国家信息中心刘明:汽车市场明年仍处于调整状态

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亿欧汽车
刘明
2019-11-21 · 14:55
[ 亿欧导读 ] 刘明认为,当前中国车市在去年降速基础上,呈现更进一步的负增长。消费者信心不足,经济结构的调整,人口结构的变化,都是导致市场现状的原因。但我国汽车每千人保有量距离发达国家还有差距,汽车总量还有进一步提升空间。
国家信息中心信息化和产业发展部副主任刘明,汽车市场,汽车保有量,消费信心 图片来自“特定授权”

【编者按】:

新车销售受阻,二手车行业升温,汽车正经历流通行业前所未有的变革和挑战,如何准确把握市场趋势和发展脉搏,深耕细作提升企业核心竞争力,满足消费者对美好汽车生活的需求,是行业的当务之急。

为此,中国汽车流通协会于2019年11月14日-16日在厦门召开了以“不忘初心,顺势应变”为主题的“2019中国汽车流通行业年会暨博览会”,携手车企和经销商共同研判2019年中国汽车市场大势,寻找由高速增长向高质量发展的转变之道。

亿欧汽车作为本次大会的特别合作媒体,与大家第一时间分享精彩内容。


11月14日-16日,“2019中国汽车流通行业年会暨博览会”在厦门召开。在11月15日的“2019中国流通行业发展论坛”上,国家信息中心信息化和产业发展部副主任刘明发表了演讲,他的主要观点如下:

 1、整个汽车市场增速在去年负增长的基础上呈现出更剧烈的负增长,进入深度调整的状态。

2、消费信心的不足,经济结构的调整,人口结构变化,以及今年压库量的减少,这些原因导致了购买能力负增长的情况。

 3、我们的汽车保有量还是有很大的增长空间。从发达国家里看,基本上它的饱和点是在一家有两辆,一人一辆。我们距离这个饱和点还相差比较远,应该说对车市的长远要充满信心。

4、储蓄率增高,对今年来说是消费信心不足的表现,但对明年来说就是实现购买能力的体现。这也是对车市是一个很好的支撑。

以下为国家信息中心信息化和产业发展部副主任刘明演讲实录(有删减):

今天,我将对于汽车市场的一些看法和大家做一个分享与交流,主要分为两个方面:第一,我们该如何看待现在的市场情况;第二,2020年市场发展环境会呈现怎样的变化。

首先,如何看待现在的市场情况,我认为应该有三个关键词:第一个关键词,“调整”。这个关键词分为四个表现。

1)、市场负增长进一步加剧。整个汽车市场增速在去年负增长的基础上呈现出更剧烈的负增长,今年一到四月份负增长达到10%左右。

2)、去年拉动市场的车型呈现负增长。从车型上来看,2018年乘用车、交叉型乘用车以及商用车还有5%的正增长,而今年这三类车型均呈现负增长的状况。

3)、二手车增速放缓。在新车市场负增长的影响下,二手车市场的增长速度并不快。虽然是正的,但是和去年20%的增长相比较少。

4)、新能源汽车连续4个月负增长。过去,新能源车增长非常快,2018年整个新能源车全年增速为81%,今年1到10月份增长不到20%,且连续4个月增速为负。

第二个关键词,“升级”。大家可能比较纳闷,一般来说,整体车市在下行时消费者购买力也该呈现下降趋势,但从现在车市表现可以看出,今年乘用车零售价格还是上升的,较去年上涨4千块钱。但从品牌阵营来看,可以看到豪华车的渗透率在持续快速增长。

第三个关键词,“分化”和“集中”。集中首先表现在:整个车市,销量会向比较大的强势品牌集中,弱势品牌中有些企业销量份额掉的还是比较厉害的,甚至下降速度在百分之七八十。从区域上来看,汽车销售也呈现集中的情况,其中南方的市场是持续上升的,北方市场是下降的。

从东西方向上来看,东北与中西部都在下降,东部地区还在上升。从三线市场来看,过去我们认为这块市场汽车普及水平较低,其份额应当是一个持续上升的态势。然而,这两年也是一个下降的状况。所以综合来看,整个车市这三个表现比较突出。

为什么会产生这样一种现象?这背后就是整个宏观经济环境导致的。

首先,经济的下行对车市的影响。可以看到今年前三季度,每个季度的GDP增速都呈现下降的趋势,降幅约为0.2个百分点,而前一年还有上升。从工业增加值来看也是持续下降的,而且有些月份已经降到了非常低的水平。

从工业企业利润来看,也呈现下降态势。经济的下降对整个购买能力的影响是比较大的。但是会不会出现负增长?根据经济的增长水平,我们做了一个研究:整个车市的合理规模,在GDP的0.5%上下是合理水平。

那么是什么情况导致这样的负增长现象发生的?我们认为是多方面原因造成的。其一是消费信心的不足,导致了购买意愿不太高,这是非常重要的一个原因;其二,没有能力购买;第三,现在是不是出手的好时机。消费信心不足,就是因为大家认为出手的时机不太合适。

