生命科学相关化学试剂及实验耗材市场研究

其它
火石创造
刘加玉
2019-12-05 · 10:01
[ 亿欧导读 ] 我国生命科学领域研究起步较晚,国内生物实验室产品只占全球市场份额的一小部分。
生物医药,化学试剂,化学耗材,生物实验 图片来自“123RF”

【编者按】欧美发达国家在现代生命科学领域长期投入,目前仍是生物实验室产品行业消耗最大的市场,占据了绝大部分市场份额,其高端实验设备、试剂、耗材的研发、生产和销售均处世界领先水平。本文重点讨论我国实验用产品的情况。

本文发于火石创造,作者为刘加玉;经亿欧大健康编辑,供行业人士参考。


化学试剂市场概况

工业级化学品对纯度和各种杂质的规格精度要求往往较低,多用于传统、大宗产品的生产,化学试剂是在工业级化学品基础上提纯制得的精细化工产品。按不同分类标准,化学试剂按分类情况见下表。纯度分类中,主要品种为化学纯、分析纯、优级纯及基准试剂。

化学试剂按分类标准.jpeg

化学试剂按分类标准

(一)化学试剂市场概况

我国化学试剂市场增速10%左右,2019化学试剂规模约200亿。市场分布主要以科研院所、高校市场、企业市场、检测中心为主。

1、国际巨头占主要市场份额

由于技术研发落后,目前国内化学试剂市场上,高端科研试剂产品基本被国际巨头垄断,国际巨头占领超过80%的市场份额,国产企业则集中在中低端产品市场,大部分国产企业规模较小、技术传统、品种单一、产品低端,且多为代理,没有自主生产能力,尚未形成具有垄断地位的大型企业。        

2、品类及客户高度分散

化学试剂产品品种分散和客户高度分散,目前国际上流通的化学试剂超过20万种,国产企业有能力生产的却不超过5万种,尤其是中高端科研试剂产品缺口更大。

(二)行业发展现状

目前化学试剂国外厂商主要有美国Sigma-Aldrich(2014年被德国Merck收购)、美国Thermo Fisher、德国Merck、英国Alfa  Aesar、日本WAKO、日本TCI等企业。

部分国外化学试剂厂商及主营业务盘点.jpeg

部分国外化学试剂厂商及主营业务盘点

国内厂商数量较多,目前有超过400 家企业获得了相关生产许可,国内厂商主要有西陇科学、百灵威科技、南京试剂、阿拉丁、广东光华科技、安普实验、广州化学试剂、泰坦科技、月旭科技、上海麦克林等。

部分国内化学试剂厂商及主营业务盘点.jpeg

部分国内化学试剂厂商及主营业务盘点 

生命科学实验耗材是指在分子生物学、细胞生物学、生物化学、微生物学、遗传学、医学、免疫学、生态学、食品药品检验及临床诊断检测等相关领域应用的实验消耗品,其又可细分为一次性塑料耗材、其它耗材和生化试剂三大类。

生命科学实验耗材按照使用性质可分为化学实验耗材、生物实验耗材和防护用品;按照材质又可以分为无机的玻璃、金属和陶瓷器皿及有机的塑料器皿。

实验耗材

(一)耗材市场概况

2018年我国一次性生物实验室耗材的市场容量为231.26亿元,预计未来每年增长率为20%。

受制于国内企业的生产规模及品牌影响力,其中95%左右市场需求依然依赖进口产品。我国部分领先的耗材供应商虽然在生产工艺与产品质量方面并不逊色于国际同类产品,但由于生产规模、品牌影响力等方面的原因,在国内市场占比很小。

2016—2018年我国生命科学实验耗材市场规模变化.png

2016—2018年我国生命科学实验耗材市场规模变化

(二)行业发展现状  

1、第一梯队:由欧美跨国公司主导

跨国公司主要致力于生命科学高端实验室设备、试剂和耗材的研发、生产和销售,技术水平处世界领先行列,生物实验室耗材只占其主营业务的一部分;Thermo Fisher 是世界生命科学领域的领导者,和VWR International、康宁公司、Eppendorf等欧美企业占据了国内95%的市场份额。

2、第二梯队:主要分布在长三角和珠三角地区的国内企业

例如广州洁特生物过滤股份有限公司、硕华生命、耐思生物等国内高端生物实验室耗材企业,其生产技术和产品质量已经达到国际先进水平,但在品牌影响力、市场占有率等方面与欧美跨国企业相比仍有较大差距;其产品只占市场的一小部分(约 5%)。 

3、第三梯队:主要集中于江苏海门地区

主要由生产低端实验室耗材的企业组成,产品附加值较低。  

国内试剂耗材厂商及代理商主营模式

1、层级分销

多数外企采用省级分销模式;部分国外二三线品牌采用国内设置总代理的模式;国内企业主要以分销为主。

2、线上+线下

目前国内厂商及大型代理商主要以线上电商平台加线下渠道结合的销售模式。试剂行业具有产品品种、客户双分散的特性,一方面,化学试剂产品种类极其丰富,对品类管理要求较高;另一方面,化学试剂的客户多达数百万,需求较为个性化,客户单次采购的平均金额较低。

电商销售模式可以高效率的为客户提供海量产品信息以供筛选,同时与客户实时互动,及时满足分散客户的个性化需求,形成“线上订单—线下生产—线上销售—线下物流”的互联网电商闭环商业模式。

线下销售队伍主要服务于大型企业、机构等B端客户。同时,厂商及代理通过自有研发检测团队、物流配送中心提供专业咨询、送货和技术服务,保证快速、高效、供应及时,为企业试剂耗材需求提供一站式服务。 

小结

总体来讲,目前我国生命科学实验耗材的生产和销售,特别是高端实验耗材大多都被国际型跨国公司所垄断。但随着近年来,国家对生物、医疗、卫生健康和药物开发等领域的支持力度不断加大,生命科学实验室耗材的需求量明显增加并带动了国内相关产业的快速发展。

国内上游生产厂商及及各大代理商市场份额分散,大多在千万到几亿+营收级别,毛利在15%~75%,净利在3%~30%,市场发展成熟,价格体系透明,竞争主要体现在渠道、价格、周期、货款支付等要素。高度分散的用户也面临高度分散的货源渠道,使得用户在采购上的时间精力、价格等成本高,供应厂商及代理商渠道拓展销售费用成本高。 

精准定位企业、高校等用户实验用试剂耗材需求画像,客户需求指导上游产品生产及销售覆盖,将大大节约上游供应的市场拓展成本及库存压力;大而全的多渠道平台集合,有助于满足用户单一渠道完成全部采购的需求实现,用户根据自身采购要素在统一入口多平台渠道选择,大大降低用户在采购上的时间精力、价格等成本。

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