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海外市场多点开花,道通科技如何“复兴”国内市场?

夏一哲
2020-04-08 · 11:28
[ 亿欧导读 ] 道通科技在丰富产品线、占位新能源车和智能汽车检修红利的同时打造汽车后市场生态圈,为国内业务的规模化增长埋下伏笔。从检修设备厂商到解决方案提供商,再到生态圈的构建者,道通科技的定位进阶之路,已然成形。
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作者:夏一哲,图片来自“亿欧图库”

撰文|夏一哲

编辑|唐钰婷

3月30日晚间,国内车辆维修诊断设备龙头道通科技(688208.SH)发布了其科创板上市后的首份年报。这份业绩答卷成绩亮眼:2019年营业收入接近12亿元,同比增长近三分之一。

营收增长背后,是逐渐消散的关税阴云。尽管两批出口美国的货物被要求补征关税,但是北美市场全年营收依旧逆势增长44.20%,仍是道通科技的第一大市场。

其次,欧洲和其他新兴市场增长迅速,国际业务多点开花。欧洲市场营收增速达到42.13%,营收占比首次超过中国市场;包含亚太、南美、中东在内的其他地区市场营收增长也超过三成。

2016-2019年道通科技主要业务营收地区分布

2016-2019年道通科技主要业务营收地区分布

在多个市场取得佳绩背后,新业务逐渐挑起大梁,多元化业务布局已见成效。其近年来力推的TPMS(胎压自动监测系统)产品和软件升级服务均有四成以上的营收增长;在新业务ADAS(高级驾驶辅助系统)系列产品推动下,其它汽车产品增长超过八成,突破1亿元大关。

道通科技是如何取得海外市场成功的?海外市场的成功经验,又能否帮助道通科技“复兴”中国市场?

“关税危机”逐渐解除

凭借简易汽修诊断仪,道通科技成功掘金美国市场,迅速崛起。自此之后,成熟且发达的美国汽车后市场一直是道通科技产品的主要销售市场,营收占比超过四成。

2019年,受贸易摩擦影响,道通科技在美国的经营实体——道通纽约收到美国海关对前后两批货物的补征关税账单,补征金额分别为517万美元和132万美元,折合约人民币共计约0.46亿元。

道通科技则在第一时间提起申诉,第一批补征关税列表中的491万美元有较大概率能申诉成功。

除积极申诉外,道通科技通过向越南工厂转移产能,规避美国的关税壁垒。2019年7月之后,道通科技出口美国的产品已基本转为越南工厂生产,中国直接出口至美国的产品金额占比将降低至2%,基本规避贸易摩擦带来的潜在风险。

避开关税壁垒后,道通科技在北美市场的毛利率高达62%,营收增长44.2%,达到5.31亿元,占据主营业务地区收入的45%。除了北美市场外,道通科技在欧洲市场和包括亚太、南美市场在内的其他市场营收增幅分别达到了42.13%和31.54%。

迅速崛起的新兴业务成为道通科技业务增长的主要驱动力,尤以ADAS系列产品为最。

通过安装在车辆上的各种传感器,ADAS(Advanced Driving Assistance System)可以在汽车行驶过程中感应和辨识外部环境,并预先察觉潜在的驾驶危险。2015年前后,ADAS最先应用于高端车型,主要提供变道辅助、车道偏离辅助等感知预警功能。随着技术的进步和成本的降低,ADAS近两年在中低端车型上逐步普及,并逐步增加了自适应巡航、车道保持等车辆主动介入功能。

道通科技适时推出针对ADAS的标定工具,可以对汽车ADAS系统内的自适应巡航、车道偏离、夜视等系统进行校准,成功收获增长红利。在ADAS系列产品的驱动下,“其他汽车产品”营收同比增长80.07%,业务规模突破亿元大关。TPMS诊断诊断设备和软件升级服务表现同样不俗,收入增长均超过四成。

2016-2019年道通科技主营业务构成

2016-2019年道通科技主营业务构成

三项新业务发力,让道通科技对汽车综合诊断设备业务的依赖度不断下滑,其营收占比从67%降至62%,业务多元化布局已见成效。

智能汽车红利尚待发掘

道通科技在国内市场的表现则略显“失意”。其2019年国内营收微降0.7%,为近年来首次下滑。

2017年,国内汽车后市场逐渐成熟,市场规模达到万亿,道通科技也加快了国内市场的布局。从2018年开始,道通科技向客户赠送TPMS系统诊断工具或胎压传感器,希望能打开国内胎压监测市场。尽管销量翻了接近一番,但是毛利率也不断滑落。2019年,道通科技在国内主营业务毛利率为52.23%,远低于海外市场的毛利率。

究其原因,还是中国汽车后市场不够成熟,汽修市场仍以“夫妻店”等小厂为主,用户认知程度和渠道成熟度相较欧美市场还有较大差距。目前,市场上已经出现以途虎养车和天猫车站为代表的线下整合者,道通科技等维修设备厂商依然需要等待发展“规模化、标准化”业务的空间。

道通科技主要瞄准国内新能源汽车和智能汽车的发展趋势,及时跟进检修设备研发。

中国已经成为全球新能源汽车的第一大产销国。截至2018年底,全球新能源汽车累计销量突破550万辆,中国市场占比超过53%。道通科技着力研发MaxiBAS智能电池分析系统,有望提前占位新能源汽车维修保养市场。

智能汽车更是大势所趋。麦肯锡预测,预计到2020年,电子零部件数量将占据50%的整车部件;而2030年出售的乘用车中,高度自动化车辆占比将达到50%,约15%将实现全自动化。2020年2月,发改委正式印发《智能汽车创新发展战略》,规划了中国智能汽车的发展目标和路径。

越来越多的电子零部件,将需要更智能的诊断设备和综合解决方案。道通科技把“构筑数字化生态系统”作为满足智能汽车维保需求的长远战略。

道通科技将进一步整合旗下产品与云平台的功能,并通过大数据分析,集成各种汽车电子零部件、内外部专用诊断检测设备及其检修数据,形成信息聚合的中枢平台。最终,云平台将为主机厂车、零部件供应商、二手车厂商和保险公司提供端口,打造汽车后市场生态圈。

在以欧美为代表的海外汽车后市场,道通科技的业务维持了几年的高速增长。尤其是以ADAS标定设备为代表的新兴业务,逐渐成为道通科技增长的主要动力。

不过,国内汽车后市场蛋糕虽大,但依然缺乏整合力量。道通科技改变其以往促销赠送新产品的“粗暴”营销方式,在丰富产品线、占位新能源车和智能汽车检修红利的同时,打造汽车后市场生态圈,为国内业务的规模化增长埋下伏笔。从检修设备厂商到解决方案提供商,再到生态圈的构建者,道通科技的定位进阶之路,已然成形。

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