4+7后,药企瞄准新机会

其它
赛柏蓝
遥望
2019-10-26 · 12:01
[ 亿欧导读 ] 院内市场政策频出,跨国药企的原研药正在逐步被国产过一致性评价仿制药替代,国内仿制药企业,在国家组织药品集中带量采购之下,净利大幅缩减,走向微利时代,基层、院外、互联网等市场,开始成为越来越多药企的选择。
药品,4+7,带量采购,跨国药企 图片来自“Unsplash”

【编者按】在互联网的移动智能时代,跨国药企已经开始寻找新的机会。

本文来源于赛柏蓝,作者遥望;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


院内市场政策频出,跨国药企的原研药正在逐步被国产过一致性评价仿制药替代,国内仿制药企业,在国家组织药品集中带量采购之下,净利大幅缩减,走向微利时代,基层、院外、互联网等市场,开始成为越来越多药企的选择。

跨国药企院内承压

4+7试点扩面到超30个省份,近日,多地陆续开始采购4+7扩面中选药品,在最多3家中选的规则之下,全国主要省份的药品市场开始了新一轮的洗牌,截至目前,多家药企已经传出重整销售团队的消息,其中就包括大型跨国药企。 据公开数据,4+7扩面的中选企业共45家,其中有7家外企,占比15.6%,分别是:赛诺菲、阿斯利康、百时美施贵宝、默克、礼来制药,以及诺华旗下的山德士子公司和印度的雷迪医生。无一例外,这些中选的跨国药企均报出了惊人的降幅,其中最高达80%。

在4+7试点之前,跨国药企的原研药,在医院市场,可以说处于绝对的优势地位——安永的一份报告显示,跨国药企原研药在华销售额占比高达80%,市场名列前五的跨国药企:辉瑞制药、阿斯利康、拜耳医药、赛诺菲及罗氏制药,在中国销售额前三位的产品都是过专利期的原研药。

可见,国家组织药品集中带量采购使得跨国药企加速迎来专利悬崖。另外,随着一致性评价的继续推进,医保支付方式改革的开展,医保基金全面的腾笼换鸟,跨国药企的原研药市场必须在存量甚至减量的基础上,不断调整。

下沉基层,力度加大

在公立医院市场空间压缩的预期之下,业内越来越多的声音表示,药企需要寻求其他的市场,而被提到最多的关键词分别是基层、院外、互联网。

据米内网数据,城市公立医院市场,2018年同比2017年增长4.5%;县级公立医院市场,2018年同比2017年增长7.8%;乡镇卫生院市场,2018年同比2017年增长9.3%,七年复合增长率达16.8%;城市社区卫生中心/站市场,2018年同比2017年增长11.8%,七年复合增长率19.2%。

实际上,在公立医院市场增速放缓的现实下,跨国药企一直在深耕基层市场。数据显示,在以县域为主的基层市场,增速可观的情况下,跨国药企不断加大下沉基层的力度,比如据IQVIA此前公布的一组数据——在二线和三线城市,跨国药企的增速分别达10.9%和11.9%。

在一次赛柏蓝主办的会议上,中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会(RDPAC))执行总裁康韦就提到,随着国家主导的分级诊疗制度的开展,县级以及基层医疗机构为了留住患者,开始引进使用大三甲医院使用的药品,一些外企的品种在基层市场,开始大幅增长。

慢病领域仍有机遇

除基层和院外市场之外,越来越多的跨国药企开始抓住互联网时代下的新机遇。比如,据赛柏蓝了解,昨日,跨国药企拜耳就在慢病管理项目上与医药电商健客达成合作。

慢病管理和互联网,对于药企的潜力何在?

首先,据国家卫计委最新统计数据,目前,中国慢性病患者接近3亿人,是全球最大的慢病群体;

其次,国务院在实施健康中国行动的意见中,直接点名心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病、癌症等慢性病种,要求加强防控、防治行动;

另外,据米内网数据,即便不像生物药、肿瘤药那样增长迅猛,心脑血管、呼吸系统等慢性病领域,仍然是体量大,增速快的市场;

最后,国家分级诊疗政策一直主张三级医院主要关注疑难杂症,有意将慢性病向院外和基层转移,不难看出,慢性病领域,药企还有诸多市场机遇。

据介绍,在此次合作中,拜耳和健客将实行在线家庭医生服务模式下的慢性病服务管理——据了解,这一项目可以实时追踪患者的服药等情况,及时调整诊疗方案。

据悉,接下来,双方的合作将从糖尿病慢病管理着手,依托健客提供的互联网医院、慢病管理平台、处方在线流转、药品配送到家等多项服务,并结合拜耳的医药资源,提供慢病患者“在家复诊、在家等送药上门”的全新诊疗服务体验。

药企+数字医疗

健客副总裁郝建垚对赛柏蓝表示,未来随着AI智能硬件等技术大规模的普及和使用,诊疗、慢病管理的场景将会迁移到家里。

郝建垚进一步提到一个概念——数字疗法联盟(DTx),他说已经有20款数字医疗产品通过FDA认证。

“什么叫数字医疗?它就是个APP,它是告诉你现在该干嘛,现在要注意什么?现在吃东西要怎么办?你现在又该吃药了,你现在应该改药、换药,又该买药等等一系列的东西。它叫做数字疗法,它把这些东西变成一个集互联网技术、集智能设备、集医药服务的整个的一个环境管理体系”,郝建垚说。

拜耳中国处方药事业部全国零售管理总监张靖川对赛柏蓝表示,拜耳是以慢病和肿瘤等产品线为主的一家制药企业,互联网和慢病管理有一些契合的点。

张靖川进一步说,以往一位患者离开了医院,他们就从医务人员的视野中消失了,很难准时、及时再到医院做后续的复诊,现在结合互联网和移动技术,有非常大的发展空间。

他解释到,比如,通过穿戴设备,服务平台可以记录患者每天用药的情况,在患者需要买药的时候,自动下单,自动送药上门,一系列的线上线下结合,更好的去管理患者,从患者生活当中的各个节点、各个场景出发,让患者积极参与疾病管理,并得到更有效的干预。

张靖川认为慢病管理关键有几个要素:第一个是流程的定义和串联;第二个是场景;第三个是主体。

互联网技术的存在,能够将复杂的流程连接,尤其体现在不同场景的串联之上,因为有互联网基础,每一个场景都变成了一家医院,每一个场景都变成了一个药方,每一个人都可以把自己武装成一个医疗服务的对象。互联网技术对于国内慢病管理来讲是非常有机会的。

从拜耳的角度来讲,“我们不仅仅要在药品研发的领域创新,在业务的模式,特别是以患者为核心的这种管理方式上面也需要有一些突破和创新”,张靖川对赛柏蓝说。

可以看到,在互联网的移动智能时代,跨国药企已经开始寻找新的机会。

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