你不可不知的千亿市场——辅助生殖服务

其它
思宇医械观察
Alex
2019-11-02 · 16:00
[ 亿欧导读 ] 2019年6月25日,被称为“中国非公辅助生殖第一股”的锦欣生殖在香港挂牌上市,得到了市场的广泛关注。辅助生殖,这个涉及人类道德伦理且略显羞涩的话题,并不常常被人提及。
试管婴儿,试管婴儿,辅助生殖,公立医疗 图片来自“123RF”

【编者按】由于辅助生殖技术涉及生育国策、伦理道德等方面,严监管一向是主基调,目前国内的辅助生殖采取审批制度,虽然近些年,由于辅助生殖市场需求的增加,及辅助生殖技术的进步,国家监管有所放松,在强调质量标准和技术规范的同时,各省先后迎来放行辅助生殖技术中心的高峰,但整体上审批仍然较为严格。因此,试管婴儿牌照是整个辅助生殖机构最核心的价值之一。试管婴儿技术对于医疗机构的医生及设备都有较高的要求,也是辅助生殖行业的核心竞争力。

本文首发于思宇医械观察,作者Alex;经亿欧大健康编辑,供业内人士参考。


导语

2019年6月25日,被称为“中国非公辅助生殖第一股”的锦欣生殖在香港挂牌上市,得到了市场的广泛关注。辅助生殖,这个涉及人类道德伦理且略显羞涩的话题,并不常常被人提及。然而,通过锦欣生殖披露的数据我们可以发现,这确实是个市场需求相当旺盛并且增长非常迅速的领域。今天,我们就和大家来聊聊这个你不可不知的千亿市场——辅助生殖服务。

一、辅助生殖技术逐渐成为不孕症治疗的主流手段

不孕症是生殖系统疾病,指经过12个月或更长时间经常性进行未有避孕的性行为后仍未能临床怀孕。在全球范围内,不孕不育现象越来越普遍,原因有很多,包括首次生育平均年龄上升、不健康生活方式、环境因素等。女性不孕症的原因包括排卵问题、输卵管或子宫受损及子宫颈异常等;男性不孕症原因包括精子不足、精子功能异常及精子传送受到阻塞等。

据测算,全球不孕症患病率由1997年的11.0%上升到2018年的15.4%,预计到2023年将上升至17.2%;在中国,不孕症患病率预计将从2018年的16.0%增加到2023年的18.2%。目前不孕症的治疗主要包括药物治疗、手术治疗和辅助生殖技术。

辅助生殖技术又包括人工授精、配子移植和试管婴儿三大类,其中试管婴儿是主流选择,妊娠率最高。

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试管婴儿又分为三代,即第一代试管婴儿技术(体外受精-胚胎移植技术,IVF-ET)、第二代试管婴儿技术(软泡浆内单精子注射,ISCI)、第三代试管婴儿技术(胚胎植入前遗传学检查,PGD/PGS)。

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二、辅助生殖服务是整个产业链中的核心部分

最近几年,随着二胎政策的放开、不孕症患病率的提升等因素,我国辅助生殖市场得到了快速的发展,相关产业链也逐渐完善,从上游的辅助生殖药物、检验试剂、器械供应商等,到中游相关服务的互联网服务平台,最终至下游的辅助生殖服务机构。在整个产业链的结构中,下游辅助生殖的服务机构始终是处于核心地位。

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三、中国地区的辅助生殖服务市场呈快速增长态势

据Frost & Sullivan测算,全球辅助生殖服务市场由2014年的204亿美元增长至2018年的248亿美元,复合年增长率为5.1%,预期2023年将进一步增长至317亿美元。

中国的辅助生殖服务市场增长更为迅速,由2014年的140亿元增加至2018年的252亿元,复合年增长率为15.8%,预计将于2023年增长至496亿元。中国地区的高增长,主要得益于辅助生殖服务渗透率的提升、患者需求及负担能力的提升等。

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目前,国内市场的存量空间超5000亿元。试管婴儿平均需要2个周期,每个周期的治疗费用大概是4万元~6万元;人工授精平均需要3个周期,每个周期治疗费用大约是5000元。目前,辅助生殖技术在国内的渗透率仍然很低,有超过200万人未来可能通过人工授精进行治疗,有超过500万人未来可能通过试管婴儿进行治疗,中国目前现有的辅助生殖服务存量空间超过5000亿元。