什么因素在影响消费信心?实际上就是你对过去、现在、未来购买时已经做出的消费预期。你的选择是根据你现在的收入预期、支出预期和现金流来判断的。我们从这三个方面来看:大众收入的预期是在下降,现金流相对来说也比较短缺,大家支出的预期也不大。但是总体来说,前两个影响因素比较大。尤其是整个消费的预期不足,导致车市需求受到了很大的影响。

消费信心不足可以从一个指标体现出来:金融机构储蓄存款余额,这代表着居民和企业的储蓄增长的状况。那么储蓄受什么影响?一个是社会财富增长快不快。增长快,储蓄就会多;还有一个就是其他理财产品。如果储蓄增长快,那么你的消费可能就慢一点。去年上半年,金融机构储蓄存款是7.2%,今年下半年持续上升,已经提高到了14.1%的水平,这是2013年以来最高的增速。

所以这也间接的证明了消费信心不足的情况。我们可以比较一下前几年,这种情况实际上发生过好几轮。左边这个图代表经济存款的关系,经济降幅较大时,存款相对增长就更快一些。右边是存款与车市增长力的关系,实际上是一个剪刀差。存款增长比较快,购车的增长相对比较慢一些。这是第一个原因,消费信心不足导致了负增长的情况。

第二个情况就是经济结构的调整,中低收入人群受到影响。买车大部分的人是个体户以及就业人群,大家收入受到影响,购买力就会下降。从这几年收入的增长情况可以看到:中等收入以下人的收入的增长速度放缓,这也恰恰是买车首购人群的主要构成部分。

第三个因素就是人口结构变化。从调查中可以看到,买车人群中80%都是为25岁到44岁,他们是购车当中最活跃的一个群体。为什么?应该说这个年龄段是人生的一个黄金年龄段:就业、结婚、升职都是这个阶段。但是从人口的规模来看,这两类人群近几年有下降,所以人群结构的变化对购车也会有一些影响。

第四个因素,去年与今年差异比较大,就是去年可能压库多一点,今年相对更少。所以说这些一系列的原因导致今年车市进入深度调整的状态。今年1到10月份汽车销量要比去年1到4月份下降了220万辆。我们预计今年的车市就是在2600万辆的销量水平。

下面介绍一下我们对明年的看法。这个我们正在研究,还没有一些定论,这里我把一些看到的东西跟大家剖析,供大家参考和判断。

明年的车市取决于什么?第一,我们一定要看一下明年经济走势会是什么样的状况;第二,看一下经济结构调整会不会继续;第三,消费信心;第四,有没有其他的因素在里面。从现在来看,整个经济的下行压力还是比较大的,从制造业采购经济指数,经济的三架马车来看,基本上是下行的状况。我们预测,明年经济增速会有6%,也有可能低于6%。

关于经济结构调整,也不是一两年可以调整完,还是会继续。再一个是消费信心,可以看一下货币的情况,货币这几年相对来说政策上是比较宽松的,但是增长速度还是比较慢。过去是10%以上,今年M2基本上是8.3%、8.4%的水平,M1是3%,这些指数衡量着经济处于活跃的状况。

第二,看一下物价。一个是居民收入价格KPA,另外一个是KPI,这两个是相反的走向。居民收入价格指数9月份、10月份已经超过3%,10月份已经到了3.8%,这种情况很多年都出现了。这样对于低收入人群的需求会受到一些影响。KPI低,整个企业的利润都会受到影响,具体情况两个指数是相反的,一个是减,一个是增的话,对整个消费还是有一些负面的影响。

那么是不是说对于明年的市场就要特别的悲观呢?也不见得,因为整个车辆的需求还是受到了购买的意愿和能力的影响。明年车市还是有一些积极的因素。其一是虽然说是这几年的车市增长比较快,整个汽车的千人保有量已经达到了165辆,比起我们自己国家来说其实是比较快的。

但是我们和国际上的国家进行比较可以看出:处在国际上最高都是七八百,或者发达国家都是五六百,一些发展中国家也有四百多,包括一些金砖国家多数都很高。相比之下,我们国家排列前几位的一些地区是三百多,相对比较高,但是比国际上的发达国家差的还是比较远。

因此,我们认为我们的汽车保有量还是有很大的增长空间。我们自己的判断还应该是接近4000到4200的水平,即使是4200也比其他国家不高。从发达国家里看,基本上它的饱和点是在一家有两辆,一人一辆。所以我们距离这个水平相差还是比较远,应该说对车市的长远要充满信心。这是第一点。

第二,我们也可以看一下,实际上每个国家的汽车保有量都有经历过低点和高点,都有调整的时期。就是说对中国车市的长期发展,我们不应该持怀疑态度。对近期来看,我觉得也有两个点。首先,大家看到今年的车市变化比较大的就是价格,终端折扣比较厉害。但仅仅这样的话,对整个车市是一个正面的影响,因为价格会影响到我们的购买能力。

第二,储蓄率增高,对今年来说是消费信心不足的表现,但对明年来说就是实现购买能力的体现。这也是对车市是一个很好的支撑。应当说,我们对明年的车市虽然没有判断,但是确定的是明年整个车市还是处于一个调整的年份。也希望我们大家能够在车市调整的竞争当中能够坚持住,谢谢!

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