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疫情过后,哪些公司被淘汰?哪些公司被青睐?

李丰
2020-02-23 · 10:00
[ 亿欧导读 ] 拿教育来说,这次大量的用户经历了较长时间的教育。他们从完成了从新用户到初级用户到成熟用户的转变。这导致了一种结果就是,疫情过后,这些用户会选择那些他认为高价值且符合他时间分配的教育产品。
街道,疫情,刚需的服务业,零售行业,教育行业

文章来源于:李丰,图片来自“Unsplash”

编者按:疫情仍然在持续。我们不愿意说有企业从中受益,因为这是国家和百姓正在经历的困难,我们只能说这些特殊的经历会改变一些事情,这些改变有可能影响到很多行业和公司。作为一个好的投资人或者企业管理者,应该更多的思考:疫情到底会改变什么,疫情之后,谁会受青睐,谁会被淘汰。

文章转载自混沌大学,经亿欧编辑发布,供业内人士参考。


为什么我认为疫情之后会进入好公司的新时代?现在网络上有很多的讨论,把这次疫情的影响和2003年的非典相比较,在回答这个问题之前,我们首先回顾:非典之后发生了什么。

01

2003年非典之后,哪些企业获得了发展?

很多人认为2003年是中国电子商务元年,非典对淘宝的发展起了很大的推动作用,其实不能这么说。淘宝是在非典的最后阶段才开始上线,一直到当年7月才进入阿里巴巴体系,当时最多算是个婴儿。淘宝凑巧出现在了那个时间点,却并没有在非典时期获得大规模增长。

那回顾2003年,到底谁被推动了呢?在我看来,应该是百度。

百度在2002年开始面向消费者提供单独的互联网服务,以前它是做企业服务的。在非典当中,因为大家足不出户使用互联网,反而促成了百度的发展。粗略估计当时中国的网民数量,最多也就8000万,手机用户大概2.5亿。整个2003年,三大运营商的短信发送量比2002年增加4倍左右。

2004年,百度做了意义重大的一件事,收购了“Hao123”,当时有种说法是“一张网页”卖了5000万,还有部分百度股权,在当时非常轰动。为什么要这么做?我们看一下“Hao123”对百度2C端流量的贡献就能知道:当时,百度大约40%的流量是从“Hao123”导过来的。

可能今天知道“Hao123”的已经不太多了,但是在2003年,它的存在有特殊的意义。当时国内网民还是互联网的初级用户,不太懂得如何在网络上找到自己想要的东西,即便2002年推出百度以后,仍然很多人不知道百度的存在。反倒是很多网吧在使用“Hao123”这样的地址导航网站,这种情况一直持续到了2008年以后,才开始减少。

另一个对中国互联网发展契机重要的发展模式叫SP,简单的说,就相当于移动运营商体系中,最早期的移动互联网,通过手机下载彩铃、看图片,甚至能看一段很小的Flash动画。在2001年互联网泡沫破灭之后,大部分在美国上市的中国门户网站公司的股价都掉到了1美元左右,是SP业务把它们的股价又拉了回来。2002年,SP登上舞台,2003年获得高速发展。

因此现在回头看,在2003年,真正获得发展的,是短信和SP业务,是互联网行业的百度。

02

疫情过后,哪些企业会发生变化?

你第一次拥有这么长的时间可以宅在家里,哪里也不能去,能做的事也不多,只能用互联网来打发时间。短时间内,让巨大的用户群体开始尝试他们曾经没有尝试过的APP,无论是社交、娱乐、游戏,他们都会在短时间内成为成熟用户。为什么我说疫情过后可能迎来“好公司”的新时代,因为对于互联网企业而言,以前教育用户的成本很高,但是这次是一个好机会。

