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有方科技车联网收入猛增背后:全面收割5G物联红利

夏一哲
2020-03-13 · 09:35
[ 亿欧导读 ] 尽管中美贸易争端带来波折,但随着技术迭代,物联网需求高速增长的发展趋势不会改变。成功跳出智能电网业务依赖、规避贸易争端影响的有方科技,正驶向物联网应用爆发的广阔蓝海。
车联网,汽车后市场,物联网,万物互联,V2X通信,智慧电网

作者:夏一哲,图片来自“123RF”

撰文|夏一哲

编辑|唐钰婷

早在智能家居进入千家万户之前,物联网在商用领域的应用就已经方兴未艾——恶劣的作业环境、远程的监测要求……都催生用“物”取代“人”的强烈需求。

无线通信模块是物联网数据传递中枢,与通信技术同步迭代。无线通信模块在物联网不同细分领域的应用催生了一批弄潮儿,有方科技(688159.SH)便是其中之一。从GPRS时代抓住智能电网等细分赛道的成长机遇,到4G时代牵手国际车载产品知名供应商Harman进入车联网,有方科技在研发上有的放矢,及时切入新赛道,收获物联网高速增长的红利。

5G的正式商用,将正式开启“万物互联”的大门,工业、商业等领域的应用场景将进一步拓展,更多的设备将联网上云;V2X车用无线通信技术的成熟,将促进智能汽车相关产业的蓬勃发展,汽车入网也进入倒计时。通过科创板募资剑指5G和V2X的有方科技,能否从智能电网赛道成功突围,在车联网大放异彩?

智能电网基本盘稳固

比起智能家居等新兴家用设备,工业场景对物联网的需求要迫切得多。在能源输送行业,输电网络、输油管道和输气管道动辄长百里千里,人力巡检鞭长莫及;在制造业,以化工冶金为代表的生产场景环境恶劣,人力监测爱莫能助;在电表、水表和燃气表等终端场景下,手工抄表费时费力、效率低下。

如果能让终端设备连接入网,那么就能够实现远程监测,这不仅能解决工况监测中的安全问题,还能突破人力工作的时空限制。

想让终端设备“上网”,组建局域网是一种方法,但如今蜂窝网络逐渐成为最佳选择。采用蜂窝网络的好处是:哪里有手机信号,哪里就能实现设备入网。但要采用蜂窝网络,还要解决通信方式的问题:在2G时代,如同一部手机同时只能处理一个通话一样,通信均需要占据独立信道。但物联网设备并没有必要始终在线,而且如果长期占用信道,网络也会不堪重负。

GPRS(General Packet Radio Services)是基于2G时代GSM标准的分组交换技术。被贴上“2.5G”标签的GPRS,不仅资费更低,而且能为普通消费者带来速度更快上网体验。此外,其数据传输以打包分组的形式实现交换,满足了当时终端设备间断的、突发性的、频繁的、少量的数据传输需求。

当底层通信需求足以解决网络覆盖和数据通信两大痛点,基于蜂窝移动网络的物联网产业自然蓬勃兴起。自2002年中国正式商用GPRS后,大批通信人转道物联网,相关企业如雨后春笋般诞生,在不同细分场景各显神通。

2009年5月21日,国家电网公司在“2009特高压输电技术国际会议”上提出了名为“坚强智能电网”的发展规划,希望利用传感器对包括断路器、避雷器和容性设备等在内的关键设备运行状况实时监控,最终通过数据收集整理和分析挖掘,实现对整个电力系统的优化管理。智能电网赛道的物联网需求就此释放。

彼时,西门子等海外厂商把持着无线通信模块技术标准,但却对中国物联网需求的增长置若罔闻,想依靠已有产品坐享其成。然而,海外厂商很快为它们的“高傲”付出代价——它们的产品没有分离语音功能和数据功能,因而体积大、二次开发效率低,对物联网各个细分性市场需求的适应性不佳,很快便受到中国厂商的猛烈冲击。

有方科技便是智能电网赛道的挑战者之一。其董事长兼总经理王慷在2009年加入有方科技之前在中兴通讯工作了12年,是位通信老兵。有方科技在中兴背景的核心团队执掌下,逐步确立工业级无线通信模块产品的业务发展方向,开始有的放矢地针对国内智能电表的具体需求制定战略。

2009年末,有方科技自主研发出纯数据无线通信模块M590E,该产品应用于国家电网招标采购的智能电表、集中器、采集器和专变终端。相比国外产品,剥离了语音业务的无线通信模块体积变小、功耗降低,同时也能发挥国产替代的成本优势,降低客户采购成本。

2012年和2015年,有方科技进一步推出3G全网通和4G全网通通信模块,实现了对通信技术的跟进和迭代。有方科技还通过研发掌握了防饱和基站连接技术、无线通信模块网络切换技术、NB-IoT低功耗快速联网技术等核心技术,进一步提升产品的稳定度和体验。

