和不断完善。

③汽车金融的多元竞争时代已经到来

从广义上来说,汽车金融是汽车产业与金融产业的结合,涉及汽车生命周期的研发、设计、生产、销售、售后、流通等各个环节;狭义的汽车金融可以定义为在汽车销售环节发生的,为汽车购买者及销售者提供的金融服务。简单可以理解为,相对于银行而言,汽车金融是一种购车消费的新选择。

据《中国汽车工业年鉴》数据显示,汽车金融从2016年起已经达到万亿的市场规模,在2017年达到1.2万亿元,2010年至2017年复合增长率为26%。从未来的发展趋势来看,随着消费者消费习惯和观念的不断变化、汽车行业的消费升级、迎合互联网大势的产品转型,基于大数据+人工智能构建的风控体系和信用体系等环境和技术条件的日渐完善,加之鼓励消费升级和汽车流通政策的实施,汽车金融行业的前景将更为广阔,产业也将被引领向更深远处拓展。

在汽车消费出现拐点、车市低迷的大背景下,汽车金融成为可预期的新增长点。已有众多传统主机厂和经销商集团,涉足并加速领跑汽车金融领域,如老牌合资企业上汽通用汽车金融等;第二梯队飞速追赶,如中资系一汽汽车金融、长安汽车金融等,外资高端车系奔驰汽车金融、宝马汽车金融等;互联网汽车金融也纷纷加码争食,如B2C汽车交易平台优信二手车、瓜子二手等;融资租赁异军突起同时发力二手车金融。

或受汽车金融公司的准入门槛、政策管制和资本收紧等因素的影响,汽车金融行业新秀寥寥,在今年前三季度完成融资的汽车金融领域企业仅有4家,其中2家处于天使轮和Pre-A轮融资阶段,2家处于B轮融资阶段。

为扩大业绩规模,越来越多的汽车金融公司将会寻求长线投资,以提升资本充足率、提升市场份额。资本势必将青睐有能力打通资金端与资产端衔接、不断提升金融科技能力为行业赋能的汽车金融领域新星。

汽车金融的多元化竞争时代已经到来,赛道的蓝海激战正酣,这必将是一场资本与模式创新之争。

本文投融资消息主要来自亿欧汽车相关报道,并参考其他公开信息,如有问题,欢迎联系作者。

编辑:郝秋慧

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