如果春节你是和父母一起度过的,相信现在他们已经学会了如何在手机上看新闻,如何用手机买菜,对于他们而言,这就是一个教育的过程。

刚需的服务业,需求总量不会少,甚至会有反弹

当前线下受冲击最大的服务业中,我们举两个例子分析。

第一是婚嫁行业。现在大家情绪比较悲伤,有些地方民政局的婚姻登记都暂停了。这个时候不会有人结婚,更不会有人办婚礼,短期来看无法避免。但是通过和从业者交流,尤其是与我们自己投资的一家做婚礼策划的公司讨论之后,我们发现了一些新的东西。

首先,1月到4月肯定是结婚的人非常非常少,婚庆行业很难做。但是疫情结束后,原本要结婚的人就不结婚了吗?这种可能性不是没有,但很小。从结果看,这种刚需的服务业,其需求总量不会变少,会在疫情之后把前期落下的业务补回来。甚至,从另一个角度看会更乐观一些。911事件之后,美国迎来了一个结婚和生育的高峰。猜测大家经历过苦难之后,对彼此和感情更加珍惜,反而更愿意结婚了。

第二个例子也是我们投资的企业,主要做活动的云摄影。因为疫情影响,这几个月肯定是没有活动去拍摄了。但是不久前和他们开董事会讨论时,了解到一些其他的情况。有非常多的视频网站找到他们,想一起合作。因为在短时间内,大家对视频的消费总量大幅度增加,已经出现了内容不够、素材不够、供给不够的问题。恰好他们在拍摄资源和媒体素材与编辑技术方面有一些积累,这种合作算是一个新的机会。

零售行业:消费者被教育

我们有两家被投企业,都是在非一线城市经营汽车和电动车零售的。因为疫情的影响,门店工作人员和消费者短期内都不便出门,业务肯定是停掉了。在和其中一家企业CEO交流时,他说,创业5年,几乎没有顺利的日子,每一年都觉得公司要挂掉,最后又撑过来了。如果这次的坎儿能过去,公司只会变得更好。

同样的,对于车这类刚需品来说,不会因为几个月的停滞而打消了消费者买车想法。相信疫情之后,压抑的需求会重新释放出来。同时,从另一个角度考虑,这次疫情让没有车的家庭着实体验了一次什么叫“不方便”:基本打不到车。一方面确实不好打,另一方面,疫情之下坐别人的车心理多少有点不安。因此,为什么不自己买一辆车呢?这种体验可能会增加新的需求。

我们再看一下线下零售。

不论是主动还是被动的,相信在家里你已经尝试了很多的方便类食品,比如方便面、速溶咖啡、自热小火锅,这对于新品类而言,是一个机会。我们投过一个企业叫“三顿半”,专门做超速溶咖啡,以前大家总认为速溶咖啡是低档的咖啡产品,而且不典型,大家有钱就去买喜茶或者去咖啡厅。这次被迫蜗居在家里,或许你也品尝了各种速溶咖啡,碰巧这个品牌也是天猫淘宝上新品牌中的佼佼者,速溶咖啡的第一名,口感还原度非常好。这次你尝试了,觉得好了,是否会改变你消费咖啡的行为呢?

03

价值高、频率低、教育成本高的企业会受到长期影响

有一些服务天然存在较高的体验门槛,也就说,很难教育用户,比如医疗和教育类服务。而这一次,对它们而言,起到了很大的推动作用。

拿教育来说,这次大量的用户经历了较长时间的教育。他们从完成了从新用户到初级用户到成熟用户的转变。这导致了一种结果就是,疫情过后,这些用户会选择那些他认为高价值且符合他时间分配的教育产品。这里要注意的是,那种利用碎片时间学习的产品,在疫情后不会大量占用用户时间的产品,更容易被留下来。

我们可以思考一下,我们现在看到两类东西:一类只是把线下的课放到线上,做成所谓的线上大课,但是时间分配和体验上没有明显的区别;另一类是通过一些措施把线上的课程变得更加具有互动性,更智能化,时间利用更加碎片化,这是用户在线下完全得不到的。一旦他们回归到正常的生活,后者会更容易被转化。

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