智能电网应用场景对产品的要求非常严苛:无线通信模块需要在强电磁干扰、强静电、雷击、浪涌的环境下依然能够稳定运行。

对比同类型产品,有方科技的无线通信模块除了符合8KV/15KV的ESD(静电释放)抗干扰性能的要求外,内部则按照更严苛的10KV/18KV的标准进行测试。此外,通过1000小时以上85%湿度、85℃高温环境下的老化测试、长达30天的数据收发稳定性测试,有方科技有针对性地适应了智能电网恶劣的工作环境。

凭借高可靠性的技术优势,有方科技的4G无线通信模块出货量已经占据国家电网近三年智能电表招标采购量50%以上。除了智能电网业务外,有方科技的无线通信模块还应用在包括燃气、商业零售、工业物联网等在内的其它场景。

2016-2019H1有方科技各制式产品销售额占比

2016-2019H1有方科技各制式产品销售额占比

通过科创板上市募资,有方科技将投入超过2.2亿元在5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目。通过对5G技术和商业化进程的跟进,有方科技将进一步巩固其产品技术优势并拓展应用场景。

车联网海外销售猛增

对于物联网设备厂商来说,下游产业的需求和发展往往决定了公司的业务和业绩。作为智能电网赛道的龙头,有方科技所倚赖的相关业务也呈现出电网特色,具体表现是:终端开拓难度大、认证周期长、回款周期较长。

与此同时,国内主要竞争对手却凭借着各自赛道下游的优势,实现更快的增长:比如在移动支付赛道,位于龙头的广和通(300638.SZ)和移远通信(603236.SH)便乘着相关领域对4G智能模块的需求增长实现业绩腾飞。在智能电网赛道偏安一隅,显然无法支撑有方科技在其它赛道的拓展和竞争。

2016年,有方科技瞄准车联网市场的巨大潜力,开始布局车联网无线通信应用终端开发领域,并通过拓展海外高端市场,弥补原有赛道短板。在2017年逐渐实现4G智能OBD出货。

OBD(On-Board Diagnostics)即“车载自动诊断系统”,其作用是通过汽车预留的标准数据接口,对车辆的技术指标进行监测。随着车联网技术的发展和成熟,OBD也逐步“触网”,可以实现数据的远程监测和分析。有方科技推出的4G智能OBD,主要运用于车队管理、汽车租赁、基于驾驶行为的保险等业务需求。

OBD需求首先出现在美国等汽车后市场相对成熟的国家。有方科技于2017年与Harman合作,并根据后者需求进行定制化设计和开发,在次年开始为Harman大规模供货。2018年,有方科技来自Harman的营收已经达到6663.61万元,占当年无线通信终端收入的68.40%;2019年1-6月,来自Harman的销售收入已经增长至9359.17万元,营收占比也从11.96%增长至27.53%。

2019年H1有方科技主要业务营收占比

2019年H1有方科技主要业务营收占比

OBD业务的开拓和增长不仅减少了有方科技对智能电网业务的倚重,而且成功拓展海外市场,让有方科技有了更广阔的天地。

全方位收割5G物联红利

不过,中美贸易摩擦加剧,让有方科技的海外OBD业务产生一些变数。自2018年9月24日起,有方科技向Harman销售的4G智能OBD终端被加征10%关税;到2019年5月10日,关税被进一步提高至25%。

但由于有方科技是Harman 4G智能OBD终端的唯一供货商,贸易摩擦的波折尚未对其业务产生直接影响。有方科技可以通过将外协工厂转移至海外等措施,规避关税。

Harman也在加深与有方科技合作,开辟其它海外市场,比如为奥迪在印度市场提供官方配套OBD产品;与尼桑在泰国、印尼及澳大利亚的项目业已启动。

有方科技还与CPON、Grupo Next等厂商合作,逐渐进入欧洲和南美市场。

不管是能源、制造等工业领域还是汽车等消费品领域,人们对物与物之间的连接需求随着通信技术的迭代不断提升。和4G等前代技术相比,5G凭借大连接、低时延、高可靠性等优势,将进一步促进无线通信技术在物联网领域的应用。

新智能终端销售和旧终端的入网、迭代,都为物联网无线通信模块创造增量市场。除了电网系统的智能电表渗透率超过90%外,智能燃气表、水表和热量表(供暖)渗透率仍然较低,换装需求正逐渐释放。

2020年2月,发改委等部门联合印发的《智能汽车创新发展战略》进一步释放了车联网的相关需求。《战略》除了提到要构建先进完备的智能汽车基础设施体系,包括LTE-V2X和5G-V2X在内的车用无线通信网络外,还强调要“推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化”,形成智能汽车领域的核心竞争力。

尽管车市销量承压,但每年依然有超过2500万辆新车驶入千家万户,前装市场前景广阔。2.6亿辆的全球第二大汽车保有量,则将支撑更为庞大的智能终端后装市场。

有方科技计划将科创板上市募资中的8237万元,投入V2X解决方案研发及产业化项目,追赶智能汽车的红利。

通过卡位智能电网赛道,有方科技成功打开了物联网无线通信模块的市场;抓住海外OBD市场的机遇,让有方科技找到新的业绩增长点。尽管中美贸易争端带来波折,但随着技术迭代,物联网需求高速增长的发展趋势不会改变。成功跳出智能电网业务依赖、规避贸易争端影响的有方科技,正驶向物联网应用爆发的广阔蓝海。

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