四、目前国内市场以公立医疗机构为主导

目前,国内的辅助生殖医疗机构主要由公立医院占主导,90%的现有持牌辅助生殖服务机构属公立机构,如北京大学第三医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、山东大学附属生殖医院等。非公立的辅助生殖机构主要包括中信湘雅生殖与遗传专科医院(国有非公立)、锦欣生殖医疗集团、爱维艾夫医疗集团等。

但从IVF取卵周期来看,国内的辅助生殖服务市场仍相对分散:2018年,前10名和20名提供者分别占市场份额的26%和36%。

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公立医疗机构的优点是妊娠率普遍比较高,收费相对较低;缺点是排队患者数量多,无法及时治疗,一般在地方妇幼保健院做试管婴儿治疗,往往需要排队至少半年以上的时间。

辅助生殖机构的发展与当地经济发展水平密切相关,主要分布在华东地区,份额约31.26%,其次为华南、华中及华北地区,分别为18.4%、16.41%、15.96%。按照总人口/机构总数的原则,全国的平均市场开发密度约为308万人/家,略高于《人类辅助生殖技术配置规划指导原则(2015版)》提出的“每300万人口设置1个机构”原则;北京的市场开发密度最高,约为128万人/家,四川的市场开发密度最低,约为830万人/家。

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五、辅助生殖行业三大核心竞争力——牌照、医生资源、高妊娠率

由于辅助生殖技术涉及生育国策、伦理道德等方面,严监管一向是主基调,目前国内的辅助生殖采取审批制度,虽然近些年,由于辅助生殖市场需求的增加,及辅助生殖技术的进步,国家监管有所放松,在强调质量标准和技术规范的同时,各省先后迎来放行辅助生殖技术中心的高峰,但整体上审批仍然较为严格。因此,试管婴儿牌照是整个辅助生殖机构最核心的价值之一。

试管婴儿技术对于医疗机构的医生及设备都有较高的要求,试管婴儿技术水平的高低决定患者的妊娠率,而患者成功妊娠是建立辅助生殖行业口碑的重要前提,将大幅提升医疗机构的行业竞争力及市场价值。因此,获取医生资源,尤其是领域专家资源的能力,以及患者的高妊娠率,也是辅助生殖行业的核心竞争力。

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六、国内主要的民营辅助生殖医疗机构

1、锦欣生殖医疗集团

锦欣生殖医疗集团是中美领先的辅助生殖服务机构,集团旗下包括成都西囡、深圳中山、美国HRC Fertility三大辅助生殖技术中心。

集团历史可追溯至2003年,当时由资深及专责的医生及管理人员团队在四川成都成立锦江IVF中心,专注于辅助生殖服务及相关治疗。

2017年,集团收购深圳中山医院,深圳中山医院于2004年5月由多名个人创办人成立,深圳中山医院提供辅助生殖及其他辅助医疗服务,并协助深圳首个透过IVE-ET技术,及IVF配合ICSI技术的婴儿诞生。

2019年,集团收购美国HRCManagement,增强了为国际患者(尤其是来自中国的患者)提供高价值辅助生殖服务的能力。HRCFertility是一间拥有逾30年经验的美国领先辅助生殖服务全方位服务机构。

2、爱维艾夫医疗集团

爱维艾夫医疗集团是一家以试管婴儿为核心,覆盖上下游,包括妇产科、保胎、产后康复、高端儿科为一体的专业医疗供应商。

2001年在“神州试管婴儿之母”张丽珠教授的亲自指导和关怀下建立。目前,集团年完成试管婴儿周期超15000例、累计诞生试管婴儿超50000名

集团旗下拥有深圳爱维艾夫妇科医院、天津爱维医院、湛江久和医院、揭阳爱维艾夫医院、昆明爱维艾夫医院等多家独立或合作形式的医疗实体。

结语

近些年,受不孕症患病率提升、二胎政策放开、以及辅助生殖服务的可负担性提高这三大因素驱动,国内的辅助生殖市场需求呈快速增长态势。在这个高进入壁垒的行业中,目前公立医院仍牢牢占领着主导地位,但随着辅助生殖技术的日臻成熟、以及国家对社会办医的积极支持政策,民营的辅助生殖机构有望迎来新的春天,在这个过程中,通过自建培育、兼收并购、以及进军海外等方式,大型的辅助生殖医疗集团正逐渐形成并有望脱颖而出。

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