从“边缘科室”到“最赚钱的科室”,放射科如何逆袭?

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思宇医械观察
刘稷轩/杨柳荣
2019-11-10 · 10:01
[ 亿欧导读 ] 虽然放射科丑小鸭变天鹅了,但从放射科从业人员期待的“放射假”、“幕后英雄”影像医生一直呼吁的“影像诊断费”到备受诟病的大型放射设备的管理、质量控制等,放射科依然存在很多亟需解决的问题。
医学影像与听诊器,放射科,医疗器械,东软医疗 图片来自“Unsplash”

【编者按】从“边缘科室“到”最赚钱的科室“,放射科是如何通过放射设备逆袭的呢?本文对此进行了分析。

本文发于思宇医械观察,作者刘稷轩/杨柳荣;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


前言

1895年11月8日,德国物理学家伦琴发现了X射线并将其应用于医学临床,从此人类医学进入了崭新的无创诊断时代。也正是这一发现创造出了一个全新的学科——医学影像学(放射学)。然而在我国,放射科地位一直很边缘。它被称为“辅助科室”、“二级科室”甚至“三级科室”。近年来,随着医学影像技术的飞速发展,这一局面得以改变。HIA(中国首个医院数据联盟)发布的《中国首部公立医院成本报告》中的数据显示医学影像/放射科已然成为我国公立医院最“最赚钱的科室”!放射科中的CT室更是以152%成本收益高居榜首!从“边缘科室“到”最赚钱的科室“,放射科是如何通过放射设备逆袭的呢?

一、放射科设备“族谱”

在现代医院建设中,放射科是一个集检查、诊断、治疗于一体的科室,临床各科许多疾病都须通过放射科设备检查达到明确诊断和辅助诊断。放射科的设备主要可以分为四类:X射线类(CR、DR、DSA、CT等)、MRI、超声和核医学设备。

CR、DR和DSA在20世纪80年代先后面世,使X线机进入了数字化阶段。CR、DR和DSA拥有强大的数字图像后处理功能可以提高X射线诊断的准确性,且具有曝光剂量小和宽容度大等优点。CT以横断面体层成像为主,不受层面上下组织的干扰。CT图像的密度分辨率和空间分辨率高,临床诊断价值高。MRI图像软组织分辨率高,调整梯度磁场的方向和方式,可直接获取横、冠、矢状断面和斜位等不同体位的体层图像。临床上超声设备在检查甲状腺、乳房、心血管、肝脏、胆囊、泌尿科和妇产科等方面有其独到之处。以PET为代表的核医学设备能用解剖形态方式进功能、代谢成像。

放射科的主要设备

二、逆袭之路——“医院最赚钱的科室”

根据HIA《中国首部公立医院成本报告》数据,CT室以高达152%的成本收益率高居榜首;第二名为MRI室,成本收益率为135%;第三名为超声室,成本收益率为130%。而众多临床科室中,除了放疗科、肿瘤科以外,其它临床科室均为负收益。可以说医院收益率排名前三的检查项目均在影像科。 

科室收入

放射科设备如CT、MRI、PET等都属于医院的重资产。放射科人员成本占比也很高。在医院各科室的总成本统计中,CT室的人员成本为28%,MRI室仅为22%,超声室达到49%。但是药品成本和卫生材料成本相对较低,成本收益率排行第三的超声诊断科室,两者相加的成本占比仅有6%。成本收益率排名末尾的病理科、内镜中心、血透室的相关成本则在32%、42%和48%。手术室的相关成本为最高57%,同样其全成本收益率也排名末流,仅为21%。

对于医院创收来说,卫生材料和药品的创收收益有相当一部分会分给供应商,重资产和人员成本会造成初始投资高,但是其创收收益完全属于医院并产生持续性创收。所以虽然药品、卫生材料等销售量大但是从全成本收益率来看,不如设备成本高和人员成本高的放射科室。

医院成本结构

放射科室的人员成本高,也能看出该类型科室工作任务繁重,现代医院各个科室许多病例必须仰赖放射科的检查、提供的影像诊断来明确病因,甚至需要影像介入的治疗来达到治愈疾病的目的。放射科医生后期阅片提供的诊断,才是老百姓口中所说的“拍片”的价值所在。

随着医学技术的进步,对影像科提出了更高的需求。现在的多排螺旋CT、磁共振都能提供容积数据,可以对全身组织器官进行精确到毫米级别的细致检查,利用PACS系统平台,可以根据需要任意进行骨骼、韧带、软组织及血管内容的显示和观察,可以进行任意角度和方位的组织器官重建及仿真内窥镜的展示等。高场磁共振甚至可以开展功能形态学成像,进行分子水平的影像学研究。然而,我们的设备再先进再完备,提供仅仅是图像数据而已。

怎样让检查真正能用于临床?需要影像科医生运用所学通过诊断,对疾病在定位、定性和定效(疗效)评估上进行分析,为临床提供诊疗依据,甚至指导临床治疗。同样一个肿块性病变,区分炎症性还是肿瘤性;同样一个肿瘤,分清良恶性;甚至于同样一个恶性肿瘤,放射科进行准确的早期或晚期分级……所有这些对后续临床治疗方法选择以及患者的愈后评估都有重要的意义。

这也带来另一个民生问题,放射科设备检查费贵。例如,近期热炒的活体万元PET-CT肿瘤体检土豪套餐,全国相关检查费用最低的上海,全身检查一次也要7000元,局部检查一次需4000元。北京PET-CT全身检查一次费用在9000-13000元之间,局部检查一次费用在6000-10000元之间。其他地区检查费用与北京相似。放射设备的成本投入是造成检查费用贵的主要问题,一台1.5T磁共振大约1600万,一台64排ct一千三四百万,重要的国内医院绝大部分的大型设备包括MR,CT,DR,DSA,PETCT,直线加速器都是进口。

以CT为例,G(GE)、P(PHILIPS)、 S(SIEMENS)合计市场份额超过80%,进口大型医疗设备时还要交很大一部分关税,所以国内医疗设备的价格要比国外贵很多。对于医院来说是一把双刃剑,初期的高成本、高维护费、高人员费用一时会给医院带来苦难,但一旦达到成本收益平衡点后,就会成为巨大的营收来源。放射科终成医院“最赚钱的科室”。

三、放射设备主要公司

根据国内咨询机构易佰智汇发布的国内2018年大型放设备排行榜,GE、西门子、飞利浦三大巨头常年居公立医院采购大型放射设备的前三甲,合计市场份额综合超过80%。

CT产品品牌排行榜中,GE在“第一梯队”的领先优势更加明显,尤其在64排以下档次CT中,数量远超西门子、飞利浦;国产品牌中的上海联影和沈阳东软作为国产领军品牌,成功跻身“第二梯队”。

DSA产品品牌排行榜中,“第一梯队”GPS三大品牌市场份额合计超过94%,品牌集中度更加突出,但排名次序发生变化,飞利浦跃居首位,且市场份额比排在第二位的西门子高出18.4%,可见三巨头在细分市场领域各有千秋,差异化竞争明显。国产品牌中,专注于心血管领域的乐普医疗在DSA产品市场也表现较好,榜单中排名第五。

MRI产品品牌排行榜中,头把交椅换上西门子,GE和飞利浦位居其后,尽管前三甲的位置依然难以撼动,但与其他两类产品相比,MRI市场中的国产品牌实力显著增强,前十名中,国产品牌占据六席,上海联影和鑫高益表现突出,上海联影的3.0T核磁共振在三级以上医院中也占有了一席之地,成为MRI国产品牌中的佼佼者。

1、国外

GE医疗

GE 医疗是GE Electric Company(GE)的一个部门,GE是一家总部位于美国的综合性公司。该部门包括医疗保健系统和生命科学业务。医疗保健系统业务提供医疗技术和数字解决方案,包括成像,超声波,生活护理以及企业软件和解决方案。

根据2019年Q3季报,GE医疗业务在GE集团总营收中的占比由17%大幅提升至21%。设备营收28亿美元,占GE医疗总营收的57%。近期在中国市场上,发布高端磁共振产品SIGNA™ Architect、AIR Technology™和全身超声LOGIQ™ E20等放射设备产品。

西门子医疗

德国西门子股份公司创立于1847年,是全球影像设备领域的领先企业。西门子早在1872年就进入中国开展相关业务,确立了在中国市场的领先地位。

当前,西门子医疗是全球医疗解决方案最大的供应商之一,也是放射影像、实验室诊断和医疗